Arthur Hayes, Mitbegründer und ehemaliger CEO der Kryptowährungsbörse BitMEX, nutzte X, um eine detaillierte Analyse der US-Wirtschaftslandschaft und ihrer möglichen Auswirkungen auf den Kryptomarkt zu liefern. Hayes ist bekannt für prägnante Kommentare und ein tiefes Verständnis sowohl des traditionellen als auch des digitalen Finanzwesens und wird von Branchenteilnehmern genau beobachtet.
Warum der Crypto Bull Run bereits am Montag zurückkehren wird
In einer PostHayes stellte einen deutlichen Anstieg des Treasury General Account (TGA) fest, den er auf einen Zufluss von etwa 200 Milliarden US-Dollar aus Steuereinnahmen zurückführte. „Wie erwartet erhöhten die Steuereinnahmen die TGA um rund 200 Milliarden US-Dollar“, erklärte Hayes und bereitete damit den Weg für eine breitere Diskussion über mögliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte.
Anschließend konzentrierte sich Hayes auf die bevorstehenden Entscheidungen der US-Finanzministerin Janet Yellen bezüglich der Verwaltung der TGA. Mit einer Mischung aus Respekt und Strenge skizzierte er mehrere mögliche Szenarien, von denen jedes tiefgreifende Auswirkungen auf die Marktliquidität hatte. „Vergessen Sie die Fed-Sitzung im Mai. Die Ankündigung der Rückerstattung für das zweite Quartal 2 erscheint nächste Woche. Welche Spiele werden [Janet] Yellen Spielen, hier sind einige Optionen“, bemerkte Hayes.
Erstens schlug er vor, dass Yellen eine Liquiditätsspritze in Höhe von 1 Billion US-Dollar in die Wirtschaft auslösen könnte, indem sie „die Emission von Staatsanleihen stoppt, indem sie den TGA auf Null senkt“. Bei dieser Strategie würde es darum gehen, die in der TGA angesammelten Mittel für Bundesausgaben zu verwenden, ohne neue Schulden auszugeben, und so die Geldmenge direkt zu erhöhen.
Zweitens spekulierte Hayes darüber, „mehr Kredite auf T-Bills zu verlagern, wodurch Geld aus dem UVP entzogen wird“, was zu einem Liquiditätsschub von 400 Milliarden US-Dollar führen würde. Dieses Manöver würde beinhalten, dass sich das Finanzministerium für Schuldtitel mit kürzerer Laufzeit entscheidet, die normalerweise niedrigere Zinssätze aufweisen, aber den Umsatz von Staatspapieren erhöhen. Dies könnte möglicherweise Mittel vom Overnight-Reverse-Repo-Markt abziehen, wo Finanzinstitute ihre überschüssigen Barmittel vorübergehend parken.
Die Kombination dieser beiden Ansätze könnte laut Hayes zu einer „Liquiditätsspritze in Höhe von 1.4 Billionen US-Dollar“ führen, wenn Yellen beschließt, sowohl die Ausgabe langfristiger Anleihen einzustellen als auch die Ausgabe von Wechseln zu steigern und gleichzeitig sowohl TGA- als auch RRP-Konten zu erschöpfen. Hayes bemerkte nachdrücklich: „Die Fed ist irrelevant, Yellen ist eine schlechte Schlampe, Sie sollten am besten Respekt vor ihr haben.“ Diese Aussage unterstreicht seinen Glauben an die erheblichen Auswirkungen der Maßnahmen des Finanzministeriums Politik der Federal Reserve in der aktuellen Wirtschaftslage.
Hayes prognostizierte, dass diese Maßnahmen zu einer bullischen Reaktion am Aktienmarkt und, was noch wichtiger ist, zu einer raschen Beschleunigung des Kryptomarktes führen könnten. „Wenn eine dieser drei Optionen eintritt, ist mit einer Rallye der Stonks und vor allem mit einer Wiederbeschleunigung zu rechnen Krypto-Bullenmarkt," er erklärte.
Die Auswirkungen solcher Haushaltsstrategien sind erheblich. Eine erhöhte Liquidität verringert in der Regel die Attraktivität von Anlagen mit niedriger Rendite wie Anleihen und fördert das Streben nach höheren Renditen in risikoreicheren Vermögenswerten, einschließlich Aktien und Kryptowährungen. Darüber hinaus könnte eine Verschiebung der Marktstimmung hin zu „Risk-on“ zu erheblichen Kapitalflüssen in den Krypto-Bereich führen, der als wachstumsstarker, wenn auch volatiler Investitionsbereich gilt.
Zusammenfassend deutet die Analyse von Hayes darauf hin, dass die kommende Woche – die Ankündigung der Rückerstattung erfolgt am Montag, den 29. April – für Marktbeobachter von entscheidender Bedeutung sein könnte. Seine auf tiefgreifender Finanzexpertise basierende Perspektive weist auf einen möglichen entscheidenden Wandel in der US-Fiskalpolitik hin, der sich auf die globalen Märkte auswirken könnte. Für Krypto-Investoren könnten diese Entwicklungen wichtige Schritte signalisieren und die Notwendigkeit von Wachsamkeit und Bereitschaft unterstreichen, auf neue Wirtschaftssignale zu reagieren.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde BTC bei 64,483 $ gehandelt.
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