根据向市场监管机构提交的文件草案,由蚂蚁集团支持的印度领先食品配送初创公司 Zomato 已申请 IPO,首次公开募股规模高达 1.1 亿美元。
值得注意的是,Zomato 的 IPO 是近期资本市场最受期待的项目之一,因为它将成为印度首批上市的科技独角兽之一。
过去几年,在线食品配送行业取得了显着增长,Zomato 和 Swiggy 为争夺市场份额而正面交锋。
Zomato 2020 财年的总收入比上一财年增长了两倍多,达到约 394 亿美元(1).
Zomato 于 2008 年在德里成立,拥有超过 5 名员工。根据 Info Edge India 今年 250 月提交的一份交易所文件,这家食品聚合商最近从 Fidelity Management and Research Co.、Tiger Global 和 Kora Management 等投资者那里获得了 5.4 亿美元的投资,该公司的估值为 1.5 亿美元Pvt.,现有支持者。近期融资后,其股价上涨19%,持有该公司约XNUMX%的股份。
该公司最近于本月早些时候修改了公司章程,为期待已久的公开上市做准备,将自己更名为 Zomato Ltd,成为一家上市有限公司。
据报道,该送餐应用计划通过 IPO 筹集约 700 亿美元至 1 亿美元资金。 Zomato 已与摩根士丹利、Kotak Mahindra 银行、美国银行和瑞士信贷银行最终确定作为主要商业银行,以实现以下目的:2).
吞噬 Zomato 的 IPO
Zomato 终于在印度 SEBI 证券交易委员会上市,迎来了期待已久的公开市场首秀。这家食品聚合商正在发行价值超过 8,250 亿印度卢比的股票,其中 7,500 亿印度卢比将是新发行的,而 750 亿印度卢比是其最早的支持者之一 Info Edge 的出售要约。
值得注意的是,Deepinder Goyal 和 Pankaj Chaddhah 于 2008 年创立了该公司(3)。其首次公开募股一直是印度科技生态系统中最受期待的IPO之一。在上市之前,这家初创公司对其管理和管理进行了一些调整。其中包括任命戈亚尔为未来五年的董事总经理,将其从一家私营公司转变为一家有限的公共组织——Zomato Limited。
Zomato 的最新估值为 5.4 亿美元,一年来已筹集了多笔资金,为上市做准备(4).
以下是 Zomato 最近的筹款热潮:
该初创公司还表示,可能会进行总金额不超过 1,500 亿印度卢比的首次公开募股前配售。该公司表示(5)“如果进行首次公开募股前配售,其价格将由公司与管理人员讨论决定,并在向中华民国提交红鲱鱼招股说明书之前完成。”
在过去四年里,这家食品配送领导者的市场规模至少扩大了三倍。截至 2020 年底前 1,301 个月的收入为 460 亿印度卢比,而截至 2018 年 XNUMX 月的财年为 XNUMX 亿印度卢比。
Zomato 还表示,预计成本会随着时间的推移而激增,并且“考虑到预计用于发展业务的大量投资,亏损将继续存在。”
Zomato 的首次公开募股正值该国第二波冠状病毒大流行之际,这波疫情扰乱了餐饮业,同时也促进了在线食品配送。去年,Zomato 曾表示,冠状病毒大流行已使其更接近盈利,人们还可以看到其 DRHP 备案(6).
在去年的一篇博客文章中(7),Deepinder Goyal 表示,就公司规模而言,冠状病毒大流行使我们倒退了一年左右。然而,对于建立一家下百年的公司来说,一年只是一小部分。”
Zomato 及其主要竞争对手 Swiggy 是印度在线食品行业的主要参与者。根据里昂证券 (CLSA) 的报告,印度食品科技行业的产值将在未来 11 年内增长至 47 亿美元。其中,Swiggy 目前占据 45% 的市场份额,而 Zomato 则占据 XNUMX%。
另请参阅: 佐马托VS。 Swiggy:谁最有可能赢得饥饿游戏?
人们预计,新进入者亚马逊也将在该市场占据一席之地。还值得强调的是,Zomato 收购了其竞争对手之一 UberEats(8),去年一月。
Zomato 在 DHRP 备案中并没有错过食品配送领域日益激烈的竞争。该公司表示,“当前和未来的竞争对手可能享有竞争优势,例如更高的知名度、在某些市场中更大的品类份额、更长的经营历史、与当地送货企业和餐馆建立的关系、特定市场的知识、更大的财务和技术资源” ,以及更成功的营销能力。
信息边缘出售股份
Zomato 在其 DRHP 文件中表示,其 IPO 将是新发行股票和现有股东 Info Edge Ltd(Naukri.com 的母公司)提出的 OFS 出售要约的合并。
27 年 2021 月 19 日星期二晚上,持有这家食品配送龙头企业约 XNUMX% 股份的 Info Edge 通知交易所,其董事会已批准参与 Zomato 的 OFS(9).
