Der Leitfaden für Krypto-Investoren zu DePIN-Tokens – Bitcoin Market Journal

Key Take Away

• Frühphaseninvestition mit hohem Potenzial: DePIN ist ein neues Konzept – ein „Airbnb für alles“ – mit einem potenziell riesigen Marktvolumen (Billionen Dollar) in verschiedenen Branchen. Dies bietet Krypto-Investoren die Möglichkeit, von Grund auf in eine potenziell disruptive Technologie einzusteigen.
• Konzentrieren Sie sich auf zugrunde liegende Projekte: DePIN deckt zahlreiche Anwendungsfälle ab, darunter Datenspeicherung, GPU-Computing, Archivspeicherung, dezentrales WLAN und Video-Streaming. Anleger sollten unsere Recherchen nutzen quantitativ und qualitativ Richtlinien, um das potenzielle Wachstum jedes Unternehmens zu verstehen.
• Bedenken Sie die Risiken: Trotz des Potenzials sind DePIN-Token immer noch eine Kryptowährungsinvestition und von Natur aus riskant. Der Markt ist volatil und die Vorschriften sind noch unklar. Investieren Sie nicht mehr in DePIN, als Sie bereit sind zu verlieren.

Die Kernerzählung von Technologien wie Krypto, DeFi und NFTs ist, wie sie die digitale Kommunikation, Eigentum und Investitionen revolutioniert haben. Dank dezentraler Infrastrukturnetzwerke (DePIN) dringt die Blockchain-Technologie nun auch in die physische Welt vor.

DePIN ist ein neuartiges Konzept, das die physische Infrastruktur dezentralisiert, indem es autonome Echtzeitinteraktionen durch intelligente Verträge, das Internet der Dinge (IoT) und andere dezentrale Technologien ermöglicht.

Hier sehen Sie, was DePIN bietet und wie sich der Markt entwickelt. Wir werden auch die besten DePIN-Projekte für Investoren untersuchen.

DePIN-Unternehmen bringen die physische Welt auf die Blockchain. Während DeFi das digitale Finanzwesen revolutionierte, bringt DePIN DeFi-Konzepte auf physische Vermögenswerte.

Stellen Sie sich vor, Sie vermieten Ihren ungenutzten Festplattenspeicher oder leihen sich Rechenleistung vom Computer Ihres Nachbarn – alles sicher verwaltet über ein Blockchain-Netzwerk. Das ist DePIN: Es ist wie bei Airbnb für alles.

Hier ist die Aufschlüsselung von DePIN für Krypto-Investoren:

• Tokenisierte Anreize: DePINs verwenden Token, um ein System zu schaffen, in dem Einzelpersonen und Unternehmen zu einem Netzwerk physischer Infrastruktur beitragen können, beispielsweise zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Telekommunikationsmasten. Diese Mitwirkenden werden für ihre Beiträge mit Token belohnt.

• Dezentrales Eigentum: Bei DePINs dreht sich alles um Gemeinschaftseigentum. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen, bei denen ein einzelnes Unternehmen Eigentümer der Infrastruktur ist, ermöglichen DePINs die gemeinsame Eigentümerschaft über ein Crowdsourcing-Netzwerk, wobei jeder Mitwirkende mit Token belohnt wird. Aber jeder kann in die Token investieren, was bedeutet, dass Token-Inhaber im Laufe der Zeit am Wachstum und am Umsatz des Projekts teilhaben können.

• Anwendungen aus der realen Welt: DePINs haben das Potenzial, verschiedene Branchen zu revolutionieren. Stellen Sie sich eine DePIN für Elektrofahrzeuge vor, die einen Peer-to-Peer-Carsharing-Dienst ermöglicht, oder eine DePIN für Solarenergie, die ein dezentrales Stromnetz schafft.

• Frühes Stadium mit hohem Potenzial: Obwohl es sich bei DePIN um ein neues Konzept handelt, wird die Größe des Marktes als riesig eingeschätzt und könnte in den kommenden Jahren Billionen von Dollar erreichen. Dies stellt eine spannende Gelegenheit für Krypto-Investoren dar, die von Grund auf einsteigen möchten.

