- Forte performance continua con i risultati finanziari del secondo trimestre del 2° trimestre
- Prospettive per l'intero anno 2023 in aumento
PLANO, Texas, 27 luglio 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Intere Holdings Corporation (NYSE:ITGR), produttore leader in outsourcing di dispositivi medici, ha annunciato oggi i risultati per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2023.
Secondo Trimestre 2023 Highlight (rispetto al secondo trimestre 2022, salvo quanto indicato)
- Le vendite sono aumentate del 14% a 400 milioni di dollari, con una crescita organica del 14%.
- L'utile netto GAAP è aumentato di $ 3 milioni a $ 24 milioni, con un aumento del 15%. L'utile netto rettificato non GAAP è aumentato di $ 4 milioni a $ 38 milioni, con un aumento dell'11%.
- L'utile operativo GAAP è aumentato di $ 9 milioni a $ 42 milioni, con un aumento del 27%. L'utile operativo rettificato non GAAP è aumentato di $ 10 milioni a $ 60 milioni, con un aumento del 20%.
- L'EPS diluito GAAP è aumentato di $ 0.09 per azione a $ 0.71 per azione. L'EPS rettificato non GAAP è aumentato di $ 0.10 per azione a $ 1.14 per azione.
- L'EBITDA rettificato è aumentato di $ 10 milioni a $ 76 milioni, con un aumento del 16%.
- Dalla fine del 2022, il debito totale è aumentato di $ 60 milioni a $ 985 milioni e il debito totale netto è aumentato di $ 56 milioni a $ 963 milioni, principalmente attribuibile alle commissioni associate alle obbligazioni convertibili da $ 500 milioni e alla relativa capped call di $ 35 milioni, risultando in un rapporto di leva finanziaria di 3.5 volte l'EBITDA rettificato al 30 giugno 2023.
"Integer ha realizzato un altro trimestre forte di crescita delle vendite e dei profitti, supportata da un miglioramento della catena di fornitura e dell'ambiente di lavoro", ha affermato Joseph Dziedzic, presidente e CEO di Integer. “Poiché continuiamo a vedere una forte domanda da parte dei clienti attraverso le nostre linee di prodotti, stiamo aumentando le nostre prospettive di vendita per l'intero anno a una crescita del 12% nel punto medio, con un aumento di 400 punti base. Inoltre, stiamo aumentando le nostre prospettive di reddito operativo rettificato a una crescita del 19% a metà, con un aumento di 600 punti base. L'esecuzione della nostra linea di prodotti e delle nostre strategie operative guiderà una crescita sostenuta al di sopra del mercato e un'espansione dei margini nel 2023 e oltre".
Discussione della linea di prodotti Secondo Trimestre 2023 Vendite
- Le vendite di Cardio & Vascular sono aumentate del 15% nel secondo trimestre 2023 rispetto al secondo trimestre 2022, spinte dalla continua forte domanda in tutti i mercati, dalla crescita di prodotti chiave come fili guida, nuove rampe di prodotti in elettrofisiologia e miglioramenti della catena di fornitura.
- Le vendite di Cardiac Rhythm Management & Neuromodulation sono aumentate del 13% nel secondo trimestre 2023 rispetto al secondo trimestre 2022, trainate da una forte domanda, compresa la crescita a due cifre da parte di clienti emergenti con prodotti PMA (approvazione pre-market) e miglioramenti della catena di fornitura.
- Le vendite di Advanced Surgical, Orthopaedics & Portable Medical sono aumentate del 17% nel secondo trimestre 2023 rispetto al secondo trimestre 2022, trainate dall'aumento dei prezzi e della domanda a seguito dell'esecuzione dell'uscita pluriennale di Portable Medical annunciata nel 2022 e dal basso costo crescita a una cifra di chirurgia avanzata e ortopedia.
- Le vendite di Electrochem sono aumentate del 7% nel secondo trimestre 2023 rispetto al secondo trimestre 2022, trainate dalla forte domanda nei segmenti di mercato militare e ambientale, parzialmente compensata da un calo nel mercato dell'energia.
