B2B BNPL: आपूर्ति श्रृंखला के भीतर बैंकों को एम्बेड करना (संदीप नांबियार)

फिनटेक आज पूरी तरह से बढ़ते हुए बी2बी बाय नाउ पे लेटर स्पेस के मालिक हैं, और समग्र आपूर्ति श्रृंखला वित्त बाजार का 10-15% नियंत्रित करते हैं। यह बैंकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में खुद को गहराई से जोड़ने का समय है।

फिनटेक-सक्षम बी2बी बाय नाउ पे लेटर (बीएनपीएल) ने पिछले साल से काफी ध्यान आकर्षित किया है। मर्चेंट टू मर्चेंट लेनदेन के भुगतान अनुभव के भीतर एम्बेडेड, बी 2 बी बीएनपीएल संपार्श्विक-मुक्त, अल्पकालिक क्रेडिट है, जो कि महत्वपूर्ण समस्या को हल कर रहा है
आपूर्ति श्रृंखला वित्त तक पहुंच, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए।  

फिनटेक प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली चुकौती शर्तें एक पखवाड़े से लेकर एक वर्ष तक के उद्योगों में काफी भिन्न होती हैं। लेकिन B2B BNPL का महत्वपूर्ण अंतर्निहित नवाचार सहज, पूरी तरह से डिजिटल क्रेडिट-जोखिम मूल्यांकन मॉडल है जो इसे बनाता है
संभव.

B2B BNPL अवसर के समर्थक

बी2बी बीएनपीएल पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने में बढ़ता व्यापार वित्त अंतर एक महत्वपूर्ण कारक है। वैश्विक व्यापार वित्त अंतर 1.7 में 2020 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया, वैश्विक व्यापार मात्रा का 10%। यह एमएसएमई पर विशेष रूप से कठोर है क्योंकि इसके लिए वित्तपोषण अस्वीकृति दर
खंड 40% पर खड़ा है; 2017 के विश्व बैंक के एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 65 मिलियन ऐसे व्यवसाय ऋण की कमी से जूझ रहे हैं। एमएसएमई के समग्र वैश्विक व्यापार में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ, वैकल्पिक और डिजिटल रूप से वितरित आपूर्ति की स्पष्ट आवश्यकता है।
चेन फाइनेंस सॉल्यूशंस जो एमएसएमई व्यवसायों के लिए एक्सेस और जोखिम मॉडलिंग को संबोधित कर सकते हैं।

एनबलर्स के संदर्भ में, वैश्विक बी2बी ई-कॉमर्स में त्वरित वृद्धि बी2बी बीएनपीएल के लिए एक मजबूत टेलविंड है, जिसका लेनदेन 6.9 में 2021 ट्रिलियन अमरीकी डालर के मूल्य पर है। इस क्षेत्र में 18.7 और 2022 के बीच 2028% सीएजीआर से विस्तार होने की उम्मीद है, जो यूएसडी 25.65 को छू रहा है। खरब
2028 तक। एसएमई द्वारा डिजिटल उपकरणों को तेजी से अपनाना एक और शक्तिशाली प्रवर्तक है। ओईसीडी के वैश्विक व्यापार सर्वेक्षण के अनुसार, 70% एसएमई ने COVID के बाद डिजिटल तकनीकों के उपयोग में तेजी लाई है। एसएमई का यह तेज गति वाला डिजिटलाइजेशन फिनटेक की मदद कर रहा है
खरीदारों की पिछली खरीदारी, पुराने भुगतान इतिहास, नकदी प्रवाह और अन्य उपभोक्ता डेटा बिंदुओं जैसे व्यावसायिक डेटा तक पहुंच के आधार पर वैकल्पिक क्रेडिट-मूल्यांकन मॉडल को रोल आउट करें।

प्रदर्शनी 1 में बी2बी बीएनपीएल के बढ़ते अवसर में विश्व स्तर पर योगदान करने वाले कारकों को दर्शाया गया है, जो आज पूरी तरह से फिनटेक के स्वामित्व में है। बैंकों ने परंपरागत रूप से आपूर्ति श्रृंखला वित्त उत्पादों की पेशकश की; हालाँकि, B2B BNPL अभी तक उनकी मूल क्षमता नहीं है क्योंकि उनमें स्वचालित की कमी है
क्रेडिट निर्णय और एम्बेडेड अनुभव क्षमताएं। पिछले साल तक, मैकिन्से ने रिपोर्ट किया कि फिनटेक ने पारंपरिक उधारदाताओं से 8 से 10 बिलियन अमरीकी डालर के वार्षिक राजस्व को खींच लिया है, जो आपूर्ति श्रृंखला वित्त (एससीएफ) बाजार के लगभग 10-15% को नियंत्रित करता है।

