Buffett unterstützte Nubank, um eine IPO-Bewertung von über 55 Milliarden US-Dollar anzustreben -Quellen

Von Anirban Sen und Carolina Mandl

BANGALORE/SAO PAULO (Reuters) – Die brasilianische Nubank strebt bei ihrem geplanten Börsengang in den USA eine Bewertung an, die das acht Jahre alte Fintech über den Wert von 55.4 Milliarden US-Dollar des führenden traditionellen Kreditgebers des Landes hinaus treiben würde, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen .

In einer kürzlich von Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc. geführten Finanzierungsrunde wurde Nubank mit 30 Milliarden US-Dollar bewertet. Mit 40 Millionen Kunden in Lateinamerika ist Nubank die jüngste von mehreren schnell wachsenden Finanzdienstleistungen Unternehmen – die oft Kunden bedienen, die von Banken übersehen werden – die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen.

Wenn die Nubank mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 55.4 Milliarden US-Dollar von Itau Unibanco Holding SA notiert ist, würde sie in die Riege der weltweit größten Fintechs aufsteigen, noch vor der kürzlich börsennotierten Robinhood Markets Inc.

Eine Quelle sagte, dass die Banker von Nubank in den letzten Wochen eine Bewertung von bis zu 100 Milliarden US-Dollar abgegeben haben. Die Quelle sagte jedoch, dass das brasilianische Fintech-Einhorn zum Zeitpunkt des Börsengangs wahrscheinlich nicht so hoch bewertet wurde.

Nubank lehnte es ab, sich zu der erwarteten Bewertung zu äußern.

Nu Pagamentos, wie Nubank offiziell genannt wurde, beendete das Jahr 2020 mit einem Verlust von 230 Millionen Reais und einem Kreditbestand von rund 18 Milliarden Reais. Im ersten Quartal gelang es der brasilianischen Zentralbank, mit einem Nettogewinn von 6.8 Millionen Reais (1.30 Millionen US-Dollar) einen Gewinn zu erzielen.

Im vergangenen Jahr erzielte das Mammut Itau trotz der Pandemie einen Gewinn von 18.5 Milliarden Reais oder eine Eigenkapitalrendite von 14.5%. Sein Kreditbestand belief sich auf 870 Milliarden Reais.

Als Zeichen des Wachstumspotenzials hat Nubank bereits mehr Debitkarten ausgegeben als Itau, was viele Kunden anlockt, die traditionelle Bankkonten gemieden hatten. Nubank hat auch eine breitere regionale Expansion begonnen, die Mexiko und Kolumbien umfasst.

Laut einem Ranking von CBInsights ist Nubank das siebtwertvollste Einhorn weltweit, hinter den Fintechs Stripe, Klarna und Revolut.

Nubank hat Investmentbanking-Einheiten von Morgan Stanley, Goldman Sachs und Citigroup angeheuert, um die Führung der USA zu unterstützen.

($ 1 = 5.2117 Reais)

(Berichterstattung von Anirban Sen in Bangalore und Carolina Mandl in Sao Paulo; Redaktion von Christian Plumb und David Gregorio)

Bildnachweis: Reuters

Quelle: https://datafloq.com/read/buffett-backed-nubank-seek-ipo-valuation-55-billion-sources/17366