Coinbase lanza una oferta de deuda privada de $ 1.25 mil millones después de la agitación del mercado

Coinbase lanza una oferta de deuda privada de $ 1.25 mil millones de acuerdo con una nueva declaración el lunes que se produjo después de la reciente agitación del mercado, así que averigüemos más en nuestro últimas noticias de Coinbase.

Coinbase publica el anuncio y podemos leer en él que:

“Coinbase Global, Inc. (“ Coinbase ”) (Nasdaq: COIN) anunció hoy su intención de ofrecer, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, un monto de capital total de $ 1.25 millones de bonos senior convertibles con vencimiento en 2026 (los“ pagarés ”) en un oferta privada (la "oferta") a personas que se cree razonablemente que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A promulgada en virtud de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"). "

Coinbase espera otorgar a las compras iniciales de las notas una opción de 30 días para comprar hasta $ 187 millones de monto principal de notas para cubrir las asignaciones y estas notas serán obligaciones senior no garantizadas de Coinbase que devengarán intereses que se pagarán parcialmente. anualmente en mora y también vencerá el 1 de junio de 2026, a menos que se compre antes, se convierta o se canjee. Las notas serán convertibles en efectivo y acciones de las acciones ordinarias Clase A de Coinbase o una combinación de algún tipo a elección de Coinbase.

Desde el debut público en Wall Street hace un mes, el NASDAQ La empresa que cotiza en bolsa está buscando una nueva forma de continuar la tasa de crecimiento exponencial y, a diferencia de la oferta pública que diluirá a los accionistas, la oferta privada le permite a Coinbase recaudar fondos con un impacto mínimo en los precios de las acciones. Según la publicación del blog, la compañía tiene como objetivo utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales que se centran en gastos operativos, entre otras cosas. En la última llamada de ganancias, Coinbase reveló que los ingresos aumentaron a $ 1.8 mil millones para el trimestre fiscal y, a pesar del crecimiento, el intercambio advirtió a los inversores sobre el aumento de los costos y esperaba que la tecnología, el desarrollo y los costos aumentaran de $ 1.3 mil millones a $ 1.6 mil millones.

Las acciones de Coinbase se vieron muy afectadas por la venta masiva del mercado y perdieron más del 20% la semana pasada. Dado que BTC y otras criptomonedas constituyen la mayor parte del balance general, es ciertamente posible que la oferta de deuda privada surgiera por necesidad. Las acciones de COIN se cotizan a $ 239, registrando una caída del 40% desde el precio de cotización pública en abril.

Fuente: https://www.dcforecasts.com/coinbase-news/coinbase-releases-1-25b-private-debt-offering-after-market-turmoil/