Numeraire是迄今为止出现的最独特的加密货币之一。 它还具有作为资产的巨大潜力。 要了解原因,我们必须首先了解其在Numerai生态系统中的效用。
Numerai是一家对冲基金,自称为“地球上最艰巨的数据科学比赛”,其报酬以NMR支付。 比赛的目的是创建Numerai可以用来提高其投资收益的强大数据模型。
那么,为什么我们要关心Numeraire?
Numerai认为它有望成为世界上最强大的对冲基金,而NMR是实现这一目标的动力。
努美莱对冲基金
对于那些不熟悉的人,对冲基金是1%的投资工具。 在美国,只有“经过认证的”投资者才能将其资金用于对冲基金。 因此,最低入库额通常为数亿美元也就不足为奇了。
对冲基金交易从股票到艺术品的所有商品。 与传统投资公司不同,对冲基金基本上不受监管。 这意味着他们在进行投资时极具风险,但也会产生一些金融领域最高的回报(嘿,听起来像是加密货币!)。
理查德·克莱布(Richard Craib)的创始人, Numerai,在从加州大学伯克利分校和康奈尔大学(University of UC Berkley)和康奈尔大学(Cornell)攻读数学和经济学后不久,就在一家对冲基金担任量化分析师(对市场分析师而言是个好词)。 他注意到对冲基金的运作效率极低。 具体来说,他们使用原始数据模型来预测资产价格,并且非常保护所建模的财务数据。
Craib于2015年创建了Numerai,旨在将“网络效应”引入对冲基金运营并解决他所看到的两次挫折。 简而言之,他意识到,如果您能以某种方式让数百甚至数千人共同创建这些数据模型而又不泄露基础数据,那么您可以生成更准确的价格预测,并成为世界上最赚钱的对冲基金。
Numerai如何运作?
这就是Numerai的工作方式。 首先,为用户提供了已被修改的现有数据集,因此无法知道他们指的是什么资产。 然后,这些用户通过提交其数据模型生成的预测来参加每周锦标赛。 这些预测被Numerai应用于新的市场数据集。 提交了有关此新数据的准确预测的用户通常会在每周锦标赛结束后一个月收到付款。
在幕后,Numerai注意到哪些用户的预测正在产生最有利可图的投资和/或交易,并将它们组合在一起以创建“元模型”。 然后,Numerai对冲基金使用此元模型更有效地交易资产。 根据他们的Medium文章,回测表明该元模型不仅比线性或机器学习模型更有效,而且与它们的相关性也较低。
简而言之,这意味着它是一种数据模型,与金融市场上的其他模型不同。 关于Numarai基础架构,最酷的事情可能是它是不信任的– Numerai保持其财务数据被屏蔽,而用户将其数据模型保持私有,因为只有它们生成的预测才与Numerai共享。
数值代币
您可能想知道NMR在这张图片中适合的位置。 好吧,Numerai最初是使用Paypal来奖励每周数据锦标赛的获胜者。 与Paypal发生冲突后,他们改用了比特币。
但是,他们注意到了两件事:1)使用比特币作为付款方式对于他们来说非常麻烦; 2)用户需要某种激励来创建具有高质量预测的高质量数据模型,而不仅是对提交的垃圾邮件进行垃圾邮件处理。劣质数据模型的包装盒,希望能赢得一些现金。
什么是数字?
Numeraire(NMR) 创建于 燕窝块 在2017年作为ERC-20代币时,有两个目的:让参赛者根据其数据模型的有效性投入资金,并提供一种更方便的支付方式。
自从引入以来,每周数据科学比赛的竞争对手在提交预测时必须投入NMR。 支出的多少部分取决于他们投入的NMR量以及预测的准确性。 不成功的预测所产生的收益被烧毁,使Numeraire成为通缩资产。
最近,Numeraire的用例扩展到了Erasure生态系统内部的抵押和付款。 由Craib于2019年推出, 擦除 是一个供用户执行买卖数据甚至请求特定信息之类的市场的平台。
Numerai Erasure徽标。 图片通过 中
正如Erasure网站上所指出的那样,Numerai是这个分散和共享数据的更广泛项目的一部分。 Erasure试图将“游戏中的皮肤”这一概念扩展到社交互动中,甚至提供一个浏览器插件,该插件仅显示来自将加密货币视为自己观点的个人的信息。
自推出以来,Numeraire发生了许多变化。 最初,它的最大供应量为21万,与比特币相同。 没有启动ICO。 相反,将1万个NMR令牌空投给了Numerai的活跃用户,当时约为12个。
这可能会让您想知道Numerai是如何获得启动此类对冲基金项目所需的资金火力的。 值得庆幸的是,答案很简单:他们获得了 7.5中的2016百万 从包括其他对冲基金在内的私人投资者那里获得的资金,此后一直在继续接受投资。
有多少NMR?