2023 Outlook(A)
(dollari in milioni, eccetto gli importi per azione)
GAAP | Non GAAP(B) | |||||||
Come segnalato | Modifica rispetto all'anno precedente | Rettificato | Modifica rispetto all'anno precedente | |||||
Vendite | 1,530 $ a $ 1,550 | 11% a% 13 | N/A | N/A | ||||
Reddito operativo | 152 $ a $ 160 | 25% a% 32 | 224 $ a $ 232 | 17% a% 21 | ||||
EBITDA | N/A | N/A | 294 $ a $ 302 | 15% a% 18 | ||||
Utile netto | 83 $ a $ 89 | 26% a% 37 | 143 $ a $ 149 | 10% a% 15 | ||||
Utile diluito per azione | 2.45 $ a $ 2.65 | 25% a% 35 | 4.23 $ a $ 4.43 | 9% a% 14 | ||||
Flusso di cassa da attività operative | 185 $ a $ 205 | 59% a% 76 | N/A | N/A |
(a) Ad eccezione di quanto descritto di seguito, ulteriori riconciliazioni per riga alla misura finanziaria GAAP corrispondente più vicina per l'utile operativo rettificato, l'EBITDA rettificato, l'utile netto rettificato e l'utile per azione rettificato ("EPS") inclusi nella nostra "Prospettiva 2023" di cui sopra e il totale rettificato gli interessi passivi, l'aliquota fiscale effettiva rettificata e il coefficiente di leva finanziaria nelle "Informazioni finanziarie supplementari" di seguito, non sono disponibili senza sforzi irragionevoli su base prospettica a causa dell'elevata variabilità, complessità e visibilità degli oneri esclusi da queste misure finanziarie non GAAP .
(B) L'utile operativo rettificato per il 2023 è costituito dall'utile operativo GAAP, esclusi elementi come ammortamento di attività immateriali, oneri di ristrutturazione e relativi alla ristrutturazione e costi di acquisizione e integrazione, per un totale di circa 72 milioni di dollari, al lordo delle imposte. L'utile netto rettificato e l'EPS rettificato per il 2023 sono costituiti dall'utile netto GAAP e dall'EPS diluito, esclusi elementi quali ammortamento di attività immateriali, oneri di ristrutturazione e relativi alla ristrutturazione, costi di acquisizione e integrazione e utili o perdite su partecipazioni per un totale di circa $ 77 milioni, pre-tasse. L'impatto al netto delle imposte di queste voci è stimato in circa $ 60 milioni, o circa $ 1.78 per azione diluita.
L'EBITDA rettificato dovrebbe essere costituito dall'utile netto rettificato, escluse voci quali ammortamento, interessi, compensi basati su azioni e imposte per un totale di circa $ 152 milioni a $ 153 milioni.
Informazioni finanziarie supplementari
(dollari in milioni) | 2023 Outlook |
2022 Reale |
|
Deprezzamento e ammortamento | 100 $ a $ 105 | $92 | |
Interessi passivi totali rettificati(A) | 45 $ a $ 50 | $39 | |
Compensazione basata su azioni | 22 $ a $ 25 | $21 | |
Ristrutturazione, acquisizione e altri oneri(B) | 15 $ a $ 20 | $22 | |
Aliquota fiscale effettiva rettificata(C) | 17.0% a% 19.0 | 16.1% | |
Indice di leva finanziaria(D) | 2.5x a 3.5x | 3.5x | |
Spese in conto capitale(D) | 100 $ a $ 120 | $74 | |
Pagamento delle imposte sul reddito in contanti | 27 $ a $ 31 | $11 |
(A) Gli interessi passivi totali rettificati si riferiscono agli interessi passivi totali GAAP previsti per l'intero anno, che dovrebbero variare da $ 49 milioni a $ 55 milioni per il 2023, rettificati per rimuovere l'impatto sull'intero anno degli oneri associati alla cancellazione accelerata dei costi di emissione differiti e sconti non ammortizzati (perdita all'estinzione del debito) inclusi negli eventuali interessi passivi totali GAAP.
