TSMC proyecta que los ingresos de los aceleradores de IA aumentarán un 50% anual durante los próximos cinco años después de duplicarse este año.
El jueves, en medio de la actual incertidumbre geopolítica y macroeconómica, Taiwan Semiconductor Manufacturing redujo sus perspectivas para todo el año para la industria de semiconductores.
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Aunque la demanda será desigual en general, TSMC anticipa producir un volumen significativamente mayor de aceleradores de IA este año que en 2023. Para 2024, la compañía espera que los ingresos de los aceleradores de IA se hayan más que duplicado y representen una pequeña parte de las ventas totales. . TSMC proyecta que los ingresos de los aceleradores de IA aumentarán a una tasa anual del 50% durante los próximos cinco años.
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- Noticias de Market Wire (@marketwirenews) Abril 20, 2024
Impulsando la productividad
El nodo de proceso de 3 nanómetros de TSMC ha encontrado algunos problemas. Apple emplea el mejor proceso disponible para su personalización patatas fritas, pero los aceleradores de IA se limitan a la tecnología de 5 nm. Aunque se especuló ampliamente que las GPU para centros de datos Blackwell recientemente anunciadas por Nvidia se construirían en el nodo de 3 nm de TSMC, emplearán una versión alterada de la misma metodología que sus predecesoras.
Las medidas proactivas de TSMC para aumentar su capacidad de 3 nm para AI Los chips, como la conversión de algunas de sus herramientas de 5 nm, demuestran su confianza en su capacidad para abordar los desafíos y satisfacer las demandas futuras.
El inconveniente de esta medida será una reducción de la rentabilidad. En la segunda mitad de este año, TSMC anticipa una disminución de 1 a 2 puntos porcentuales en su margen bruto. Aunque la compañía no ha modificado su proyección de margen bruto a largo plazo, buscará medidas de reducción de costos para contrarrestar el impacto en el margen bruto.
Lamentablemente, esta técnica sólo puede generar una cantidad limitada de capacidad adicional para los nodos más recientes. Durante la llamada de resultados, un analista le preguntó al CEO de TSMC, CC, si podría aumentar la capacidad de 5 nm transfiriendo algunos recursos del nodo de 7 nm actualmente infrautilizado.
Wei aclaró que otros nodos no podrían realizar un cambio similar y que el movimiento fue posible gracias a la proximidad física de los equipos de 5 nm y 3 nm.
TSMC anticipa un lanzamiento más fluido de su próximo nodo de 2 nm. En los primeros dos años de operación, Wei observó que el nodo de 2 nm tiene más cintas de salida que los nodos de 3 nm o 5 nm, principalmente debido a AI demanda. En 2025, el nodo de 2 nm comenzará a producirse en grandes cantidades.
El comodín en Intel
El mercado de la IA patatas fritas se está expandiendo, pero a partir del próximo año, TSMC e Intel (INTC -2.40%) competirán por controlar la fundición de semiconductores. Para 2030, Intel espera convertirse en la segunda fundición más grande del mundo. Esta expansión estará impulsada por nuevos nodos de proceso que tienen el potencial de superar a TSMC en términos de tecnología.
Aunque la Intel TSMC confía igualmente en que su proceso 18A, que entrará en producción a principios del próximo año, será el mejor, mientras que TSMC se muestra optimista sobre su proceso de 2 nm. Una ventaja importante que tiene Intel es que el Intel 18A utilizará tecnología de entrega de energía trasera, que puede aumentar significativamente la eficiencia y el rendimiento.
La demanda de chips de IA respaldará el crecimiento futuro de TSMC, pero el mercado no será exclusivo. Los mejores nodos de proceso de TSMC pueden enfrentar competencia de Intel y Samsung, cuya capacidad podría ejercer presión sobre la cuota de mercado y la rentabilidad de la empresa.
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- Fuente: https://metanews.com/tsmc-sees-ai-accelerator-sales-soaring-by-50-annually/
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