जोखिम प्रबंधन और अनुपालन का महत्व

सीएफडी ट्रेडिंग और अन्य सभी प्रकार के वित्तीय निवेश की बात करें तो इसका जोखिम और प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है।

It pays to understand the role of risk in trading and how you can manage it using the latest tools. Indeed, any business that can master risk management stands a better chance of increasing their client flow and, in turn, their profits.

जोखिम प्रबंधन का परिचालन महत्व

व्यापार में जोखिम एक मुख्य अवधारणा है। जोखिम के बिना, आप रिटर्न के बारे में नहीं सोच सकते। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लाभ कमाने के लिए, आपको निवेश से जुड़े जोखिमों को स्वीकार करना होगा।

जोखिम और वापसी की अवधारणाओं के साथ लिपटे हुए अस्थिरता है। यह एक अपेक्षित मानदंड (मानक विचलन) से दूर आंदोलन की मात्रा को संदर्भित करता है। 

उदाहरण के लिए, एसेट ए का पांच साल की अवधि में औसतन 10% रिटर्न हो सकता है। यह एक कम जोखिम वाली, कम अस्थिरता वाली संपत्ति हो सकती है, जिसमें मानक 80% समय से एक मानक विचलन के उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।

दूसरे शब्दों में, इसकी गति हमेशा औसत के करीब होती है। एसेट बी में 30% औसत रिटर्न हो सकता है लेकिन बहुत अधिक जोखिम के साथ। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह 30% समय के मानदंड से केवल एक मानक विचलन दूर है। 

हालांकि खुदरा व्यापारियों के लिए ये मामले हैं, वे उदाहरण हैं कि जब आप व्यापार कर रहे हैं तो जोखिम कैसे खेलता है और यह मजबूत जोखिम प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

अपने स्वयं के लाभ और हानि (पी/एल) को नोट करने से यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि आप उचित मात्रा में जोखिम का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। जो लोग ट्रेडिंग में नए हैं वे जोखिम की बारीकियों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। 

एक ब्रोकर के रूप में, आपको न केवल ग्राहकों को इस अवधारणा को समझाना होगा बल्कि आवश्यक संसाधन प्रदान करने होंगे ताकि वे अपने जोखिम का प्रबंधन कर सकें।

इसके अलावा, एक दलाल के रूप में, आपको भी जोखिम का प्रबंधन करना होगा। क्या आपकी किताब संतुलित है? क्या आपके पास अपने ग्राहक आधार के लिए पर्याप्त तरलता है?

यदि कोई अप्रत्याशित समाचार घटना घटित होती है और वित्तीय बाजारों को प्रभावित करती है तो क्या वहां संसाधन हैं?

आपकी लाभ और हानि शीट कैसी दिखती है? ये ऐसे विवरण हैं जिनका आपको हर समय पर्यवेक्षण और प्रबंधन करना होता है। 

बहुत अधिक जोखिम लेना या, विशेष रूप से, अपने ग्राहकों को बहुत अधिक जोखिम लेने की अनुमति देना आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है।

जब व्यापार की बात आती है तो कोई निरपेक्षता नहीं होती है, लेकिन IX प्राइम आपको विभिन्न कोणों से अपने सिस्टम और तरलता का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। हम इस लेख में बाद में पेश किए जाने वाले मुख्य जोखिम प्रबंधन उपकरणों पर चर्चा करेंगे।

हालांकि, सब कुछ हमेशा आपके पी/एल अवलोकन पर वापस आना चाहिए। यह एकमात्र मीट्रिक नहीं है जिसे आपको ट्रैक करने, मूल्यांकन करने और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। हालांकि, लाभ और हानि डेटा अंततः आपको बताएंगे कि आपकी जोखिम प्रबंधन रणनीति सफल है या नहीं।

IX प्राइम आपकी संपूर्ण पुस्तक में p/l को ट्रैक करना आसान बनाता है। जब इसका उपयोग हमारे सीएफडी ट्रेडिंग टूल्स के संयोजन में किया जाता है, तो आप अपने ग्राहकों और अपनी पुस्तक को पूरी तरह से अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।

जोखिम प्रबंधन के अतीत और वर्तमान स्थिति से सबक

2008 का वैश्विक वित्तीय संकट खराब जोखिम प्रबंधन का परिणाम था। चेक और बैलेंस की कमी, विशेष रूप से सब-प्राइम मॉर्गेज मार्केट में, जोखिम का निर्माण हुआ।

जब ग्राहक अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं थे, तो सिस्टम और संस्थान ध्वस्त होने लगे। 2008 की घटनाओं ने वित्तीय संस्थानों, प्रमुख कंपनियों और सांसदों की मानसिकता में बदलाव किया।

जोखिम प्रबंधन तरलता अब कोई विचार नहीं था। दरअसल, ऐसा हुआ करता था कि जब तक किसी कंपनी या वित्तीय संस्थान का पी/एल ओवरव्यू ब्लैक में था, तब तक सब कुछ ठीक था।

अब हम समझते हैं कि ऐसा नहीं था। दुर्घटना के बाद, कई कानून पारित किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में डोड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सबसे उल्लेखनीय में से एक था।

यूनाइटेड किंगडम में, वित्तीय आचरण प्राधिकरण जैसे नए नियामक निकाय लागू हुए।

सुधार अधिनियम ने कई तरह के बदलाव लाए, जिसमें तरलता प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले नियम, उधार मानदंड और बैंकों को अपने पैसे का निवेश करने की अनुमति कैसे दी गई।

समग्र उद्देश्य एक और दुर्घटना को रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों में जोखिम कारकों को कम करना था। कानूनी परिवर्तनों ने वित्तीय संस्थानों और व्यापारियों को जोखिम के बारे में अधिक जागरूक बना दिया।

