Rapport sectoriel : Protocoles de stockage décentralisés

Préface: Le marché du stockage cloud est estimé à plus de 70 milliard de dollars à partir de 2021. Il continue de croître rapidement, grâce à sa commodité et sa rentabilité.

Le stockage décentralisé, basé sur des réseaux blockchain distribués, est devenu une alternative prometteuse aux systèmes de stockage centralisés traditionnels, offrant aux utilisateurs une sécurité, une confidentialité et une résilience accrues.

Cependant, il en faut plus pour perturber l'industrie du stockage centralisé déjà florissante. Certains projets, tels que Filecoin, Sia et Ocean Protocol, s'efforcent de faire du stockage décentralisé le choix incontournable des consommateurs et des entreprises.

Services de stockage centralisés traditionnels - tels qu'Amazon, Microsoft et des centres de données tels que Equinix ainsi que Immobilier numérique — dominent le marché du stockage de données depuis des années. Ils conservent leur avantage en offrant aux utilisateurs un accès facile aux services de stockage et de sauvegarde.

Cependant, alors que les problèmes de confidentialité et de sécurité des données continuent de croître, les solutions de stockage décentralisées offrent aux utilisateurs des prix plus bas, plus de sécurité et un meilleur contrôle sur leurs données. Ci-dessous, nous couvrirons les acteurs les plus importants et les opportunités d'investissement dans l'espace.

Vue d'ensemble de l'industrie

Les systèmes de stockage centralisés sont l'épine dorsale du stockage et de la gestion des données depuis des décennies. Cependant, à mesure qu'Internet a évolué, les risques associés à ces plates-formes de stockage ont également évolué, notamment :

• Prix ​​d'éviction
• Manque de contrôle sur les données
• Mauvaise gestion des données
• Manque de transparence dans les prix

Entrez dans les protocoles de stockage décentralisés. Ces projets tentent de rivaliser (et potentiellement de remplacer) les sociétés de stockage centralisées en créant des systèmes de stockage et d'accès aux données, distribués sur un réseau de nœuds plutôt que d'être contrôlés de manière centralisée par une seule entité ou organisation.

L'un des principaux arguments de vente des protocoles de stockage décentralisés est que, de par leur conception, ils sont plus résistants à la censure et au contrôle par une seule autorité. Dans un système décentralisé, il n'y a pas de point de défaillance ou de contrôle unique, il est donc beaucoup plus difficile pour une entité d'arrêter ou de manipuler le système. De plus, les systèmes décentralisés sont beaucoup plus sécurisés que les systèmes centralisés, car les données sont réparties sur de nombreux nœuds, ce qui rend beaucoup plus difficile pour un attaquant de compromettre l'ensemble du système. Les données elles-mêmes sont protégées par le chiffrement et la fragmentation, ce qui signifie que chaque nœud individuel ne voit que du « bruit » dans les données.

La plupart de ces projets existent depuis un certain temps, mais n'ont pas reçu beaucoup d'attention avant 2021. Selon un rapport par CoinGecko, la capacité de stockage décentralisée a augmenté de plus de 4 fois par rapport à 2020 après avoir atteint 16.7 millions de To de stockage à la fin de 2021. Notamment, Filecoin a été en tête du peloton au fil des ans et possède actuellement la plus grande capacité, avec une puissance de stockage réseau de plus de 22.4 millions de To. Cependant, CoinGecko note qu'à la fin de 2022, seulement 1 % de la capacité totale de Filecoin était activement utilisée.

De plus, comme prévu, les services de stockage cloud centralisés comme Amazon Web Services, Oracle et Dropbox sont toujours loin en tête des revenus générés par rapport aux protocoles de stockage décentralisés. En effet, ces services centralisés sont établis depuis plus longtemps et ont une clientèle plus large, de nombreuses grandes entreprises et organisations s'appuyant sur leurs services. Les protocoles de stockage décentralisés, en revanche, sont encore relativement nouveaux et ont du mal à être adoptés.

Alors que les services de stockage centralisés ne sont pas particulièrement chers, les protocoles décentralisés visent des prix encore plus bas pour les services de stockage. Par exemple, le plus grand protocole de stockage décentralisé, Filecoin, facture moins d'un centime par mois pour un téraoctet d'espace de stockage. Ce n'est rien comparé à la fournisseurs de stockage centralisé, qui peut facturer entre 4.17 $ et 9.99 $ par mois pour un téraoctet de stockage. Cependant, certains protocoles de stockage peuvent facturer des frais supplémentaires pour le téléchargement de données à partir du réseau.