(B) Oneri di ristrutturazione, acquisizione e altri sono costituiti da oneri di ristrutturazione e ristrutturazione, costi di acquisizione e integrazione, altre spese generali e costi incrementali per adeguarsi alle nuove normative sui dispositivi medici dell'Unione Europea.
(C) L'aliquota fiscale effettiva rettificata si riferisce alla nostra aliquota fiscale effettiva GAAP per l'intero anno, che dovrebbe variare dal 15.0% al 17.0% per il 2023, rettificata per riflettere l'impatto sull'intero anno delle voci escluse nel fornire l'utile netto rettificato e alcuni altri identificati elementi.
(D) Si prega di consultare le "Note relative alle informazioni finanziarie non GAAP" per ulteriori informazioni relative al rapporto di leva finanziaria e alle spese in conto capitale.
Riepilogo risultati finanziari
(dollari in migliaia, eccetto per i dati di condivisione)
Tre mesi terminati | Sei mesi finiti | ||||||||||||||||
Giugno 30, 2023 |
Luglio 1, 2022 |
Modifica QTD | Giugno 30, 2023 |
Luglio 1, 2022 |
Modifica da inizio anno | ||||||||||||
Reddito operativo | $ | 41,576 | $ | 32,707 | 27.1 | % | $ | 75,742 | $ | 55,204 | 37.2 | % | |||||
Utile netto | $ | 23,971 | $ | 20,836 | 15.0 | % | $ | 37,036 | $ | 32,203 | 15.0 | % | |||||
EPS diluito | $ | 0.71 | $ | 0.62 | 14.5 | % | $ | 1.10 | $ | 0.97 | 13.4 | % | |||||
EBITDA(A) | $ | 65,794 | $ | 55,407 | 18.7 | % | $ | 123,171 | $ | 97,865 | 25.9 | % | |||||
L'EBITDA rettificato(A) | $ | 76,300 | $ | 65,897 | 15.8 | % | $ | 142,645 | $ | 120,102 | 18.8 | % | |||||
Reddito operativo adjusted(A) | $ | 59,824 | $ | 49,679 | 20.4 | % | $ | 109,686 | $ | 88,484 | 24.0 | % | |||||
Utile netto rettificato(A) | $ | 38,372 | $ | 34,651 | 10.7 | % | $ | 67,432 | $ | 60,730 | 11.0 | % | |||||
EPS rettificato(A) | $ | 1.14 | $ | 1.04 | 9.6 | % | $ | 2.01 | $ | 1.82 | 10.4 | % |
(A) L'EBITDA, l'EBITDA rettificato, l'utile operativo rettificato, l'utile netto rettificato e l'EPS rettificato sono misure finanziarie non GAAP. Consultare le "Note relative alle informazioni finanziarie non GAAP" per ulteriori informazioni sull'utilizzo di misure finanziarie non GAAP. Fare riferimento alle tabelle A e B alla fine di questa versione per le riconciliazioni degli importi rettificati con le misure finanziarie GAAP corrispondenti più vicine.