Im Wesentlichen sind DePINs eine Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit der Blockchain zu nutzen, um physische Infrastruktur demokratischer, effizienter und gemeinschaftsorientierter aufzubauen und zu verwalten.

DePIN-Token: Ein Blick auf den aufstrebenden Sektor

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt die Gesamtmarktkapitalisierung für DePIN-Token bei etwas über 30 Milliarden US-Dollar.

Diese Marktkapitalisierung wird voraussichtlich nur noch wachsen, da mehrere Faktoren das Wachstum des DePIN-Marktes vorantreiben. DePIN bietet beispielsweise einen transformativen Ansatz für die Web3-Infrastruktur, da es dabei hilft, einige Probleme zu lösen, die zentralisierte Infrastrukturen mit sich bringen.

• Zum Beispiel traditionelle Web3-Infrastrukturen Manchmal kommt es zu Engpässen und Ausfällen, da sie auf zentralisierte Systeme angewiesen sind. Mit dem dezentralen Modell von DePIN können Arbeitslasten jedoch problemlos auf mehrere Punkte verteilt werden, um den Druck zu verringern und die allgemeine Anpassungsfähigkeit und Robustheit der Infrastruktur zu verbessern.
• DePIN kann auch dazu beitragen, die Web3-Infrastruktur weltweit in Gebieten mit begrenzter oder nicht verfügbarer zentraler Infrastruktur besser zugänglich zu machen. Durch die Dezentralisierung von Ressourcen kann eine umfassende Einführung innovativer Technologien in abgelegenen und unterversorgten Gebieten möglich werden.
• DePIN stößt aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsfälle auch auf institutionelles Interesse. Zum Beispiel, DePIN kann dazu beitragen, die Dezentralisierung von Stromnetzen im Energiesektor voranzutreiben und so die Energieverteilung effizienter und nachhaltiger zu gestalten. DePIN kann auch dazu beitragen, die Effizienz der Lieferkette zu verbessern, indem es KI-Logistik nutzt, um Abfall zu reduzieren und Lieferzeiten zu verbessern.

Mit zunehmender Verbreitung der DePIN-Technologie besteht noch mehr Potenzial für eine Marktexpansion.

Das DePIN-Ökosystem verstehen

Mit DePIN lässt sich die gemeinsame Nutzung und Bündelung praktisch aller elektronisch verknüpfbaren Ressourcen verwalten.

DePIN-Ressourcen können in zwei Kategorien unterteilt werden: physische und digitale.

• Physische Ressourcennetzwerke (PRNs) werden zusammengefasst und vernetzt, sind aber dennoch an einen physischen Standort gebunden. Beispiele hierfür sind Computerhardware, Energie und mobile Bandbreite.
• Digitale Ressourcennetzwerke (DRNs) sind nativ digital und umfassen Datenspeicherung und Rechenleistung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des DePIN-Ökosystems ist das Konzept von „Anbietern“ und „Verbrauchern“. Anbieter beziehen sich auf kleine Unternehmen oder Einzelpersonen, die die physischen Vermögenswerte innerhalb eines Netzwerks besitzen und verwalten, seien es Sensoren, drahtlose Hotspots, Speichergeräte oder Server. DePIN nutzt ein Token-Economy-Modell, um Anbietern einen Anreiz zu geben, Ressourcen zu teilen. DePIN kann im Laufe der Zeit an Wert gewinnen und gehandelt oder verkauft werden.

Andererseits beziehen sich Verbraucher auf die Endnutzer von DePIN-Diensten. Sie sind die Hauptnutznießer des DePIN-Netzwerks und profitieren von den Vorteilen, die DePIN bietet, einschließlich verbesserter Widerstandsfähigkeit, erhöhter Effizienz und Zugänglichkeit sowie geringerer Kosten.