Principaux projets de protocole de stockage décentralisé

Projet	Token	Capitalisation boursière	Chiffre d'affaires total annualisé	Données stockées
Filecoin	FIL	$2,200,000,000	$39,184,864	557241.641 TB
Ordinateur Internet	ICP	$1,500,000,000	N/D	N/D
Arweave	AR	$282,100,000	$89,076	138.02 TB
Holo	HOT	$346,500,000	$3,500,000	N/D
SiaCoin	SC	$224,500,000	$150,360	1210 TB
Protocole océanique	Océan	$209,200,000	N/D	N/D

Thèse d'investissement

Comme dans toute nouvelle industrie, les premiers investisseurs parient sur le potentiel futur de l'industrie du stockage décentralisé. Ils voient l'opportunité pour les protocoles de stockage décentralisés de perturber l'industrie du stockage cloud centralisé, qui est actuellement dominée par quelques grandes entreprises.

En cas de succès, ces protocoles pourraient connaître une adoption et une croissance importantes, entraînant des rendements potentiellement élevés pour les premiers investisseurs. En plus de croire en la technologie, ils peuvent considérer l'investissement dans l'espace comme un moyen de diversifier leur portefeuille. Voici quelques-unes des façons courantes dont ils investissent :

Investir dans cryptocurrencies: De nombreux protocoles de stockage décentralisés ont leurs propres crypto-monnaies qui sont utilisées comme moyen de paiement pour le stockage et l'utilisation de la bande passante. Les investisseurs qui croient au potentiel du projet sous-jacent peuvent acheter et conserver ses jetons, car leur succès est directement lié.

Mines: Certains protocoles de stockage décentralisés permettent aux utilisateurs de vendre de la bande passante et de l'espace de stockage au réseau, pour gagner des récompenses sous la forme de la crypto-monnaie du protocole.

Cependant, il existe également des risques potentiels associés à l'investissement dans l'industrie du stockage décentralisé. En plus de la volatilité cryptographique, il existe des risques réglementaires concernant la conformité des données, qui pourraient avoir un impact sur la valeur des investissements dans l'espace de stockage décentralisé. Il y a aussi la question de l'adoption.

Ainsi, bien qu'ils offrent des avantages potentiels, tels qu'une confidentialité et une sécurité accrues, ces services peuvent avoir du mal à se généraliser et à concurrencer les fournisseurs de stockage en nuage centralisés établis.

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Qui investit : soutien institutionnel

Les protocoles de stockage décentralisés ont pris de l'ampleur ces dernières années, de nombreux investisseurs reconnaissant le potentiel de cette technologie émergente. En conséquence, nous avons vu un certain nombre d'investissements notables dans ces projets de la part de grands investisseurs.

Filecoin, par exemple, a levé plus de 257 millions de dollars lors d'une vente symbolique en 2017, qui était la plus grande offre initiale de pièces (ICO) à l'époque. Parmi les investisseurs notables, citons Sequoia Capital, Andreessen Horowitz et Union Square Ventures, qui ont collectivement levé environ 52 millions de dollars. Un autre protocole de stockage, Sia, a soulevé 3 millions de dollars en deux tours, et Storj a levé 35.4 millions de dollars de financement en sept tours.

Des entreprises technologiques massives comme Microsoft ont également manifesté leur intérêt pour l'espace. récemment, via son fonds de capital-risque, il a mené une levée de fonds de 20 millions de dollars pour Space and Time, une startup Web3 spécialisée dans le stockage de données décentralisé.

Principaux projets de stockage décentralisé

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Pièce de monnaie (FIL)

La Réseau Filecoin a été mis en service fin 2020 et est depuis l'un des protocoles de stockage décentralisés les plus populaires et les plus utilisés.

Il s'agit d'un réseau de stockage en nuage open source construit sur le système de fichiers interplanétaire (IPFS), un nouveau protocole pour le Web décentralisé, visant à remplacer le protocole HTTP. (HTTP identifie les données par leur emplacement, par exemple, l'URL où une page Web est hébergée. IPFS, d'autre part, identifie les données par leur contenu, plutôt que par leur emplacement.)