Sintesi dei risultati della linea di prodotti
(dollari in migliaia)
Tre mesi terminati | |||||||||||
Giugno 30, 2023 |
Luglio 1, 2022 |
Modifica QTD | Cambiamento organico(A) | ||||||||
Vendite medici | |||||||||||
Cardio e Vascolare | $ | 208,494 | $ | 180,604 | 15.4 | % | 15.3 | % | |||
Gestione del ritmo cardiaco e neuromodulazione | 153,411 | 135,945 | 12.8 | % | 12.8 | % | |||||
Chirurgia avanzata, ortopedia e medicina portatile | 27,206 | 23,285 | 16.8 | % | 16.8 | % | |||||
Totale vendite mediche | 389,111 | 339,834 | 14.5 | % | 14.4 | % | |||||
Vendite non mediche | 10,933 | 10,247 | 6.7 | % | 6.7 | % | |||||
Vendite totali | $ | 400,044 | $ | 350,081 | 14.3 | % | 14.2 | % | |||
Sei mesi finiti | |||||||||||
Giugno 30, 2023 |
Luglio 1, 2022 |
Modifica da inizio anno | Cambiamento organico(A) | ||||||||
Vendite medici | |||||||||||
Cardio e Vascolare | $ | 399,697 | $ | 339,641 | 17.7 | % | 16.4 | % | |||
Gestione del ritmo cardiaco e neuromodulazione | 298,550 | 259,269 | 15.2 | % | 15.2 | % | |||||
Chirurgia avanzata, ortopedia e medicina portatile | 55,130 | 42,951 | 28.4 | % | 28.4 | % | |||||
Totale vendite mediche | 753,377 | 641,861 | 17.4 | % | 16.7 | % | |||||
Vendite non mediche | 25,452 | 19,132 | 33.0 | % | 33.0 | % | |||||
Vendite totali | $ | 778,829 | $ | 660,993 | 17.8 | % | 17.2 | % |
(A) La variazione organica delle vendite è una misura finanziaria non GAAP. Consultare le "Note relative alle informazioni finanziarie non GAAP" per ulteriori informazioni sull'utilizzo di misure finanziarie non GAAP e fare riferimento alla Tabella D alla fine di questo comunicato per una riconciliazione di tali importi.
Informazioni sulla chiamata in conferenza
La Società terrà una teleconferenza giovedì 27 luglio 2023, alle 8:9 CT / XNUMX:XNUMX ET per discutere questi risultati. La teleconferenza programmata sarà trasmessa in diretta via Web ed è accessibile tramite il nostro sito Web all'indirizzo investor.integer.net oppure componendo il numero (888) 330-3567 (USA) o (646) 960-0842 (al di fuori degli Stati Uniti) e l'ID conferenza è 9252310. La chiamata verrà archiviata sul sito web della Società. Sul nostro sito Web all'indirizzo sarà pubblicata una presentazione di diapositive per la chiamata agli utili contenente informazioni supplementari sui risultati della Società investor.integer.net prima della teleconferenza e sarà referenziato durante la teleconferenza.
Di tanto in tanto, la Società pubblica informazioni che potrebbero interessare gli investitori sul proprio sito Web all'indirizzo investor.integer.net. Per ricevere automaticamente le notizie finanziarie di Integer tramite e-mail, visitare il sito investor.integer.net e iscriviti agli avvisi e-mail.
A proposito di numero intero®
Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR) è uno dei più grandi produttori di dispositivi medici in outsourcing (MDO) al mondo al servizio dei mercati cardiaci, neuromodulatori, vascolari, medici portatili e ortopedici. L'azienda fornisce tecnologie mediche innovative e di alta qualità che migliorano la vita dei pazienti in tutto il mondo. Inoltre, l'azienda sviluppa batterie per applicazioni di nicchia di fascia alta nei mercati energetico, militare e ambientale. I marchi dell'azienda includono Greatbatch Medical®, Regione dei Laghi Medico® ed Elettrochimico®. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.intero.net.
Relazioni con gli investitori:
Andrea Senn
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
Note relative alle informazioni finanziarie non GAAP
Oltre ai nostri risultati riportati in conformità ai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti d'America ("GAAP"), forniamo utile netto rettificato, EPS rettificato, utile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento ("EBITDA"), EBITDA, reddito operativo rettificato e tassi di variazione delle vendite organiche.