去年21月,Numerai将NMR的总供应量从11万减少到了XNUMX万,并创造了NMR的杰出供应量。 在那之前,Numerai只是在奖励每周数据科学比赛中成功的参与者所需的金额。 实际上,这是内置在Numeraire代币中的-它包含 智能合约 这会烧掉失败的参与者的赌注,并向获奖者支付适当的奖励。
推出NMR 2.0。 图片通过 中
根据Richard Craib,对Numeraire代币的2019年更新主要是为了实现权力下放。 他们想发挥代币的全部供应,并完全控制Numeraire的智能合约,以处理NMR的发行和刻录。
然而,大约在进行更改的一年之前,Numerai向计划于3年2028月结束的数据科学比赛分配了1万个NMR,并预留了XNUMX万个NMR用于未来的空投和合作。
NMR硬币统计信息。 图片通过 CMC
如果进行数学运算(11万减去3 + 1百万),则总共剩下7万个代币,根据CoinMarketCap的数据,目前有2.5万个代币正在流通。 正如我们将在我们的观点部分中讨论的关于这种加密货币的事情一样,关于剩余的4.5万个令牌在何处,由谁持有以及它们的用途方面存在一些争议。
货币价格分析
与许多其他加密货币相比,Numeraire具有有趣的价格历史。 2017年25月以150美元左右的价格引入加密货币市场。 几天后,它飙升至10美元以上,然后在20年剩余时间内逐渐在2017美元至XNUMX美元之间反弹。
令人着迷的是,Numeraire的价格几乎不受著名的2017年2018月/ 60年25月牛市行情的影响。这意味着牛市在牛市行情期间触及2017美元的水平差了一点,仅略高于原始发行量的两倍价格为XNUMX美元,在XNUMX年曾多次重访。
NMR价格表现。 图片通过 CMC
到2018年2月,Numeraire的价格已跌至仅5美元。 在10-25美元之间徘徊后,该代币在今年30月开始活跃起来,此后收回了XNUMX-XNUMX美元的价格范围。
需要注意的一件事是,它从今年65月的XNUMX%的闪速崩溃中恢复得非常快,并且此后价格一直在逐渐上涨。 这可能是由于冠状病毒大流行导致Numerai锦标赛参与者增加所致。
我在哪里可以得到Numeraire?
在交易方面,Numeraire的交易量最大的是Bilaxy和 Bittrex,在每日1.4万美元的交易量(撰写本文时)中约占2万美元。 仅在Bilaxy上,几乎有50%的Numeraire交易在进行。 尽管Bilaxy与Bittrex具有不同的影响力,但可以安全使用(经过您的真实测试)。
值得庆幸的是,经过仔细检查,我们从订单簿中可以很清楚地看到,有真实的交易量,流动性看起来不错! 这意味着您在这两个平台上的交易都应该没有问题。
除了赢得Numerai数据科学比赛之外,获得Numerai的唯一方法是从交易所购买(请记住,您需要一些NMR才能参加比赛)。
如何存储数字量(NMR)
如果您想存储您的Numeraire,那么这很简单,因为它是ERC-20令牌。 这意味着您可以将其存储在任何支持以太坊的钱包中,包括诸如My Ether Wallet(MEW)之类的桌面加密货币钱包,诸如EW钱包之类的移动加密货币钱包。 原子钱包 和Trust Wallet,以及Ledger和Trezor等硬件钱包。
不要在交易中留下您的NMR! 永远记得尽可能将加密货币保存在自己的钱包中(相信我,我在QuadrigaCX上损失了几百美元)。
Numeraire和Numerai路线图
Numerai和NMR的下一步是什么? 好吧,这还不太清楚。 为了代替已定义的长期路线图,Numerai概述了他们的“主要计划”由Numerai的创始人Richard Craib撰写的Medium文章中。 Numerai的长期目标包括垄断情报,垄断数据,垄断金钱,然后分散垄断。
Craib亲自表示,他希望Numerai成为世界上“最终”对冲基金。 他的理由是,拥有数十万甚至数以百万计的数据科学家的Numerai对冲基金最终将超越世界上其他所有金融投资公司。
Numerai总体规划。 图片通过 中
众所周知,在Numerai每周一次的数据科学比赛中,NMR既是数据科学家的赌注,也是奖励。 这意味着随着Numerai生态系统的不断发展,参加每周竞赛的新数据科学家对Numeraire的需求也将不断增长。 最近推出的Erasure还将推动对Numeraire的更多需求,因为它是用于在平台上购买和抵押信息的代币。