इस लेख में, हम समझते हैं कि B2B BNPL एक उत्पाद के रूप में क्यों सफल होता है और इस बाजार में कदम रखने के लिए बैंक विश्व स्तर पर क्या कदम उठा रहे हैं।

फिनटेक के नेतृत्व वाली बी2बी बीएनपीएल समाधान क्या है?

बार्कलेज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 3 में से 5 एसएमई वर्तमान में अपने चालानों पर देर से भुगतान का सामना करते हैं, जिससे नकदी की कमी और अंतर्निहित नकदी प्रवाह में भारी समस्याएं होती हैं। अध्ययनों से आगे संकेत मिलता है कि नकदी प्रवाह की चुनौतियां लगभग 50% एसएमई को मार देती हैं
स्थापना के पहले पांच वर्षों के भीतर। एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश रिकवरी प्रोफेशनल्स ने कहा, "कॉरपोरेट दिवाला का पांचवां हिस्सा माल और सेवाओं के भुगतान में देरी का परिणाम है।"

कई विशेषज्ञों ने मूल्यांकन किया है कि पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखला वित्त (एससीएफ) समाधान एसएमई के संबंध में इस पहुंच और जोखिम मूल्यांकन चुनौती का समाधान क्यों नहीं कर सकते हैं। एक के लिए, कई एससीएफ प्रदाता अभी भी बड़े कॉरपोरेट्स और आवर्ती, बड़ी टिकट खरीद पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
यह छोटी, कम अच्छी तरह से वित्तपोषित कंपनियों को ऐसे समाधानों तक पहुँचने के प्रयास से रोकता है। 

अधिकांश एससीएफ समाधान अभी तक एपीआई जैसे नवाचारों को लागू नहीं कर पाए हैं, जो खरीदार डेटा तक पहुंच खोल सकते हैं और इस प्रकार बेहतर जोखिम मूल्यांकन को सक्षम कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण कदम वित्तपोषण विकल्पों को सस्ता और अधिक सुलभ बनाने में मदद कर सकता है। कई परिदृश्यों में, से कम
कुल खर्च का 50% पारंपरिक जोखिम मूल्यांकन के साथ वित्तपोषण के लिए पात्र है, वास्तविक उठाव इस राशि का सिर्फ 60-70% है। 

एक अन्य पहलू यह है कि वर्तमान में केवल कुछ बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के पास व्यापक एससीएफ विशेषज्ञता और आंतरिक प्रक्रियाओं तक पहुंच है। यह बदले में, इन संस्थानों में खातों वाले व्यवसायों के लिए आपूर्ति श्रृंखला वित्त तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है।  

फिनटेक ने इन चुनौतियों को समझा है। वे निम्नलिखित तरीकों से व्यवसायों के लिए पहुंच और बेहतर क्रेडिट-जोखिम मूल्यांकन दोनों को हल करने पर केंद्रित हैं:

• खरीद के स्थान पर वित्तपोषण विकल्पों तक पहुंच एम्बेड करना; उदाहरण के लिए,
  अमेरिका आधारित संकल्प, उपभोक्ता BNPL प्रदाता Affirm से एक B2B स्पिन-ऑफ, व्यापारियों को उनकी चेक-आउट प्रक्रिया के भाग के रूप में 'नेट टर्म्स इनवॉइसिंग', एक खरीद-अभी-भुगतान-बाद का विकल्प एम्बेड करने की अनुमति देता है। विकल्प का उपयोग करने वाले खरीदारों को ऑनबोर्डिंग के लिए समाधान पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाता है
  या साइन इन करना। समाधान घंटों के भीतर खरीदारों की साख की 'शांत क्रेडिट जांच' का आश्वासन देता है।

