Die Übertragung Ihres alten 401(k) oder 403(b) auf Carbon Collective ist eine großartige Möglichkeit, einen Teil Ihrer Altersvorsorge an Ihre Werte zur Lösung des Klimawandels anzupassen.
Der Vorgang dauert in der Regel 10 – 20 Minuten und wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte E-Mailen Sie uns wenn Sie auf Probleme stoßen.
1. Wenden Sie sich an die Institution, die Ihr Konto führt
Wenden Sie sich zunächst an die Institution, die Ihr Konto führt. Nachfolgend finden Sie einige der häufigsten Institutionen und ihre entsprechende 1-800-Nummer.
- Fidelity (1-800-343-3548)
Fidelity sendet keinen Scheck direkt. Sie werden darauf bestehen, dass sie es Ihnen schicken und Sie es an sie weiterleiten. - Vorhut (1-800-523-1188)
- Charles Schwab (1-800-724-7526)
2. Fordern Sie einen „direkten Rollover“ an
Wenn Sie ans Telefon gehen, fragen Sie den Agenten nach einem „Direct Rollover“ Ihres Kontos.
3. Überweisen Sie das Geld
Sie werden Sie fragen, wie Sie das Geld überweisen möchten. Sie haben zwei Möglichkeiten: per Scheck oder Überweisung. Das Versenden eines Schecks ist in der Regel kostenlos, dauert aber 2-4 Wochen. Eine Überweisung kann am nächsten Werktag erfolgen, manchmal fällt jedoch eine Überweisungsgebühr an (ca. 25 $).
Beachten Sie, dass das Geld innerhalb von 60 Tagen erfolgreich überwiesen werden muss, um eine Steuerstrafe für vorzeitige Auszahlungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie Anweisungen zum Senden eines Schecks oder einer Überweisung:
Senden Sie einen Scheck
- Stellen Sie den Scheck zahlbar an:
Apex-Clearinghaus - Im Notiz des Schecks lass sie schreiben:
„Ihre Altruist-Kontonummer (z. B. 12345678), Ihr vollständiger Name (z. B. Homer Simpson) – Rollover“ - Senden Sie den Scheck zu:
Apex Clearing Corporation
Attn: Bankabteilung
350 North St. Paul Street, Suite 1300
Dallas, Texas 75201
(oder) Überweisung der Gelder
Lassen Sie Ihre Institution die Gelder unter Verwendung der folgenden Informationen überweisen:
- Name der Bank: BMO Harris
- Bank Adresse: 111 Monroe, ChicagoIL 60603
- SWIFT-Code: HATRUS44
- ABA#: 071000288
- Name des Empfängers: Apex Clearing
- Kontonummer des Begünstigten: AC# 3713286
Im Kommentar Abschnitt: „Ihre Altruist-Kontonummer (z. B. 12345678), Ihr vollständiger Name – Rollover“
Wenn Platz vorhanden ist Weitere Gutschrift an lass sie setzen:
- Ihr voller Name
- Ihre Altruist-Kontonummer
- Die E-Mail-Adresse, mit der Sie das Konto eröffnet haben
4. Teilen Sie Carbon Collective mit, dass Sie die Übertragung eingeleitet haben
Antworten Sie einfach auf eine unserer E-Mails. So können wir es im Auge behalten.
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- Platoblockkette. Web3-Metaverse-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
- Quelle: https://blog.carboncollective.co/401k-rollover-instructions/
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