Depuis son lancement, Filecoin a permis aux utilisateurs de louer de l'espace de stockage supplémentaire aux clients en échange de FIL, le jeton natif de la plateforme. Cela permet aux données d'être stockées de manière sans confiance sur leur réseau peer-to-peer.

Après son ICO et son lancement réussis, Filecoin a connu une croissance dans divers secteurs. En termes d'utilisation du réseau, Filecoin rapporté une augmentation des accords de stockage (accords entre les clients de stockage et les fournisseurs de stockage sur le réseau Filecoin pour la fourniture de services de stockage) de 699k en janvier 2020 à plus d'un million d'accords un an plus tard. Ce nombre est passé à plus de 1 millions de transactions actives à la fin de 16.7.

Certains des utilisateurs notables de Filecoin incluent des projets Web3 comme MagicEden et Rarible, et des institutions Web2 comme UC Berkeley et la ville de Philadelphie.

Toutefois, Messaria ont signalé que les revenus du côté de l'offre de Filecoin (revenus générés par les fournisseurs de stockage sur le réseau Filecoin pour fournir un service de stockage client) ont régulièrement diminué tout au long de 2022. D'autre part, les revenus du protocole (revenus générés par le réseau Filecoin) ont enregistré de meilleurs chiffres dans le trois derniers trimestres de 2022 par rapport au premier trimestre.

Filecoin occupe la première place en termes de capitalisation boursière depuis 2021, c'est donc définitivement le meilleur projet (et jeton) à surveiller.

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Ordinateur Internet (ICP)

Ordinateur Internet (ICP) a été créé par la Fondation Dfinity en 2021 pour fournir une plate-forme Internet décentralisée et ouverte pouvant prendre en charge les contrats intelligents et d'autres applications décentralisées. Il permet aux utilisateurs de créer des sites Web et des applications qui ne sont contrôlés par aucune autorité centrale en les concevant pour qu'ils fonctionnent sur un réseau décentralisé d'ordinateurs.

Le projet a levé plus de 190 millions de dollars de financement et est soutenu par des sociétés de capital-risque comme Andreessen Horowitz et Polychain Capital. Il a connu une croissance fulgurante depuis son lancement. Actuellement, il s'agit du premier projet de blockchain métaverse par capitalisation boursière (1.5 milliard de dollars).

DFINITY rapporté que les nouveaux utilisateurs ont augmenté de plus de 647 % (décembre 2021-décembre 2022), passant de 4,079 37,224 à 5 XNUMX. Le prix d'ICP, cependant, a suivi une trajectoire descendante depuis son lancement et s'est actuellement établi à environ XNUMX $.

Le projet a des plans ambitieux pour aller de pair et éventuellement remplacer le système Web centralisé actuel. Ils ont expliqué dans un article de blog : « Dans 10 ans, il sera largement reconnu par la communauté technologique que l'ordinateur Internet est sur une trajectoire probable qui en fera un jour la principale plate-forme de calcul de l'humanité pour la construction de systèmes et de services, et que « l'Internet ouvert » prédominera désormais presque certainement sur l'écosystème propriétaire fermé de Big Tech. »

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Tisser (AR)

Arweave envisage le stockage de fichiers décentralisé sous un angle différent. Le projet cible le stockage permanent, un domaine inexploré par les anciennes sociétés de cloud computing. Il tente de créer un nouveau marché qui permet aux utilisateurs de payer une redevance unique à l'avance et de pouvoir ensuite stocker leurs données pour toujours. Son modèle est donc mis en place pour inciter les mineurs à assurer la permanence, la fiabilité et la disponibilité des données stockées.

Depuis le lancement de son réseau principal en 2018, Arweave n'a vraiment décollé qu'en 2021. Cette année-là, le protocole de stockage a enregistré une croissance de de revenus tout au long des quatre trimestres. Au cours de la même période, Arweave a enregistré jusqu'à 7,000 XNUMX utilisateurs actifs quotidiens. Ces chiffres ont cependant diminué tout au long de 2022, et le protocole a enregistré un nombre encore plus faible d'utilisateurs actifs quotidiens et de revenus en 2023.

Cela dit, Arweave a toujours été proactif dans sa tentative de devenir le nouveau système de stockage de données permanent au monde, et à la fin de l'année dernière, il a annoncé un partenariat avec Meta dans un Tweet, "Heureux d'annoncer que Meta utilise désormais Arweave pour le stockage des objets de collection numériques de leur créateur sur Instagram ! Apporter la pérennité des données aux géants du Web2 !”