• ऑनबोर्डिंग, अंडरराइटिंग और भुगतान के आसपास की जटिलताओं को हल करने के लिए खाता एकत्रीकरण, ई-कर और ई-चालान जैसे फिनटेक समाधानों का उपयोग करना;
  बर्लिन स्थित बिली B2B खरीदारों को उनके व्यवसाय से संबंधित सभी खर्चों के लिए BNPL विकल्प प्रदान करता है। खरीदार बिली बायर्स पोर्टल पर एक प्रोफाइल बना सकते हैं और अपने सभी खर्चों और भुगतानों को ट्रैक कर सकते हैं। किसी भी व्यापारी से उनकी खरीदारी की जाँच करते समय
  साइट जो बिली बीएनपीएल विकल्प प्रदान करती है, खरीदार रीयल-टाइम ग्राहक सत्यापन के साथ जांच कर सकते हैं।

• खरीदारों के व्यवसाय और वित्तीय डेटा, क्रेडिट इतिहास, भुगतान इतिहास, और बहुत कुछ तक पहुंच के आधार पर स्वचालित और चल रहे क्रेडिट निर्णय;
  यूरोपीय B2B BNPL प्रदाता Hokodo जब खरीदार मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर खरीदारी कर रहे हों, तब रीयल-टाइम क्रेडिट और धोखाधड़ी की जांच करता है। चेक-आउट पर, खरीदारों को केवल उन्हीं विकल्पों के साथ प्रस्तुत किया जाता है जिनके लिए वे योग्य हैं। 

बी2बी बीएनपीएल का एक अन्य लाभ पतले-पतले एसएमबी को बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल बनाने में सक्षम बनाना है, जब तक वे समय पर बीएनपीएल पुनर्भुगतान करते हैं।

बैंक B2B BNPL को कैसे अपना सकते हैं?

जब आपूर्ति श्रृंखला वित्त की बात आती है तो बैंकों को कम लागत वाली पूंजी और आवश्यक नियामक बुनियादी ढांचे तक पहुंच का प्राकृतिक लाभ होता है। कई वैश्विक बैंकों ने B2B BNPL व्यवधान पर ध्यान दिया है, और साझेदारी में प्रवेश किया है
फिनटेक या इस स्थान के लिए अपने समाधान लॉन्च किए (एक्ज़िबिट 2)।

डेस्चर बैंक फिनटेक के साथ सहयोग किया क्रेडी2 जर्मनी में ऑनलाइन व्यापारियों और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस के लिए व्हाइट-लेबल बीएनपीएल उत्पाद लॉन्च करने के लिए।
किशमिश बैंकअपने बैंकिंग-एज़-ए-सर्विस (BaaS) समाधानों के लिए जानी जाने वाली, पहले से ही B2B भुगतान प्रमुख के साथ काम कर रही है।
मोंडु B2B व्यापारियों को केंद्रित BNPL समाधान प्रदान करने के लिए, जबकि
एचएसबीसी मुख्यभूमि चीन में अपने B2B BNPL APIs को खोल दिया है। एपीआई कंपनियों को अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता के बी 2 बी बीएनपीएल प्रसाद को एम्बेड करने में सक्षम बनाता है, जिससे क्रेडिट एक्सेस तेज और अधिक सहज हो जाता है।

बैंकिंगस्टैक के रूप में, हम बैंकों को दो मॉडलों में बी2बी बीएनपीएल क्षमताओं को अपनाने में सक्षम बनाते हैं: 

• खरीदार के डिजिटल बैंक खाते में एम्बेडेड भुगतान विकल्प के एक बिंदु के रूप में, और

• खरीद चालान वित्तपोषण विकल्प के रूप में, खरीद आदेशों पर तत्काल भुगतान तक पहुंचने के इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। 

इन दोनों मामलों में, यह अंतर्निहित क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल है जो निर्णायक प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। पारंपरिक जोखिम मूल्यांकन मॉडल की तुलना में, बैंकिंगस्टैक क्रेडिट इंजन बैंकों को निम्नलिखित क्षमताएं प्रदान कर सकता है:

• न्यूनतम या शून्य दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं के साथ स्वचालित क्रेडिट मूल्यांकन व्यवसायों को तेजी से ऋण वितरण में मदद कर सकता है। क्रेडिट मूल्यांकन मुख्य रूप से व्यापार डेटा तक सीधे पहुंच पर निर्भर करता है जैसे कुल शेष राशि, बिक्री, खरीद आदेश, सूची,
  प्राप्य, भुगतान, भुगतान इतिहास, ऑर्डर डिलीवरी की स्थिति, और कई अन्य कारक। BANKINGSTACK पिछले और वर्तमान व्यावसायिक डेटा तक सीधी पहुंच प्राप्त करने के लिए अंतिम-उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखा प्रणालियों के साथ भी एकीकृत होता है।

• पारंपरिक मॉडल की तुलना में अधिक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन, क्योंकि इंजन अधिक महत्वपूर्ण संख्या में चर की निगरानी करता है और यह चल रहा आकलन कर सकता है कि यह खरीदार की पुनर्भुगतान क्षमता को कैसे और कब प्रभावित करेगा।

• बदलते कारोबारी प्रदर्शन या स्थिरता के रुझान के साथ अनुकूली क्रेडिट मूल्यांकन, खरीदारों को दी जाने वाली क्रेडिट सीमा या चुकौती शर्तों में बदलाव के रूप में दिखाई देता है। यह पारंपरिक और प्रतिक्रियाशील क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल से बेहतर अनुकूलित मॉडल बना सकता है।

• उपयोग-आधारित शुल्कों का उपयोग, जैसा कि क्रेडिट कार्ड में देखा जाता है, व्यवसायों को अधिक ऑर्डर संसाधित करने में मदद करता है, समग्र वित्तपोषण लागतों को नियंत्रित करते हुए इन्वेंट्री टर्नओवर में वृद्धि करता है।

निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए एक B2B फार्मा मार्केटप्लेस ने हाल ही में हमारे B2B BNPL समाधान को अपने प्लेटफॉर्म पर एम्बेड करने के लिए एक प्रमुख भारतीय बैंक के साथ भागीदारी की है। यह समाधान खुदरा विक्रेताओं को उनके नकदी प्रवाह के आधार पर संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट तक पहुंच की अनुमति देता है
और प्लेटफॉर्म पर वितरकों से विशेष लाभ। इसमें कभी-कभी बिलिंग अवधियों पर 15-दिवसीय ब्याज-मुक्त क्रेडिट और लंबी अवधि की कम-ब्याज दरों तक पहुंच शामिल होती है।   

बैंक कॉरपोरेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए ग्राहक के व्यापार के केंद्र में खुद को एम्बेड कर सकते हैं, जबकि उनके समग्र उधार खेल को बढ़ा सकते हैं। B2B BNPL बैंकों को कम जोखिम वाले संदर्भ में उच्च-विकास, पतले-पतले व्यवसायों तक पहुँचने में मदद करता है। अंत में, डेटा से पता चलता है कि
B2B BNPL का व्यापारियों पर एक घातीय वृद्धि प्रभाव पड़ा है, जिससे रूपांतरणों और ऑर्डर की मात्रा में कई सुधार हुए हैं। इस वृद्धि के लिए एक प्रमुख चालक बनकर, बैंक तेजी से खंडित बाजार में खुद को लाभप्रद स्थिति में रख सकते हैं। 

सन्दर्भ:

1. https://www.adb.org/news/global-trade-finance-gap-widened-17-trillion-2020
2. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reconceiving-the-global-trade-finance-ecosystem
3. https://www.businesswire.com/news/home/20211203005471/en/The-Global-B2B-E-Commerce-Market-Size-is-Estimated-to-Reach-USD-25.65-Trillion-Expanding-at-a-CAGR-of-18.7-from-2021-to-2028.—ResearchAndMarkets.com
4. https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
5. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete
6. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
7. https://home.barclays/news/press-releases/2022/01/three-in-five-uk-businesses-are-owed-money-from-late-payments–f/
8. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
9. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/chapter-3-supply-chain-finance-a-case-of-convergent-evolution.pdf
10. https://www.pymnts.com/bnpl/2022/deutsche-bank-partners-with-credi2-to-pilot-white-label-bnpl-product/
11. https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2022/today-in-b2b-raisin-bank-teams-mondu-bnpl-tool-small-businesses-need-ecommerce-insurance/
12. https://develop.hsbc.com/api-overview/trade-finance-b2b-buy-now-pay-later