CEO von BlackRock: Unser Bitcoin-Fonds „war der am schnellsten wachsende ETF in der Geschichte“

Am 12. April 2024 hat BlackRock, Inc. (NYSE: BLK), der weltweit größte Vermögensverwalter nach AUM, berichtet seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2024.

Laut der Ergebnisveröffentlichung des Unternehmens konnte BlackRock im ersten Quartal 1 beeindruckende Wachstumszahlen vorweisen und seine Position als globaler Marktführer im Asset Management weiter festigen. Das Unternehmen meldete ein verwaltetes Vermögen (AUM) von rekordverdächtigen 2024 Billionen US-Dollar, was einen deutlichen Anstieg von 10.5 Billionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dieses Wachstum des AUM ist auf das konstante organische Wachstum von BlackRock und die günstigen Marktbewegungen zurückzuführen.

Im Laufe des Quartals erzielte BlackRock langfristige Nettozuflüsse in Höhe von 76 Milliarden US-Dollar und demonstrierte damit die Stärke und Attraktivität seiner vielfältigen Anlageplattform. Diese Zuflüsse waren über verschiedene Anlageklassen und Kundentypen hinweg konsistent und unterstreichen die breite Marktattraktivität des Unternehmens. Trotz saisonaler Abflüsse aus dem Cash-Management beliefen sich die gesamten Nettozuflüsse immer noch auf 57 Milliarden US-Dollar.

Finanziell verzeichnete BlackRock im Jahresvergleich einen Umsatzanstieg von 11 %. Dieser Anstieg war in erster Linie auf die positiven Auswirkungen der Marktleistung auf das durchschnittliche AUM zurückzuführen, zusammen mit dem organischen Wachstum der Grundgebühren und höheren Leistungsgebühren und Umsätzen aus Technologiedienstleistungen. Auch das Betriebsergebnis stieg im Quartal um 18 %, wobei die bereinigten Zahlen einen Anstieg von 17 % auswiesen.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um beachtliche 37 %, der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 24 %. Diese Gewinne spiegeln höhere nichtoperative Erträge und einen niedrigeren effektiven Steuersatz während des Quartals wider.

Darüber hinaus hat BlackRock Schulden in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar begeben, um die geplante Übernahme von Global Infrastructure Partners teilweise zu finanzieren. Darüber hinaus erwirtschaftete das Unternehmen weiterhin Mehrwert für die Aktionäre, indem es Aktien im Wert von 375 Millionen US-Dollar zurückkaufte und seine vierteljährliche Bardividende um 2 % auf 5.10 US-Dollar pro Aktie erhöhte, was seine finanzielle Gesundheit und sein Engagement für die Rendite der Aktionäre weiter unter Beweis stellte.

Laut einer aktuellen Erklärung, die in der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 1 von BlackRock erwähnt wurde, betonte Larry Fink, Chairman und CEO des Unternehmens, das Vertrauen und die Zuversicht, die Kunden in BlackRock setzen, um das Potenzial ihrer Portfolios zu maximieren, was sich in den branchenführenden Gesamtnettozuflüssen von 2024 US-Dollar zeigt Milliarden in den letzten zwölf Monaten. Dieses Kundenengagement hat zu einem nachhaltigen Wachstum sowohl bei der Vermögensverwaltung als auch bei Technologiedienstleistungen geführt, wobei der Umsatz mit Technologiedienstleistungen einen zweistelligen Anstieg verzeichnete.

Der CEO wies darauf hin, dass das Wachstum von BlackRock auf kontinuierlicher Innovation, Investitionen und einer starken Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse beruht. Er erwähnte, dass BlackRock durch die Aufrechterhaltung enger Beziehungen und die Anpassung an die sich verändernden Anforderungen der Kunden seine Kundenbeziehungen vertieft hat und umfassendere Gespräche über das Portfoliomanagement führt als je zuvor.

Mit Blick auf die Zukunft sieht Fink erhebliche Wachstumschancen in Sektoren wie Infrastruktur, Technologie, Altersvorsorge und umfassenden Portfoliolösungen. Er glaubt, dass BlackRock mit einer robusten Pipeline mit einigen der umfassendsten Angebote in der Unternehmensgeschichte gut positioniert ist, um komplexe Marktherausforderungen und -chancen zu meistern. Fink bekräftigte das Engagement des Unternehmens, den Kundenbedürfnissen immer einen Schritt voraus zu sein und das langfristige Wachstum für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter gleichermaßen voranzutreiben.

Später an diesem Tag gab der CEO von BlackRock in einem Auftritt in der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“ Einblicke in die jüngsten Gewinnergebnisse des Unternehmens, die die Erwartungen übertrafen, und betonte die entscheidende Rolle von Investitionen in die KI-Infrastruktur für zukünftiges Wirtschaftswachstum und technologischen Fortschritt.

