Perfect Corp. og Provident Acquisition Corp. annoncerer effektiviteten af ​​registreringserklæring og ekstraordinær generalforsamlingsdato for foreslået virksomhedssammenslutning

– Ekstraordinær generalforsamling for Providents aktionærer afholdes 25. oktober 2022 kl. 9:00 Eastern Time

– Provident anbefaler alle Providents aktionærer at stemme "FOR" alle forslag på den ekstraordinære generalforsamling

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Perfect Corp. (“Perfect”), en global leder i at levere augmented reality (“AR”) og kunstig intelligens (“AI”) Software-as-a-Service (“SaaS”) løsninger til skønheds- og modeindustrien, og Provident Acquisition Corp. (Nasdaq: PAQC; "Provident"), et opkøbsselskab med særlige formål, meddelte i dag, at Perfects registreringserklæring på formular F-4 ("Registreringserklæringen") relaterede til deres tidligere annoncerede den foreslåede virksomhedssammenslutning ("Virksomhedssammenslutningen") er erklæret effektiv af US Securities and Exchange Commission ("SEC").

Erklæringen om effektiviteten af ​​registreringserklæringen fra SEC og Providents indgivelse af den endelige fuldmagtserklæring/prospekt er et vigtigt skridt i, at Perfect bliver en børsnoteret virksomhed noteret på New York Stock Exchange ved afslutningen af ​​virksomhedssammenslutningen.

Provident vil afholde en ekstraordinær generalforsamling for sine aktionærer ("generalforsamlingen") kl. 9:00 Eastern Time den 25. oktober 2022 for blandt andet at godkende virksomhedssammenlægningen. Aktionærer, der er registreret i Provident ved forretningsafslutning den 14. september 2022, vil være berettiget til at modtage meddelelse om og stemme på den ekstraordinære generalforsamling, som vil blive afholdt virtuelt via live webcast kl. www.cstproxy.com/paqc/2022 og fysisk på Davis Polk & Wardwells kontorer i The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Hong Kong, som yderligere beskrevet i den endelige fuldmagtserklæring/prospekt. Providents aktionærer vil kun få lov til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling personligt i det omfang, det er i overensstemmelse med og tilladt af gældende lovgivning og direktiver fra offentlige sundhedsmyndigheder og mødestedsudbyderen.

Virksomhedssammenslutningen forventes at lukke kort efter godkendelse fra Providents aktionærer og opfyldelse af andre sædvanlige lukkebetingelser som beskrevet i den endelige fuldmagtserklæring/prospekt.

En kopi af den endelige fuldmagtserklæring/prospekt kan tilgås via SEC-webstedet på www.sec.gov.

Provident anbefaler alle sine aktionærer at stemme "FOR" ALLE FORSLAG forud for generalforsamlingen via telefon, via internettet eller ved at underskrive, datere og returnere fuldmagtskortet ved modtagelse ved at følge instruktionerne på fuldmagtskortet.

Providents sponsor, Provident Acquisition Holdings Ltd., og andre aktionærer i Provident, som tilsammen ejer ca. 20 % af Providents aktier, er blevet enige om at stemme deres respektive aktier til fordel for forslaget om virksomhedssammenslutning og eventuelle relaterede forslag på den ekstraordinære generalforsamling.

Providents aktionærer, der har spørgsmål eller har brug for hjælp til at stemme, kan kontakte Morrow Sodali LLC, Providents fuldmægtige advokat, ved at ringe på 800-662-5200 eller 203-658-9400 (banker og mæglere) eller ved at sende en e-mail PAQC.info@investor.morrowsodali.com.

Om Perfect Corp.

Perfect, som blev grundlagt i 2015, er en global leder i at levere AR- og AI SaaS-løsninger til skønheds- og modeindustrien. Ved at bruge 3D-modellering af ansigter og AI-teknologier til dyb læring, giver Perfect skønhedsmærker mulighed for at prøve produkter, ansigtsdiagnostik og digitale konsultationsløsninger for at give forbrugerne en fornøjelig, personlig og praktisk omnichannel shoppingoplevelse. I dag har Perfect den førende markedsandel i at hjælpe verdens førende skønhedsmærker med at udføre digital transformation, forbedre kundeengagement, øge købskonvertering og drive salgsvækst, samtidig med at miljømæssig bæredygtighed og sociale forpligtelser opretholdes. For mere information, besøg https://www.perfectcorp.com/business.

Om Provident Acquisition Corp.

Tilknyttet Provident Capital er Provident en virksomhed til erhvervelse af særlige formål, der er dannet med det formål at indgå en kombination med en eller flere virksomheder. Providents sponsorteam kombinerer over 85 års erfaring inden for investerings-, teknologi- og skønhedsindustrier for at bringe en innovativ global teknologileder til det offentlige kapitalmarked. Anført af Winato Kartono som administrerende formand, Michael Aw som administrerende direktør og CFO, og Andre Hoffmann som præsident, søger Provident at gennemføre virksomhedssammenslutninger med virksomheder med hovedkontor i Asien, men med globale fodspor, gennemprøvede teknologier og førende markedsandele. For at lære mere, besøg http://www.paqc.co.