Numerai似乎有望实现成为世界上最强大的对冲基金的目标。 但是,应该指出的是,包括理查德·克赖布(Richard Craib)在内,努美拉(Numerai)背后的团队的关注点已经转移到了“擦除(Erasure)”上。
如前所述,Numerai现在是这个新生态系统的组成部分,该生态系统从根本上力求将“游戏中的皮肤”原理带入每个在线互动和交易中。 看起来Numeraire将继续成为Erasure未来项目中用于这些目的的主要资产。
我们对Numerai的意见
Numerai是加密货币世界中一个真正独特的项目。 实际上,可能只有一个类似的东西,那就是HedgeTrade。 在HedgeTrade平台上,用户还可以预测资产。
但是,与Numerai相比,这些预测是由其他交易商购买的。 简而言之,您不是将您的预测汇总到对冲基金的元模型中,而是将单个预测提交到使用HedgeTrade令牌买卖预测的市场。
在加密领域之外也存在类似的项目。 这些包括QuantConnect,Quantopian和WorldQuant。 他们还汇集了数以千计的数据科学家的大脑能力,以创建交易和投资模型。 但是,这些对冲基金与Numerai之间存在一些显着差异。
Numerai vs.竞争对手
首先,它们的生态系统不是使用智能合约构建的,这意味着您必须相信这些对冲基金将支付其会费,并以一致的方式无限期积极地支持这一过程。 其次,除了奖励数据科学家提供的准确数据模型外,他们似乎没有其他奖励措施。 具体而言,不涉及实际利益。 最后,有一个参与数据科学家的审查程序–全世界都不愿意加入。
尽管我们无法代表理查德·克雷伯(Richard Craib)发言,但我们知道他会像他之前做过很多次一样详细指出这些缺陷 在采访中。 简而言之,Numerai的谬误要少得多,因为它使用智能合约来烧掉股份并发放奖励,为参与者提供了更多的通过赌注提交准确模型的动机,并且几乎任何人都可以使用计算机加入。
尽管对Numerai是否会实现其对金融的完全垄断持怀疑态度,但该项目无疑具有很大的潜力,并且在加密货币内部和外部都脱颖而出。
结论
我们对Numeraire代币的看法稍差一些。 原因如下:
NMR的可疑供应
作为ERC-20令牌,使用Etherscan.io获得有关NMR的更多详细信息非常容易。 在Coindesk和Richard Craib之间的一封电子邮件通信中,指出当Craib概述了供应减少后,代币将要发生的情况时,没有进行1.7万次NMR核算。
Numerai可疑供应。 图片通过 Etherscan
正如我们在上面的屏幕截图中可以清楚地看到的那样,Craib(显然是Numerai创始人:Rc)为自己保留了超过400万个NMR。 其他一些地址似乎也包含大量NMR,因此是否属于Numerai的超级成功数据科学家还值得怀疑。
这个事实可能会使某些人失望,因为当令牌的创建者为自己保留大量资金时,它可能是一个危险信号。
NMR的价格潜力
与大多数其他加密货币相比,Numeraire的价格表现令人印象深刻。 但是,根据2017/2018年的牛市并没有大幅增加的事实表明,它可能不是一种很快就会增长10倍的资产。
由于每次数据科学家在Numerai上输掉比赛或有人在Erasure的市场上提交错误的信息时,都会烧掉NMR,因此这意味着NMR的总供应量将逐渐减少。
虽然供应量的逐渐减少表明价格会随着时间的推移而逐渐增加(假设对NMR的需求保持不变或增加),但它提出了第二个问题,可能是Numerai和Erasure生态系统的衰落。 这是因为最后一个NMR令牌被烧毁的那一刻,数据科学家或信息猎人将不再有办法在这两个平台上放样他们的提交或接收付款。
似乎很快就会发生这种情况的可能性很小,而且考虑到所收到或提供的NMR数量都用美元表示,这意味着Numerai和Erasure都比它们拥有相当长的寿命。
它们至少将存在到2028年3月,届时大型数据科学比赛将在Numerai结束。 赢得的XNUMX万枚代币很可能会被出售,从而通过交易所交易向市场引入NMR的新供应,以供他人购买和使用并同时押在Numerai和Erasure中。
所有人都说,这取决于您下注的位置。 以上都不是财务或投资建议,并且我们建议您对自己想要了解的更多话题进行自己的研究。
请确保继续关注有关更深入的加密货币评论。 在此之前,请查看我们的 YouTube频道 以获得加密货币的最新和最大发展。 下篇再见!