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Holo (HOT)

Holo prétend être «l'Airbnb des applications», car il permet aux utilisateurs d'héberger et d'accéder à des applications sur un réseau distribué d'ordinateurs. En apportant leur puissance de calcul et leur bande passante au réseau, ils obtiennent HoloFuel, une crypto-monnaie du réseau Holo.

Le projet a soulevé plus de 20 millions de dollars dans un ICO mais en est encore aux premiers stades des tests. Malgré cela, le projet a conservé sa position parmi les 5 meilleurs projets de stockage décentralisé par capitalisation boursière au cours des deux dernières années.

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SiaCoin (SC)

Sia est une autre plate-forme de stockage décentralisée qui permet aux utilisateurs de louer leur espace de stockage inutilisé à d'autres en échange de Siacoins, la crypto-monnaie native de la plate-forme. Sur le réseau Siacoin, les fichiers sont décomposés en plus petits morceaux, cryptés, puis distribués sur plusieurs hôtes pour assurer une haute disponibilité et une redondance, même si un ou plusieurs hôtes se déconnectent.

Le projet a levé plus de 3 millions de dollars de financement et, depuis son lancement en 2015, s'est développé pour fournir 4,660 1210 To d'espace de stockage, dont seulement XNUMX XNUMX To sont utilisés. Ce nombre est particulièrement bas et nous donne une idée du nombre de personnes utilisant le service de stockage. Avec peu d'activité sur le réseau, SiaCoin uniquement génère environ 600 $ de revenus mensuels, contre 12,000 XNUMX $ il y a seulement cinq mois.

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Protocole Océan (OCEAN)

Ocean Protocol est un projet principalement axé sur la monétisation des données. Elle considère les données comme un actif financier. Grâce au protocole, il peut être tokenisé en actifs ERC-20 appelés jetons de données qui existent sur la blockchain. Ainsi, les parties intéressées (par exemple, les scientifiques des données) qui bénéficient d'un accès à plus de données peuvent acheter ces jetons de données sur le marché d'Ocean.

Un rapport de Messaria a révélé qu'Ocean avait encore du mal à être adopté et n'a notamment pas réussi à attirer suffisamment de fournisseurs de données pour que son système fonctionne. Dans un article de blog publié au milieu de l'année dernière, Messari a expliqué : « Le protocole a eu du mal à attirer suffisamment de fournisseurs de données. Lorsque Ocean a initialement lancé les jetons de données, le battage médiatique du lancement du produit et les récompenses du réseau ont suscité une forte adhésion initiale. En utilisant le nombre de transactions de menthe de jetons de données et de jetons de données créés comme proxy pour la traction… Depuis décembre 2020, Ocean a eu une moyenne de 10 à 15 transactions de menthe et dix jetons de données créés chaque mois.

Il en va de même pour les transferts de jetons de données, une mesure importante car elle donne un aperçu du niveau d'activité dans le protocole et de l'intérêt pour l'achat et la vente d'accès aux ensembles de données. Ce nombre a été généralement faible, le protocole enregistrant moins de 45 transferts de jetons de données par mois tout au long de l'année dernière.

Océan répondu au rapport Messari, en disant: «Nous savions que la construction d'une économie de données d'un billion de dollars à partir de rien ne serait pas facile. Nous étions les premiers avec les NFT il y a 10 ans, nous avons appris dans Ocean et nous avons la conviction que nous sommes sur la bonne voie.

Malgré les performances, Ocean a maintenu sa position comme l'un des meilleurs protocoles de stockage depuis 2021.

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À emporter pour les investisseurs

Bien que les protocoles décentralisés offrent de nombreux avantages par rapport aux systèmes centralisés, tels qu'une sécurité et une transparence accrues, ils nécessitent également un changement significatif de mentalité et d'infrastructure pour être largement adoptés. Ainsi, l'un des plus grands obstacles pour les protocoles décentralisés peut être l'adoption, car ces systèmes sont encore relativement nouveaux et peu familiers à de nombreux utilisateurs et entreprises.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un domaine en évolution rapide, ce qui signifie qu'il existe un potentiel important de croissance et d'innovation.

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• La source: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-decentralized-storage-protocols/