Fremadrettede udsagn

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn i henhold til Section 27A i USA Securities Act of 1933, som ændret, eller Securities Act og Section 21E i USA Securities Exchange Act af 1934, som ændret, eller Exchange Act, som er baseret på overbevisninger og antagelser og på oplysninger, der i øjeblikket er tilgængelige for Perfect and Provident. I nogle tilfælde kan du identificere fremadrettede udsagn med følgende ord: "kan", "vil", "kunne", "ville", "bør", "forvente", "agter", "planlægge", "forudse ," "tror", "estimerer", "forudsige", "projekter", "potentiale", "fortsæt", "igangværende", "mål", "søg" eller negativ eller flertal af disse ord eller andre lignende udtryk som er forudsigelser eller indikerer fremtidige begivenheder eller udsigter, selvom ikke alle fremadrettede udsagn indeholder disse ord. Alle udsagn, der refererer til forventninger, fremskrivninger eller andre karakteriseringer af fremtidige begivenheder eller omstændigheder, herunder fremskrivninger af markedsmuligheder, antal kunder eller brugere og markedsandele, kapaciteten af ​​Perfects teknologi, Perfects forretningsplaner, herunder dets planer om at ekspandere globalt, kilderne og brug af kontanter fra den foreslåede virksomhedssammenslutning, den forventede virksomhedsværdi af den sammenlagte virksomhed efter fuldførelsen af ​​den foreslåede virksomhedssammenslutning, eventuelle fordele ved Perfects partnerskaber, strategier eller planer, som de vedrører den foreslåede virksomhedssammenlægning, forventede fordele ved den foreslåede virksomhed. Virksomhedssammenslutning og forventninger relateret til vilkårene og tidspunktet for den foreslåede virksomhedssammenslutning er også fremadrettede udsagn. Disse udsagn involverer risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan forårsage, at faktiske resultater, aktivitetsniveauer, præstationer eller præstationer er væsentligt forskellige fra dem, der udtrykkes eller antydes af disse fremadrettede udsagn. Disse udsagn er baseret på Perfects og Providents rimelige forventninger og overbevisninger vedrørende fremtidige begivenheder og involverer risici og usikkerheder, der kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de nuværende forventninger. Disse faktorer er svære at forudsige nøjagtigt og kan være uden for Perfects og Providents kontrol. Fremadrettede udsagn i denne meddelelse eller andre steder taler kun fra datoen. Nye usikkerheder og risici opstår fra tid til anden, og det er umuligt for Perfect eller Provident at forudsige disse begivenheder, eller hvordan de kan påvirke Perfect eller Provident. Derudover er der risici og usikkerheder beskrevet i den endelige fuldmagtserklæring/prospekt vedrørende den foreslåede virksomhedssammenslutning, som blev indgivet til SEC den 30. september 2022, og andre dokumenter indgivet af Perfect eller Provident fra tid til anden til SEC . Disse registreringer kan identificere og adressere andre vigtige risici og usikkerheder, der kan forårsage, at faktiske begivenheder og resultater afviger væsentligt fra dem, der er indeholdt i de fremadrettede udsagn. Hverken Perfect eller Provident kan forsikre dig om, at de fremadrettede udsagn i denne kommunikation vil vise sig at være nøjagtige. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to: the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the Business Combination; the outcome of any legal proceedings that have been or may be instituted against Perfect, Provident, the combined company or others; the inability to complete the Business Combination due to the default in any forward purchase agreement, PIPE subscription agreement or failure to satisfy other conditions to closing; changes to the proposed structure of the Business Combination that may be required or appropriate as a result of applicable laws or regulations or as a condition to obtaining regulatory approval of the Business Combination; the ability to meet stock exchange listing standards following the consummation of the Business Combination; the risk that the Business Combination disrupts current plans and operations of Perfect or Provident as a result of the announcement and consummation of the Business Combination; the ability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination, which may be affected by, among other things, competition, the ability of the combined company to grow and manage growth profitably, maintain relationships with brands, customers and retain its management and key employees; costs related to the Business Combination; changes in applicable laws or regulations; Perfect’s estimates of expenses and profitability and underlying assumptions with respect to shareholder redemptions and purchase price and other adjustments; unforeseen developments in the relatively new and rapidly evolving markets in which Perfect operates, competition in the markets in which Perfect operates or plans to operate, including with competitors who have significantly more resources; ability to retain and expand sales to existing brand customers and individual app users or attract new brand customers and new app users, or if users decrease their level of engagement with our brand customers or Perfect’s apps; ability to monetize Perfect’s apps to generate sustainable revenue; ability to make continued investments in Perfects AI and AR-powered technologies; the need to attract, train and retain highly-skilled technical workforce; reliance on certain platforms for payment processing; user misconduct or misuse of Perfect’s apps; security breaches of improper access to data or user data; reliance on a limited number of cloud storage service providers; reliance on third-party proprietary or open-source software; the impact of the ongoing COVID-19 pandemic; reliance on a limited number of brand partners for a significant portion of Perfect’s revenue; use of a dual-class structure by the combined company; interests of certain Perfect shareholders may differ from those of investors in the combined company; internal control over financial reporting and ability to remediate any significant deficiencies or material weaknesses; changes in laws and regulations related to privacy, cybersecurity and data protection; ability to enforce, protect and maintain intellectual property rights; geopolitical, regulatory and other risks associated with Perfect’s operations in the Republic of China and the People’s Republic of China; and other risks and uncertainties set forth in the section entitled “Risk Factors” in the definitive proxy statement/prospectus filed by Provident with the SEC and those included under the heading of “Risk Factors” in its annual report on Form 10-K for year ended December 31, 2021 and in its subsequent quarterly reports on Form 10-Q and other filings with the SEC. Der kan være yderligere risici, som hverken Perfect eller Provident på nuværende tidspunkt kender, eller som Perfect og Provident i øjeblikket mener er uvæsentlige, som også kan forårsage, at faktiske resultater afviger fra dem, der er indeholdt i de fremadrettede udsagn. I lyset af de væsentlige usikkerheder i disse fremadrettede udsagn, bør du ikke betragte disse udsagn som en repræsentation eller garanti fra Perfect, Provident, deres respektive direktører, officerer eller medarbejdere eller nogen anden person om, at Perfect and Provident vil nå deres mål og planer inden for en given tidsramme eller overhovedet. Medmindre det kræves af gældende lovgivning, har hverken Perfect eller Provident nogen pligt til, og har ikke til hensigt at, opdatere eller revidere de fremadrettede udsagn i denne meddelelse eller andre steder efter datoen for denne meddelelse.