Die Top-DePIN-Projekte im Jahr 2024

Filecoin (FIL)

Filecoin wurde 2014 ins Leben gerufen und ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das eine dezentrale Speicherlösung, ein Protokoll und einen Marktplatz bietet. Filecoin basiert auf einem Protokoll zur dezentralen Speicherung von Informationen, das als InterPlanetary File System (IFS) bekannt ist. Benutzer, die bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, können Ersatzspeicher gegen FIL-Tokens mieten.

Verbraucher müssen ihren Speicher mit FIL bezahlen, was zu einer langfristigen Nachfrage nach dem Token führt. Dieser Token wird aufgrund der zunehmenden Akzeptanz wahrscheinlich wachsen, da Filecoin viele Vorteile gegenüber seinem Hauptkonkurrenten Google Cloud bietet. Die Hürde, ein Speicheranbieter für Filecoin zu werden, ist viel geringer als bei Google Cloud, und die Preise für Verbraucher bleiben aufgrund der dezentralen Natur des Netzwerks niedrig.

Rendern (RNDR)

Render ist ein dezentrales Computernetzwerk auf Ethereum, das GPU-Rechenleistung für GPU-Rendering-Dienste bündelt. (Computer-Rendering bezieht sich auf die Erstellung von 2D- und 3D-Bildern, Animationen und Videos.)

Rendering ist traditionell ein äußerst ressourcenintensiver Prozess. Allerdings demokratisiert Render den Zugriff, indem es Studios, Designern und Künstlern eine flexible Plattform für den Zugriff auf GPU-Verarbeitungskapazität in einem dezentralen Netzwerk bietet.

Render belohnt Anbieter, die GPU-Ressourcen bereitstellen, mit Render-Tokens. Da Render der unbestrittene Marktführer in seiner hochspezialisierten Nische ist, können wir wahrscheinlich mit einem Wachstum dieses Tokens rechnen.

Darüber hinaus ist das Rendern von 3D-Grafiken für Metaversum-Entwicklungen von entscheidender Bedeutung, und ein weit verbreitetes Metaversum wird enorme Mengen an GPU-Leistung erfordern, was Render in eine einzigartige Position für einen Höhenflug versetzt.

Arweave (AR)

Arweave-Marktkapitalisierung über einen Zeitraum von einem Jahr.

Arweave ist eine dezentrale, Blockchain-basierte Speicherlösung, die ein bedeutender Konkurrent von Filecoin ist. Während Filecoin den Verbrauchern jedoch laufende Gebühren für die Datenspeicherung berechnet, berechnet Arweave den Benutzern eine einzige Vorabgebühr.

Arweave zahlt Gebühren in einen Stiftungsfonds ein, der investiert wird, um Zinsen zu erwirtschaften. Den Anbietern werden dann jährliche Zahlungen aus dem Fonds über AR-Token ausgezahlt. Ziel von Arweave ist es, mehr Zinsen zu erwirtschaften, als es auszahlt, weshalb der Stiftungsfonds weiter wächst.

Arweave speichert Dateien fragmentiert auf zahlreichen Knoten, sodass kein einzelner Anbieter Ihre Dateien auf seinem Computer hat. Dies macht es zu einer hervorragenden Lösung für die Speicherung historischer Kryptodaten. Avalanche, Cosmos, PolkaDot und Solana verwenden alle Arweave.

Der AR-Token hat über 100 % angestiegen im vergangenen Jahr, und wir können davon ausgehen, dass wir in Zukunft noch mehr Wachstum sehen werden. Das Ökosystem bietet viel Vielfalt und umfasst verschiedene Sektoren wie Bildung, Nachrichten, Verlagswesen, DeFI und NFTs.

Helium (HNT)

Helium ist eine Blockchain-basierte Plattform, die ein globales, dezentrales WLAN-Hotspot-Netzwerk bietet, insbesondere für Geräte des Internets der Dinge. Derzeit ist es vorbei 350,000 aktive WLAN-Hotspots.

Jeder kann dem Helium-Netzwerk beitreten, um Hotspot-Anbieter zu werden. Sie können verschiedene Geräte für die Verbindung verwenden (Tablets, Telefone, Laptops usw.) und müssen das Gerät nur in Ihrem Heim- oder Bürofenster platzieren. Helium verwendet dann einen Proof-of-Coverage-Konsensmechanismus, um die Qualität und Authentizität des Netzwerks zu validieren.