जैसे, मार्जिन और एनालिटिक्स जैसे पहलू अधिक महत्वपूर्ण होते गए। अब बड़े मार्जिन पर व्यापार करना संभव नहीं है क्योंकि इससे निवेश का जोखिम बढ़ सकता है। 

इसके अलावा, बाजार निर्माताओं और दलालों को अब बेहतर विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन उपकरण पेश करने होंगे। IX Prime आपको इन मांगों को पूरा करने और आज्ञाकारी बने रहने की अनुमति देता है।

वास्तव में, जोखिम प्रबंधन पर पहले से कहीं अधिक छानबीन की जा रही है, यही वजह है कि ऑनलाइन ब्रोकरेज चलाने के लिए आपको सही ट्रेडिंग टूल की आवश्यकता होती है। 

जोखिम और जोखिम को प्रबंधित करने के लिए उपकरण

IX प्राइम offers a variety of risk management liquidity tools. From tracking profit and loss to revenue volatility, analytics and high impact news management, our platform offers 24hr risk assessment solutions. When used together, the following allows you to run a successful, legally compliant and potentially profitable brokerage service. 

IX स्थिति कीपर

IX प्राइम उपयोगकर्ताओं को उनकी सभी व्यापारिक गतिविधियों को देखने के लिए कई सर्वरों से जुड़ने की अनुमति देता है, जिससे आपकी पुस्तक के कुल जोखिम जोखिम और स्थिति की समग्र तस्वीर प्राप्त करना संभव हो जाता है। हमारा पोजीशन कीपर एमटी4 और एमटी5 के साथ भी काम करता है ताकि आप सभी इंस्ट्रूमेंट एक्सपोजर को केंद्रीय रूप से प्रबंधित कर सकें। अग्रानुक्रम में, ये सुविधाएँ आपको सामान्य और व्यक्तिगत आधार पर जोखिम का प्रबंधन करने की अनुमति देती हैं।

लाइव मूल्य निर्धारण और तरलता

IX Prime सभी उपकरणों पर रीयल-टाइम मूल्य डेटा प्रदान करता है। यह आपको किसी भी समय अपनी संपत्ति का मूल्य और तरलता देखने की अनुमति देता है।

पी/एल अवलोकन

आप IX Prime के साथ अपने अस्थायी और बंद लाभ और हानि का एक त्वरित दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म आपको अधिक विशिष्ट होने और अपनी पुस्तक में प्रत्येक उपकरण के लिए एपी/एल अवलोकन प्राप्त करने की अनुमति देता है।

उच्च प्रभाव समाचार प्रबंधन

IX Prime में एक इनबिल्ट न्यूज इवेंट सिमुलेशन टूल है। यह उपकरण उच्च प्रभाव वाले समाचार परिदृश्य उत्पन्न करता है और आपको यह समझने के लिए अपनी पुस्तक पर उन्हें मैप करने की अनुमति देता है कि चीजें आपके लाभ और हानि को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। अनिवार्य रूप से, यह टूल आपको सामान्य उच्च प्रभाव वाले समाचार परिदृश्यों के लिए तैयार करने और आपको और आपके ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल विकसित करने की अनुमति देता है।

पारदर्शिता और डेटा

आपको वित्तीय बाजारों की 24 घंटे की कवरेज के साथ-साथ ऐतिहासिक डेटा और हमारे आर्थिक कैलेंडर तक पहुंच प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि आप सबसे प्रभावी जोखिम प्रबंधन तरलता रणनीति विकसित करने के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं।

वैश्विक और व्यक्तिगत जोखिम प्रबंधक

हम आपकी अपनी रणनीतियों के साथ मिलकर काम करने के लिए कई तरह के जोखिम प्रबंधन उपकरण भी पेश कर सकते हैं। एक वैश्विक जोखिम डेस्क कई बाजारों के लिए सामान्य सलाह प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, हम आपको व्यक्तिगत जोखिम प्रबंधकों तक पहुंच प्रदान करते हैं जो आपकी पुस्तक और ग्राहकों के आधार पर विशिष्ट सलाह प्रदान करते हैं।

फाइन एज एनालिटिक्स

IX प्राइम का उपयोग करके 24 घंटे की जोखिम मूल्यांकन रणनीति विकसित करने का अंतिम तरीका फाइन एज एनालिटिक्स है। प्रवाह प्रदर्शन रिपोर्ट और प्रतीक विश्लेषण से लेकर वॉल्यूम डेटा और जीवनचक्र मीट्रिक तक, आप अपनी संपत्तियों का विस्तृत अवलोकन प्राप्त कर सकते हैं। इससे लाभ और हानि की निगरानी करना, राजस्व अस्थिरता को ट्रैक करना और अंततः जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना आसान हो जाता है।

लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए जोखिम प्रबंधन का उपयोग करना

सीएफडी ट्रेडिंग से लेकर स्टॉक खरीदने तक सभी वित्तीय निवेशों में एक निश्चित मात्रा में जोखिम होता है। सच है, जोखिम के बिना, कोई संभावित पुरस्कार नहीं हैं। इसलिए, न केवल अपने व्यवसाय के लिए बल्कि अपने ग्राहकों की खातिर जोखिम का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है।

एक संस्थागत निकाय के रूप में, सही उपकरण और सिस्टम होने से आपको जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है, जो बदले में, आपको अधिकतम लाभप्रदता में मदद कर सकता है।

A जोखिम प्रबंधन तरलता को समझने वाली कंपनी जिम्मेदार और कानूनी रूप से अनुपालन करते हुए बढ़ने का एक बेहतर मौका है। IX Prime आपको इसे सरल लेकिन प्रभावी तरीके से करने के लिए टूल देता है