Yderligere oplysninger og hvor du kan finde den

I forbindelse med virksomhedssammenlægningen har Perfect indsendt relevant materiale til SEC, herunder registreringserklæringen, som omfatter en fuldmagtserklæring/prospekt for Provident, som blev erklæret gældende af SEC den 30. september 2022, og vil indsende andre dokumenter vedr. Forretningskombinationen med SEC. Providents aktionærer og andre interesserede personer opfordres til at læse den endelige fuldmagtserklæring/prospekt og dokumenter, der er indarbejdet ved henvisning heri, indgivet i forbindelse med virksomhedssammenslutningen, da disse materialer indeholder vigtige oplysninger om Perfect, Provident og virksomhedssammenslutningen. Provident sender den endelige fuldmagtserklæring/prospekt og et fuldmagtskort til hver Providents stemmeberettigede aktionær på generalforsamlingen. Inden der træffes nogen afstemnings- eller investeringsbeslutning, opfordres investorer og aktionærer i Provident til omhyggeligt at læse hele registreringserklæringen, den endelige fuldmagtserklæring/prospekt og alle andre relevante dokumenter, der er indgivet til SEC, samt eventuelle ændringer eller tillæg til disse dokumenter. , fordi de vil indeholde vigtige oplysninger om virksomhedssammenlægningen. De dokumenter, som Provident and Perfect indleverer til SEC, kan fås gratis på SEC's websted på www.sec.gov.

Intet tilbud eller anmodning

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller opfordring til et tilbud om at købe værdipapirer, eller en opfordring til nogen stemme eller godkendelse, og der må heller ikke være noget salg af værdipapirer i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovlig før registrering eller kvalifikation i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion.

Deltagere i opfordringen

Provident og dets direktører og ledende medarbejdere kan betragtes som deltagere i anmodningen om fuldmagter fra dets aktionærer med hensyn til virksomhedssammenslutningen. En liste over navnene på disse direktører og ledende medarbejdere og en beskrivelse af deres interesser i Provident og deres ejerskab af Provident-værdipapirer er inkluderet i den endelige fuldmagtserklæring/prospekt for virksomhedssammenslutningen på www.sec.gov. Andre oplysninger vedrørende deltagernes interesser i fuldmagtsanmodningen er inkluderet i fuldmagtserklæringen/prospektet vedrørende virksomhedssammenslutningen. Disse dokumenter kan fås gratis fra den ovenfor angivne kilde.

Perfect og dets direktører og ledende medarbejdere kan også anses for at være deltagere i indkaldelsen af ​​fuldmagter fra aktionærerne i Provident i forbindelse med virksomhedssammenslutningen. En liste over navnene på sådanne direktører og ledende medarbejdere og oplysninger om deres interesser i virksomhedssammenslutningen er inkluderet i den endelige fuldmagtserklæring/prospekt vedrørende virksomhedssammenslutningen. Disse dokumenter kan fås gratis fra den ovenfor angivne kilde.

Kontakt os

Investor Relations

Robin Yang, partner

ICR, LLC

E-mail: Investor_Relations@PerfectCorp.com
Telefon: + 1 (646) 880 9057

Public Relations

Brad Burgess, SVP

ICR, LLC

E-mail: press@PerfectCorp.com
Telefon: + 1 (646) 308 1649