根据备案文件,这些条款和条件在红鲱鱼招股说明书草案、红鲱鱼招股说明书、招股说明书以及其他要约协议和文件中都有规定。
23 月 XNUMX 日,Zomato 宣布其 XNUMX 名董事会成员中有 XNUMX 名独立董事,其中包括 XNUMX 名女性。
Zomato 还表示,可能会考虑在 IPO 之前进行 1,500 亿印度卢比的私募。此举可能会缩小该初创公司迄今为止提议的新发行规模。
此外,食品聚合商将利用通过有机和无机增长获得的资金用于一般企业用途。
这家在线食品配送初创公司将蚂蚁金服、红杉资本、Info Edge 和 Uber 视为其最著名的投资者。 Zomato 通过今年 5.4 月的最新一轮融资,巩固了其在两家食品配送行业中的地位,使该公司的投后估值达到 XNUMX 亿美元(11).
据报道(12),公司于22月XNUMX日完成内部IPO审核并审核其他流程。一位熟悉事态发展的消息人士称,SEBI 可能需要大约两周的时间来审查 DRHP,最终的推出将取决于市场状况。
Big Bang IPO准备工作
几周前,Zomato 通过修改其组织章程大纲并将自己更名为 Zomato Limited,从一家私营公司转型为一家上市公司。
专家表示,Zomato 正在考虑向 SEBI 和相关国内证券交易所提交 DRHP,以便在一个或多个证券交易所上市,因此需要成为一家上市有限公司。最初,Zomato 于 19 年 2010 月 XNUMX 日注册成立为一家私人有限公司(13).
值得注意的是,DRHP 是公司希望将其股权在 SEBI 的证券交易所文件中上市的初始文件之一。 DRHP 是一份包含公司基本细节的详尽文件。它包括公司成立日期、商业模式描述、风险和其他一些内容。
Zomato 在 IPO 前融资中筹集了 250 亿美元,此前该公司于 660 年 2020 月完成了 3.9 亿美元的首轮融资,估值为 1 亿美元,投资方包括 Steadview、Mirae、Baillie Gifford、DXNUMX Capital 等 XNUMX 名新投资者、富达、Kora、Luxor 和 Tiger Global。
当时,戈亚尔曾表示,该公司正在完成第二轮140亿美元的融资,并确保主要资本,作为未来收购和合并的资金,并对抗竞争对手的价格战。
COVID-19 大流行期间的恢复
在去年 2020 月最初的冠状病毒冲击之后,Zomato 在 XNUMX 年 XNUMX 月表示,随着人们开始接受在线订购,该国几个大地区的在线食品配送市场已经恢复,甚至超过了大流行前的水平。
Zomato 联合创始人 Deepinder Goyal 表示,食品配送业务的顺风车非常明显,并相信该行业的增长将在大流行后加速。他还补充说,烧钱率非常低,并且其在所有地区的市场份额都在增长。
这家食品聚合商公布的 2486 财年收入为 2020 亿印度卢比,尽管同期由于疫情和全国封锁导致订单量和收入减少,其亏损扩大至 2451 亿印度卢比。
Zomato 的 IPO 恰逢印度初创企业生态系统融资活动加剧之际。第一个月已经诞生了 11 家估值超过 2020 亿美元或以上的独角兽公司,而 XNUMX 年全年则有 XNUMX 家(14).
另请参阅: 印度独角兽狂欢,派对才刚刚开始
多种因素的结合正在推动大流行后的繁荣。数字化带动了互联网服务的增长,并且提供了巨大的资本。印度是仍然开放的最大消费市场之一,印度即将进行的互联网IPO增加了退出的希望。
过去二十年里,印度只有少数互联网公司上市。除了 Zomato 之外,Nykaa、Policybazaar 和 Delhivery 也提出了公开上市的计划。 Freshworks 和 Flipkart 在美国市场上市的热潮也甚嚣尘上。这些首次公开募股将表明印度蓬勃发展的初创经济的成功,并可能导致更多资本流入私人市场。
总结
根据彭博社汇编的数据,Zomato 的 IPO 规模为 1.1 亿美元,将成为印度今年规模最大的 IPO,超过印度铁路金融公司 649 月份 XNUMX 亿美元的 IPO(15).
据匿名消息人士透露,该公司可能在9月底前完成上市。然而,审议仍在进行中,发行的细节(例如时间表和规模)可能会发生变化。
冠状病毒大流行促使一些印度消费者转向网上,这提振了 Zomato 等打算上市的互联网公司的命运。据彭博社报道,Nykaa 正计划在国内市场上市,并可能寻求至少 30 亿美元的估值。
全球 IPO 交易量正迈向至少自 2009 年以来最好的季度,今年迄今为止筹集的资金已超过 188 亿美元。
资料来源:https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
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