L'utile netto rettificato e l'EPS rettificato sono costituiti da importi GAAP rettificati per quanto segue nella misura verificatasi durante il periodo: (i) ammortamento di attività immateriali, (ii) alcune spese legali, (iii) oneri di ristrutturazione e relativi alla ristrutturazione; (iv) costi relativi all'acquisizione e all'integrazione; (v) altre spese generali; (vi) (utile) minusvalenza su partecipazioni; (vii) estinzione oneri debitori; (viii) addebiti incrementali previsti dalla normativa dell'Unione Europea sui dispositivi medici, (ix) ammortamento progressivo dell'inventario; (x) elementi insoliti o che si verificano raramente; (xi) il fondo imposte sul reddito (beneficio) relativo a tali rettifiche e (xii) alcune partite fiscali che esulano dal normale fondo imposte del periodo. L'EPS rettificato è calcolato dividendo l'utile netto rettificato per la media ponderata diluita delle azioni in circolazione.
L'EBITDA viene calcolato sommando gli interessi passivi, l'accantonamento (beneficio) per le imposte sul reddito, le spese di ammortamento e le spese di ammortamento delle attività immateriali e dei leasing finanziari, all'utile netto, che è la misura finanziaria GAAP più direttamente comparabile. L'EBITDA rettificato è costituito dall'EBITDA più l'aggiunta della remunerazione basata su azioni e gli stessi aggiustamenti sopra elencati ad eccezione dei punti (i), (vii), (xi) e (xii). L'utile operativo rettificato è costituito dall'utile operativo rettificato per le stesse voci sopra elencate ad eccezione delle voci (vi), (vii), (xi) e (xii).
La variazione organica delle vendite indica la crescita delle vendite rettificata per l'impatto della valuta estera e il contributo delle acquisizioni. Per calcolare l'impatto della valuta estera sui tassi di crescita delle vendite, convertiamo qualsiasi vendita effettuata in valuta estera convertendo le vendite del periodo corrente in vendite del periodo precedente utilizzando il tasso di cambio in vigore in quel momento e quindi confrontiamo i due, annullando qualsiasi effetto valuta estera avuto sui nostri ricavi transazionali ed escludono l'importo delle vendite acquisite o cedute durante il periodo dagli importi del periodo corrente/precedente, rispettivamente.
Riteniamo che la presentazione dell'utile netto rettificato, dell'EPS rettificato, dell'EBITDA, dell'EBITDA rettificato, dell'utile operativo rettificato e dei tassi di variazione delle vendite organiche fornisca importanti informazioni supplementari al management e agli investitori che cercano di comprendere le tendenze finanziarie e commerciali relative alla nostra condizione finanziaria e risultati delle operazioni. Oltre alle misure di performance sopra identificate, riteniamo che il debito totale netto e il coefficiente di leva finanziaria forniscano misure significative di liquidità e una base utile per valutare la nostra capacità di finanziare le nostre attività, compreso il finanziamento di acquisizioni e il rimborso del debito. L'indebitamento totale netto è calcolato come importo capitale totale del debito in essere meno liquidità e mezzi equivalenti. Calcoliamo il coefficiente di leva finanziaria come debito totale netto diviso per l'EBITDA rettificato per i 4 trimestri precedenti. Il flusso di cassa libero è definito come il flusso di cassa netto fornito dalle attività operative (come indicato nel nostro Rendiconto finanziario consolidato abbreviato) ridotto delle spese in conto capitale (acquisizione di immobili, impianti e macchinari (PP&E), al netto dei proventi della vendita di PP&E) .
