发光的 推出了其屡获殊荣的基于云的行为金融和客户体验平台的免费版本 - 卢米安特精简版。 新产品将允许金融专业人士访问“你的生活”、“你的目标”和“你的任务”模块，以帮助吸引他们的潜在客户和现有客户，并为他们的客户提供客户仪表板。
发光的 旨在为金融专业人士提供所需的工具来支持他们提供可扩展的以客户为中心的建议。 其结构化且强大的软件支持的建议流程将客户价值置于体验的核心。 该平台屡获殊荣的用户界面和体验旨在通过视觉上赋予客户金钱的意义来吸引客户。
Lumiant 拥有多种模块和工具，可支持金融专业人士真正了解客户、制定策略、设定目标并让客户承担责任。
“在 Lumiant，我们致力于帮助金融专业人士为客户提供非凡的成果。 这意味着我们需要为客户提供比 80 页、充满行话的印刷文档更好的体验，将他们的梦想、需求和愿望转化为金融产品。”Lumiant 首席执行官 Santiago Burridge 说道。
“我们希望将客户的梦想变为现实，帮助他们实现财务和非财务目标，了解驱动他们生活的因素，然后再设定他们过上最美好的生活所需的任务。 这就是我们推出 Lumiant Lite 的原因，以帮助更多的人与财务顾问一起发现、设定和跟踪他们的目标和愿望。”
你的生命
《你的生活》是 Lumiant 对老式事实发现的看法。 客户在获取基本财务信息之前，需要完成一项快速调查，旨在了解什么对他们来说很重要，以及他们如何才能过上更符合自己价值观的生活。
Lumiant 目标向导
您的目标是 Lumiant 的详细 SMART 目标向导。 它允许客户和顾问创建、优先排序、编辑和跟踪客户的财务和非财务目标。 这意味着，如果客户想要添加、更改或向顾问展示他们已经完成了典型年度审核之外的目标，他们可以通过客户仪表板执行此操作。 通过密切关注客户的目标，金融专业人士可以在客户需要时向其发送相关信息，帮助他们实现愿望。
您的任务捕获并整理所有待办事项、正在执行和已完成的任务
您的任务让每个人都对自己需要做的事情负责，以帮助客户过上最好的生活。 更好的是，“您的目标”和“您的任务”都会记录已完成的项目，使财务专业人士能够轻松地向客户展示他们共同取得的成就以及他们的建议对客户生活的影响。
客户可以随时通过 Lumiant 的客户门户网站“您的生活手册”登录并查看他们如何跟踪其财务目标和任务。 由于为顾问及其客户提供优雅且引人入胜的端到端体验，该客户门户最近获得了 Good Design Awards 的“Good Design Awards”金奖，以表彰其卓越设计。
“金融服务长期以来一直以产品为主导。 然而，由于成本增加，企业投资变革变得越来越困难。 这使得我们试图用不适合目的的工具来提供以客户为中心的建议，而我们关于客户生活的丰富的笔记最终被放在文件柜里，没有什么用处，”伯里奇说。
“通过 Lumiant Lite，我们创建了一个免费工具，帮助金融专业人士过渡到以客户为体验核心的流程。 这让我们与客户之间的非凡对话变得栩栩如生，捕捉并跟踪使我们能够改变生活的重要目标和任务。”
借助 Lumiant Lite，金融专业人士可以开始将所有客户目标和任务迁移到 Lumiant 平台。 通过客户门户，客户可以登录并创建、更新和跟踪他们的目标，以及完成 Lumiant 的事实调查模块“你的生活”。 Lumiant Lite 旨在帮助金融专业人士在定期会议之外继续与客户互动，实现他们的财务目标。
更多信息请访问 www.lumiant.com.au/pricing.
资料来源：https://australianfintech.com.au/lumiant-launches-free-client-experience-tool-lumiant-lite/