特色图片通过Shutterstock
免责声明:这些是作者的观点,不应视为投资建议。 读者应该自己研究。
- 000
- 11
- 2019
- 7
- 账号管理
- 要积极。
- 额外
- 忠告
- Airdrops
- 分析人士
- 围绕
- 艺术
- 刊文
- 财富
- 办公室文员:
- 比特币
- bittrex
- 书籍
- 盒子
- 浏览器
- 公牛跑
- 购买
- 关心
- 现金
- 更改
- 硬币局
- Coindesk
- CoinMarketCap
- 比赛
- 竞争对手
- 元件
- 继续
- 继续
- 合同
- 合同的
- 冠状病毒
- 冠状病毒大流行
- 创造者
- 加密
- 加密市场
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- data
- 数据科学
- 数据科学家
- 权力下放
- 需求
- 细节
- 美元
- 经济学
- 生态系统
- 生态系统
- 有效
- 邮箱地址
- ERC-20
- 以太币
- 复仇
- 交换
- 换货
- 扩大
- 高效率
- 终于
- 金融
- 金融
- 财务数据
- 结束
- 公司
- 姓氏:
- 缺陷
- 专注焦点
- 创办人
- 新鲜
- 基金
- 资金
- 资金
- 未来
- 理想中
- 增长
- 硬件
- 五金钱包
- 对冲基金
- 对冲基金
- 点击此处
- 高
- 历史
- 创新中心
- HTTPS
- 数百
- 首次代币发行
- 图片
- 包含
- 增加
- 信息
- 基础设施
- 房源搜索
- 相互作用
- 投资
- 投资
- 投资者
- 参与
- 发行
- 问题
- IT
- 加入
- 保持
- 最新
- 学习用品
- 学习
- 莱杰
- 流动性
- 商标
- 长
- 机器学习
- 制作
- 三月
- 市场
- 市场
- 市场
- 数学
- 数学
- 中等
- 百万
- 联络号码
- 模型
- 钱
- 移动
- 网络
- 概念
- 优惠精选
- 在线
- 打开
- 操作
- 运营
- 检讨
- 意见
- 秩序
- 其他名称
- 其它
- 流感大流行
- 合作伙伴关系
- 付款
- 贝宝
- 员工
- 性能
- 图片
- 行星
- 平台
- 平台
- 池
- 功率
- 预测
- 车资
- 私立
- 项目
- 项目
- 保护
- 采购
- 质量
- 质量数据
- 如
- 范围
- 读者
- 恢复
- 研究
- 回报
- 检讨
- 评论
- 奖励
- 运行
- 安全
- 科学
- 科学家
- 出售
- 集
- 挫折
- Share
- 共用的,
- 短
- 简易
- 智能
- 聪明的合同
- 智能合同
- So
- 社会
- 出售
- 垃圾邮件
- 股权
- 押
- 质押
- 开始
- 州
- 统计
- 留
- 蒸汽
- 股票
- 商店
- 提交
- 成功
- 供应
- 支持
- 惊
- 次
- 象征
- 令牌
- Topics
- 比赛
- 锦标赛
- 跟踪时
- 贸易
- 交易商
- 行业
- 交易
- 交易
- Trezor
- 信任
- 联合的
- 美国
- 更新
- USD
- 用户
- 效用
- 汽车
- 冒险
- 体积
- W3
- 钱包
- 钱包
- 您的网站
- 每周
- WHO
- 维基百科上的数据
- 中
- 工作
- 合作
- 世界
- 写作
- 年
- 产量
- YouTube的