Dichiarazioni previsionali
Alcune delle dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa sono "dichiarazioni previsionali" ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, inclusi i risultati finanziari del 2023 e orientamento; dichiarazioni relative a future vendite, spese e redditività; domanda del cliente; prestazioni del fornitore (compresi i ritardi di consegna); costi (inclusi salari, livelli di personale e nolo); sviluppo futuro e crescita prevista della nostra attività e industria, inclusa l'espansione della nostra capacità produttiva; la nostra capacità di eseguire il nostro modello di business e la nostra strategia aziendale, compreso il completamento e l'integrazione degli obiettivi di acquisizione attuali o futuri; disporre di liquidità e capacità di indebitamento sufficienti per soddisfare le esigenze di capitale circolante, servizio del debito e spese in conto capitale per i prossimi dodici mesi; spesa in conto capitale prevista; e altri eventi, condizioni o sviluppi che si verificheranno o potrebbero verificarsi in futuro. È possibile identificare le dichiarazioni previsionali mediante terminologia come "prospettiva", "proiettato", "può", "sarà", "dovrebbe", "potrebbe", "aspettarsi", "intende", "pianifica", "prevede, ""crede", "stima", "predice", "potenziale", "progetto" o "continua" o variazioni o il negativo di questi termini o altra terminologia comparabile. Queste affermazioni sono solo previsioni. Gli eventi oi risultati effettivi possono differire materialmente da quelli dichiarati o impliciti in queste dichiarazioni previsionali. Nel valutare queste affermazioni e le nostre prospettive, dovresti considerare attentamente i fattori indicati di seguito.
Sebbene non sia possibile creare un elenco completo di tutti i fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano dai risultati espressi o impliciti nelle nostre dichiarazioni previsionali o che potrebbero influire sui nostri risultati futuri, alcuni di questi fattori e altri rischi e incertezze che che sorgono di volta in volta sono descritti nella voce 1A "Fattori di rischio" della nostra relazione annuale sul modulo 10-K e negli altri nostri documenti periodici presso la SEC e includono quanto segue:
- rischi operativi, come la durata, la portata e l'impatto dei problemi della catena di approvvigionamento globale e del conflitto militare tra Russia e Ucraina, compresi gli ambienti economici, sociali e governativi in evoluzione e i loro effetti sui nostri associati, fornitori e clienti, nonché sull'economia globale ; la nostra dipendenza da un numero limitato di clienti; pressioni sui prezzi che dobbiamo affrontare da parte dei clienti; la nostra dipendenza da fornitori terzi per materie prime, prodotti chiave e sottocomponenti; il mercato del lavoro competitivo e la nostra capacità di attrarre, formare e trattenere un numero sufficiente di collaboratori qualificati; il potenziale danno alla nostra reputazione causato da problemi di qualità relativi ai nostri prodotti; la dipendenza dei nostri ricavi legati al mercato dell'energia dalle condizioni dell'industria del petrolio e del gas naturale; interruzioni nelle nostre operazioni di produzione; la nostra dipendenza dai nostri sistemi informatici e la nostra capacità di prevenire attacchi informatici e altri guasti; e la nostra dipendenza dal nostro senior management team e dal personale tecnico;
- rischi strategici, come l'intensa concorrenza che affrontiamo e la nostra capacità di commercializzare con successo i nostri prodotti; la nostra capacità di rispondere ai cambiamenti tecnologici; la nostra capacità di sviluppare nuovi prodotti e di espanderci in nuovi mercati geografici e di prodotto; e la nostra capacità di identificare, effettuare e integrare con successo acquisizioni per espandere e sviluppare la nostra attività in conformità con le aspettative;
- rischi finanziari, come la nostra notevole quantità di indebitamento in essere e la nostra capacità di rimanere in conformità con le clausole finanziarie e di altro tipo nell'ambito delle nostre linee di credito senior garantite; incertezze economiche e del mercato del credito che potrebbero interrompere il nostro accesso ai mercati dei capitali, prestiti o transazioni finanziarie; rischi finanziari e di mercato relativi alle nostre operazioni e vendite internazionali; il nostro complesso profilo fiscale internazionale; e la nostra capacità di realizzare il pieno valore dei nostri beni immateriali; E
- rischi legali e di conformità, come problemi normativi derivanti da reclami sui prodotti, richiami o audit normativi; il potenziale di diventare soggetto a responsabilità del prodotto o rivendicazioni di proprietà intellettuale; la nostra capacità di proteggere la nostra proprietà intellettuale e i diritti di proprietà; la nostra capacità e il costo per rispettare le normative ambientali; la nostra capacità di rispettare le politiche guidate dal cliente e gli standard di terze parti o i requisiti di certificazione; la nostra capacità di ottenere le licenze necessarie per le nuove tecnologie; rischi legali e normativi derivanti dalle nostre operazioni internazionali, inclusa la regolamentazione commerciale; e il fatto che il settore sanitario è altamente regolamentato e soggetto a vari cambiamenti normativi.
Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge, non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali in questo comunicato stampa per riflettere le ipotesi modificate, il verificarsi di eventi imprevisti o cambiamenti nei futuri risultati operativi, condizioni finanziarie o prospettive o altro.
Bilancio consolidato abbreviato – non certificato | |||||
(in migliaia) | |||||
Giugno 30, 2023 |
Dicembre 31, 2022 | ||||
ATTIVITÀ | |||||
Attività correnti: | |||||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | $ | 38,615 | $ | 24,272 | |
Crediti verso clienti, al netto | 236,526 | 224,325 | |||
rimanenze | 228,931 | 208,766 | |||
Imposte sul reddito rimborsabili | 3,030 | 2,003 | |||
Attività contrattuali | 80,010 | 71,927 | |||
Spese anticipate e altre attività correnti | 28,816 | 27,005 | |||
Totale dei beni attuali | 615,928 | 558,298 | |||
Immobili, impianti e macchinari, netto | 348,895 | 317,243 | |||
Buona volontà | 985,982 | 982,192 | |||
Altre attività immateriali, nette | 797,594 | 819,889 | |||
Imposte sul reddito differite | 6,447 | 6,247 | |||
Beni in leasing operativo | 70,281 | 74,809 | |||
Finanziamento beni in leasing | 8,537 | 8,852 | |||
Altre attività a lungo termine | 27,680 | 26,856 | |||
Totale attivo | $ | 2,861,344 | $ | 2,794,386 | |
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | |||||
Passività correnti: | |||||
Parte corrente del debito a lungo termine | $ | 5,000 | $ | 18,188 | |
Debiti | 107,507 | 110,780 | |||
Tasse di reddito pagabili | 3,036 | 10,923 | |||
Passività per leasing operativo | 10,075 | 10,362 | |||
Ratei e altre passività correnti | 74,214 | 73,499 | |||
Totale passività correnti | 199,832 | 223,752 | |||
Debito a lungo termine | 980,398 | 907,073 | |||
Imposte sul reddito differite | 152,926 | 160,671 | |||
Passività per leasing operativo | 59,988 | 64,049 | |||
Finanziamento delle passività del leasing | 7,677 | 8,006 | |||
Altre passività a lungo termine | 14,868 | 13,379 | |||
Totale passività | 1,415,689 | 1,376,930 | |||
Patrimonio netto: | |||||
Azioni ordinarie | 33 | 33 | |||
Capitale aggiuntivo versato | 715,715 | 731,393 | |||
Utili trattenuti | 717,737 | 680,701 | |||
Accumulato altro reddito complessivo | 12,170 | 5,329 | |||
Patrimonio netto totale | 1,445,655 | 1,417,456 | |||
Totale passività e patrimonio netto | $ | 2,861,344 | $ | 2,794,386 |
Conto economico consolidato abbreviato – Non certificato | ||||||||||||
(in migliaia, tranne per i dati di condivisione) | ||||||||||||
Tre mesi terminati | Sei mesi finiti | |||||||||||
Giugno 30, 2023 |
Luglio 1, 2022 |
Giugno 30, 2023 |
Luglio 1, 2022 |
|||||||||
Vendite | $ | 400,044 | $ | 350,081 | $ | 778,829 | $ | 660,993 | ||||
Costo del venduto (COS) | 294,240 | 257,184 | 576,352 | 486,621 | ||||||||
Utile lordo | 105,804 | 92,897 | 202,477 | 174,372 | ||||||||
Spese operative: | ||||||||||||
Vendite, generali e amministrative (SG&A) | 45,827 | 41,786 | 87,713 | 81,346 | ||||||||
