Il consenso tra gli economisti è che i dati NFP di settembre saranno in linea con quelli dei tre mesi precedenti. Ciò è rilevante per le prospettive del dollaro, a causa dei commenti del presidente della Fed Jerome Powell all’indomani dell’ultimo incontro politico.
La Fed ha deciso di mantenere i tassi stabili, ma lascia intendere che un altro rialzo è probabile nelle prossime due riunioni. Uno dei fattori in gioco per il prossimo aumento dei tassi è se il mercato del lavoro rimane teso. Powell sembra suggerire che il mercato del lavoro si stia riequilibrando, il che implicherebbe che i tassi potrebbero rimanere stabili al livello attuale.
I livelli chiave a cui prestare attenzione
Il mese scorso, il tasso di disoccupazione è aumentato inaspettatamente, spinto da un’impennata della partecipazione alla forza lavoro. I commenti di Powell affrontavano specificamente quella situazione, che ha portato alcuni analisti a concludere che se i numeri sull'occupazione rimangono al di sotto di quanto riportato il mese scorso, ciò spinge a non ci sarà alcun aumento dei tassi alla prossima riunione. Ciò potrebbe lasciare il dollaro un po’ più indebolito.
D’altro canto, il dollaro ha guadagnato parecchio ultimamente poiché i trader valutano i prezzi in un’economia statunitense sorprendentemente resiliente. Ciò ha contribuito a mantenere i tassi di interesse elevati poiché lascia spazio alla Fed per continuare a inasprire i tassi per un lungo periodo di tempo. Dati più forti sull’occupazione implicherebbero che l’economia continua ad essere forte e potrebbero continuare ad alimentare questa dinamica. Anche se il mercato non è convinto che la Fed sarà effettivamente in grado di innescare ulteriori rialzi dei tassi, i rendimenti potrebbero continuare a salire sulla scia del miglioramento del sentiment economico. Ciò potrebbe finire per sostenere il dollaro in ogni caso.
Cosa dicono le previsioni
La conclusione per i mercati valutari è che l’economia statunitense rimane quella con la migliore performance relativa tra i grandi paesi. La Cina si trova ad affrontare un problema abitativo. Il Regno Unito e l’Europa sono alle prese con una crescita lenta a causa degli alti prezzi dell’energia. Nonostante le turbolenze politiche a Washington che hanno ancora una volta sollevato la possibilità di un altro tentativo di chiusura del governo – dopo averne evitato per un pelo un paio di giorni fa – il dollaro potrebbe ancora essere sostenuto.
Gli economisti si aspettano che gli Stati Uniti abbiano aggiunto 168 nuovi posti di lavoro a settembre, in leggero calo rispetto ai 187 registrati il mese scorso. Anche se è diventata una routine ora che i mesi precedenti vengono rivisti al ribasso. Si prevede che il tasso di disoccupazione si calmerà leggermente, scendendo al 3.7% dal 3.8% dopo che i lavori estivi potrebbero non essere rinnovati. Tuttavia, si prevede che il tasso di partecipazione alla forza lavoro sarà allo stesso ritmo del mese scorso, ovvero un ritorno ai livelli pre-pandemia.
La distorsione di fondo permane
All'inizio della settimana, il rapporto JOLTS ha mostrato un aumento a sorpresa nel numero di posti di lavoro aperti entro la fine di agosto. Secondo la BLS, nonostante l'aumento delle persone in cerca di lavoro, sono rimasti vacanti 630 nuovi posti di lavoro. Sebbene ciò possa rappresentare un segnale di crescente tensione nel mercato del lavoro, gli analisti hanno avvertito che potrebbe trattarsi di un evento isolato a causa di fattori stagionali. Ciò potrebbe significare che la tendenza generale al raffreddamento continua e ridurre le probabilità di un ultimo rialzo dei tassi da parte della Fed.
Si prevede che la retribuzione oraria media diminuirà leggermente al 4.1%, in calo dal 4.3%. Ciò sarebbe comunque superiore al tasso di inflazione (in lento aumento) e contribuirebbe ad alimentare le aspettative secondo cui i consumatori statunitensi potrebbero rimanere resilienti fino alla fine dell’anno.
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