L’Indonésie, la plus grande économie d’Asie du Sud-Est et la huitième au monde en termes de parité de pouvoir d’achat, est devenue l’un des marchés fintech à la croissance la plus rapide de la région.
D'ici 2025, les revenus des services financiers numériques en Indonésie devraient atteindre 8.6 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34 %, selon un nouveau rapport. rapport de marché par l'agence suisse d'exportation et de promotion, Switzerland Global Enterprise.
Les paiements et les prêts alternatifs sous le feu des projecteurs
L'Indonésie abrite environ 20 % de toutes les entreprises fintech de la région de l'ASEAN, les prêts et les paiements dominant actuellement l'écosystème fintech national, représentant respectivement 61.4 % et 19.3 % des entreprises.
Dans le domaine du portefeuille numérique, les principaux acteurs sont certaines des plus grandes entreprises technologiques du pays, des sociétés de télécommunications, ainsi que des partenariats impliquant des sociétés étrangères cherchant à pénétrer le marché intérieur. GoPay, par exemple, est le portefeuille numérique de GoJek, une plateforme multiservices à la demande et une start-up licorne, et Ovo est un autre service de portefeuille numérique populaire développé par le conglomérat local Lippo Group. Ensemble, ils représentent plus de 55 % de tous les paiements numériques dans le pays, selon à un rapport sur les services bancaires numériques du Jakarta Post.
Outre GoPay et Ovo, il existe également DANA, soutenu par le géant chinois de la technologie financière Ant Financial et le conglomérat de médias local Elang Mahkota Teknologi, ainsi que LinkAja, un service détenu par un consortium d'entreprises publiques.
Entre 2017 et 2019, les volumes de transactions en monnaie électronique ont été multipliés par 11.8 pour atteindre 145 9.8 milliards IDR (26.9 milliards de dollars), selon le rapport Switzerland Global Enterprise. L'une des raisons qui expliquent l'essor du secteur des paiements numériques en Indonésie est le marché du commerce électronique en plein essor, qui devrait atteindre 2020 milliards de dollars d'ici 50 et dépasser les 2024 millions de dollars d'ici XNUMX, note le rapport.
Dans le domaine du financement alternatif, les chiffres officiels de l'Autorité indonésienne des services financiers (Otoritas Jasa Keuangan, ou OJK) estiment qu'il y avait plus de 1,000 2 prêteurs peer-to-peer (P2019P) actifs en 160. Cependant, seulement environ 25 d'entre eux ont été pris en compte. entreprises légitimes et seulement 2019 avaient en fait obtenu une licence de l’OJK à la fin de XNUMX.
L'espace de financement alternatif bien développé de l'Indonésie peut s'expliquer en partie par le marché du crédit traditionnel du pays, encore largement mal desservi, qui laisse un vide à combler pour les nouvelles entreprises innovantes en démarrage.
Jusqu'à présent, ceux-ci ont gagné en popularité auprès du public, les volumes de prêts P2P passant d'un montant cumulé de 2.56 billions IDR (173 millions de dollars) de prêts décaissés en décembre 2017 à 95.4 billions IDR (6.4 milliards de dollars) en février 2020, un croissance de 37.3 fois, selon le Étude Suisse Global Enterprise.
Selon les estimations de Fintech News Singapore, il existe désormais quelque 243 startups fintech en Indonésie. Outre les prêts et paiements P2P, d’autres segments présents incluent les finances personnelles, l’assurance et la blockchain.
Mais ce ne sont pas seulement les startups et les entreprises technologiques qui recherchent l’opportunité fintech indonésienne. Les banques traditionnelles elles-mêmes ont adopté diverses stratégies numériques dans l’espoir à la fois de rester pertinentes et d’exploiter l’importante population non bancarisée.
Le Rapport sur les entreprises mondiales en Suisse note que de plus grandes institutions telles que la Banque Madiri ont créé leurs propres fonds de capital-risque axés sur la technologie financière et adoptent désormais activement les API. La Bank Bukopin, qui se concentre sur les petites et moyennes entreprises (PME), a créé en 2017 un incubateur de technologies financières appelé BnV Labs. La BRI, le plus grand micro-prêteur du pays, s'est associée à des sociétés de technologie financière pour créer un canal supplémentaire de financement des PME. .
Pour l'avenir
En Indonésie, les entreprises et les consommateurs s’adaptent rapidement aux solutions fintech. En 2019, McKinsey a estimé qu’entre 2014 et 2017, la pénétration des services bancaires numériques avait été multipliée par 1.6. En 2017, 58 % des consommateurs bancaires utilisaient les canaux numériques, contre seulement 36 % en 2014, selon l'étude.
Et comme le COVID-19 transforme considérablement la façon dont les gens effectuent des transactions et gèrent leurs finances, la fintech devrait connaître une nouvelle croissance. Depuis le début de la pandémie, les banques locales ont signalé une augmentation sans précédent des services numériques et une augmentation de l’enregistrement des comptes bancaires numériques. La banque publique indonésienne Rakyat Indonesia a enregistré une augmentation mensuelle de 10 % sur ses seuls canaux de services bancaires mobiles, et les prêteurs en ligne constatent une augmentation significative de la demande, rapporte le Jakarta Post.
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Crédit d'image en vedette: Edi Kurniawan on Unsplash
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