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Larry Fink begann die Diskussion, indem er auf das unsichere wirtschaftliche Umfeld einging, vor dem es BlackRock dennoch gelang, starke Gewinne zu erzielen. Er stellte erhebliche Zuflüsse in den festverzinslichen Bereich fest, was er auf die derzeit hohe Unsicherheit zurückführte, die Anleger dazu veranlasste, sich für sicherere Anlagen zu entscheiden. Interessanterweise flossen rekordverdächtige 9 Billionen US-Dollar in Geldmarktfonds, was auf eine vorsichtige Haltung der Anleger weltweit hindeutet. Fink wies jedoch darauf hin, dass diejenigen, die vollständig in die Aktienmärkte investiert hätten, eine Rendite von 25 % erzielt hätten, was den langfristigen Wert des Kapitalismus im amerikanischen Stil und der marktorientierten Renditen unterstreicht.

Fink betonte das transformative Potenzial der Künstlichen Intelligenz (KI), betonte jedoch, dass eine solche Transformation ohne erhebliche Investitionen in die Infrastruktur nicht möglich sei. KI-Technologie erfordert enorme Mengen an Energie, und ohne eine deutliche Steigerung der Stromerzeugung wäre die Einführung von KI in großem Maßstab nicht realisierbar. Er prognostizierte die dringende Notwendigkeit, Stromkapazitäten im Gigawatt-Bereich und nicht nur im Megawatt-Bereich zu entwickeln, um diese technologische Entwicklung zu unterstützen.

Fink erläuterte die Investitionsmöglichkeiten, die sich aus dem notwendigen Ausbau der Strom- und Energieinfrastruktur ergeben. Er erwähnte, dass diese Entwicklungen nicht nur von wesentlicher Bedeutung sind, um die Anforderungen der KI zu erfüllen, sondern auch, um die laufenden globalen Bemühungen zur Dekarbonisierung zu erleichtern. Dieser doppelte Bedarf birgt seiner Ansicht nach erhebliche wirtschaftliche Chancen, die sich wahrscheinlich auf Billionen von Dollar an Neuinvestitionen belaufen.

Der CEO von BlackRock teilte außerdem mit, dass dieser Vorstoß zur Verbesserung der KI-Fähigkeiten und -Infrastruktur nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt sei. Er hat Gespräche mit politischen Führern aus verschiedenen Ländern geführt, die gleichermaßen daran interessiert sind, Rechenzentren und KI-Technologie zu entwickeln und gleichzeitig den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Diese globale Initiative unterstreicht ein starkes internationales Engagement für die Weiterentwicklung von Technologie und Nachhaltigkeit, von dem Fink glaubt, dass es das Wirtschaftswachstum weltweit weiterhin ankurbeln wird.

Als er über die Geschäftstätigkeit von BlackRock nachdachte, betonte Fink die Widerstandsfähigkeit und Stärke des Geschäftsmodells des Unternehmens. Mit einem Rekordvermögen von 10.5 Billionen US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten, von denen mehr als die Hälfte Rentenfonds sind, verzeichnete BlackRock weltweit positive Zuflüsse in sein gesamtes Portfolio. Er findet dies angesichts des allgemeinen Abflusstrends in der Branche, insbesondere aus aktiven Investitionen, bemerkenswert. Fink zeigte sich hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens besonders optimistisch und verwies auf die stärkste Pipeline an eingehenden Mitteln, die er seit langem gesehen habe, was auf eine mögliche Beschleunigung der Geschäftsaktivitäten hindeutet.

In der Firma Telefonkonferenz zu Q1 2024 Earnings, betonte der CEO von BlackRock den bemerkenswerten Erfolg des neuen Bitcoin-Fonds (IBIT) des Unternehmens:

"Unser im Januar aufgelegter Bitcoin-Fonds war der am schnellsten wachsende ETF in der Geschichte und verfügt bereits über ein verwaltetes Vermögen von fast 20 Milliarden US-Dollar."

Er erwähnte auch, dass BlackRock letzten Monat die Einführung seines ersten tokenisierten Fonds angekündigt hat:

"Zu diesem Zweck haben wir letzten Monat die Einführung unseres ersten tokenisierten Fonds sowie unsere Minderheitsbeteiligung an Securitize, einer Blockchain-basierten Tokenisierungsplattform, angekündigt. Dies baut auf unserer bestehenden Digital-Asset-Strategie auf und wir werden weiterhin Innovationen bei neuen Produkten und Wrappern entwickeln, mit dem Ziel, jedem einzelnen unserer Kunden einen besseren Zugang und eine bessere Anpassung zu bieten."

Ausgewähltes Bild über Pixabay

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• Quelle: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/ai-will-need-trillions-of-dollars-of-investment-in-infrastructure-says-blackrock-ceo-larry-fink/