Hotspot-Anbieter werden mit HNT-Tokens belohnt (Je mehr Daten über einen Hotspot übertragen werden, desto mehr Tokens verdient ein Anbieter.)

Wir erwarten in Kürze ein Wachstum des Helium-Tokens, da der Datenpreis bei traditioneller zentralisierter Telekommunikation jährlich steigt. Andererseits kann das dezentrale Format von Helium mehr Zugangspunkte zu einem günstigeren Preis aufbauen.

Theta-Netzwerk (THETA)

Theta ist ein dezentrales Video-Streaming-Netzwerk, dessen Ziel es ist, Nutzern auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige Videos ohne Verzögerungen zur Verfügung zu stellen. Anbieter bieten ihre ungenutzte Bandbreite und ihren Speicherplatz im Austausch gegen THETA-Tokens an. Sie können sich Theta als ein dezentralisiertes oder traditionelles, zentralisiertes Content-Delivery-Netzwerk wie Akamai und Amazon CloudFront vorstellen.

Eines der Hauptverkaufsargumente des Theta-Netzwerks ist, dass es eine integrierte DRM-Lösung (Digital Rights Management) bietet, die es den Erstellern von Inhalten ermöglicht, Lizenzgebühren für das Streamen ihrer Videos einzufordern. Anbieter können für die Bereitstellung von Inhalten bezahlt werden, indem sie Bandbreite anbieten, Urheber können für die Erstellung von Inhalten bezahlt werden und Verbraucher können im Vergleich zu anderen Content-Streaming-Plattformen extrem niedrige Gebühren zahlen.

Diese Vorteile haben bereits zu einem Wachstum des Theta-Netzwerks geführt, da der Token im vergangenen Jahr um 132 % gestiegen ist.

Risiken einer Investition in DePIN-Tokens

Während DePIN-Token auf dem Vormarsch sind, ist es wichtig, sich an das inhärente Risiko zu erinnern, das mit der Investition in jede Kryptowährung verbunden ist. Krypto kann eine sein extrem volatil Vermögenswert, bei dem die Preise an einem Tag in die Höhe schnellen und am nächsten abstürzen können.

Zusätzlich Regulierung ist immer noch ein Risikofaktor, da viele Regierungen und Regulierungsbehörden immer noch versuchen herauszufinden, welche Gesetze für Krypto gelten. Es besteht die Möglichkeit, dass Unternehmen mit Klagen der US-Börsenaufsicht SEC und ähnlicher Behörden konfrontiert werden.

Und natürlich besteht das Risiko, dass Eine Adoption wird einfach nicht stattfinden, wodurch jegliches Wachstumspotenzial für das Projekt begrenzt wird. Dies sind noch junge und unerprobte Märkte. Investieren Sie niemals mehr in DePIN, als Sie bereit sind zu verlieren.

Takeaway für Investoren

DePIN-Tokens und das DePIN-Ökosystem bergen Potenzial. Obwohl es sich bei DePIN um ein neueres Konzept handelt, ist sein Marktvolumen riesig und es könnte verschiedene Branchen revolutionieren, darunter Gesundheitswesen, Energie, Telekommunikation, Datenspeicherung und mehr.

Darüber hinaus ermöglicht der Aufbau des DePIN-Ökosystems den Anbietern ein regelmäßiges Einkommen – und den Verbrauchern die Vorteile niedrigerer Preise, höherer Effizienz und eines besseren Zugangs zu Ressourcen.

Wie immer bleibt unser Investitionsansatz derselbe: Suchen Sie nach Projekten mit einer großen und wachsenden Nutzerbasis (Lesen Sie hier mehr über unsere Bewertungskennzahlen) und recherchieren Sie mit Tools wie unserer Blockchain Investor Scorecard (was Sie hier finden können).

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• Quelle: https://www.bitcoinmarketjournal.com/depin-tokens/