Ricerca, sviluppo e ingegneria (RD&E) | 16,883 | 14,871 | 35,975 | 30,954 | ||||||||
Ristrutturazione e altri oneri (R&O) | 1,518 | 3,533 | 3,047 | 6,868 | ||||||||
I costi operativi totali | 64,228 | 60,190 | 126,735 | 119,168 | ||||||||
Reddito operativo | 41,576 | 32,707 | 75,742 | 55,204 | ||||||||
Interessi passivi | 11,459 | 7,773 | 28,713 | 13,741 | ||||||||
(Plusvalenza) minusvalenza su partecipazioni | (134 | ) | 320 | 21 | 2,724 | |||||||
Altre perdite, nette | 359 | 191 | 1,119 | 368 | ||||||||
Utile prima delle imposte | 29,892 | 24,423 | 45,889 | 38,371 | ||||||||
Accantonamento per imposte sul reddito | 5,921 | 3,587 | 8,853 | 6,168 | ||||||||
Utile netto | $ | 23,971 | $ | 20,836 | $ | 37,036 | $ | 32,203 | ||||
Utile per azione: | ||||||||||||
Standard | $ | 0.72 | $ | 0.63 | $ | 1.11 | $ | 0.97 | ||||
diluito | $ | 0.71 | $ | 0.62 | $ | 1.10 | $ | 0.97 | ||||
Media ponderata delle azioni in circolazione: | ||||||||||||
Standard | 33,312 | 33,111 | 33,285 | 33,101 | ||||||||
diluito | 33,686 | 33,350 | 33,631 | 33,326 |
Rendiconto finanziario consolidato abbreviato – non certificato | |||||||
(in migliaia) | |||||||
Sei mesi finiti | |||||||
Giugno 30, 2023 |
Luglio 1, 2022 |
||||||
Flussi di cassa da attività operative: | |||||||
Utile netto | $ | 37,036 | $ | 32,203 | |||
Rettifiche per riconciliare l'utile netto con la liquidità netta fornita dalle attività operative: | |||||||
Deprezzamento e ammortamento | 48,569 | 45,753 | |||||
Oneri relativi al debito inclusi negli interessi passivi | 6,118 | 962 | |||||
Ammortamento progressivo dell'inventario | - | 798 | |||||
Compensazione basata su azioni | 11,603 | 10,951 | |||||
Spese di locazione non monetarie | 5,473 | 5,344 | |||||
Perdite non monetarie su partecipazioni | 21 | 2,724 | |||||
Adeguamento al fair value a corrispettivo contingente | (265 | ) | - | ||||
Altre perdite non in contanti | (1,437 | ) | 7,510 | ||||
Imposte sul reddito differite | (4 | ) | (969 | ) | |||
Variazioni delle attività e passività operative, al netto dell'acquisizione: | |||||||
Crediti | (9,742 | ) | (37,642 | ) | |||
rimanenze | (21,646 | ) | (41,471 | ) | |||
Spese anticipate e altri beni | 1,308 | (783 | ) | ||||
Attività contrattuali | (7,983 | ) | (6,189 | ) | |||
Debiti | 797 | 25,554 | |||||
Ratei e altre passività | 1,781 | (7,295 | ) | ||||
Tasse di reddito pagabili | (9,296 | ) | (439 | ) | |||
Incasso netto proveniente da operazioni di esercizio | 62,333 | 37,011 | |||||
Flussi di cassa da attività di investimento: | |||||||
Acquisto di immobili, impianti e macchinari | (57,416 | ) | (22,610 | ) | |||
Proventi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 50 | 587 | |||||
Acquisizioni, nette | - | (126,636 | ) | ||||
Cassa netta utilizzata nelle attività di investimento | (57,366 | ) | (148,659 | ) | |||
Flussi di cassa da attività di finanziamento: | |||||||
Pagamenti principali di prestiti a termine | (398,438 | ) | (7,625 | ) | |||
Proventi dall'emissione di obbligazioni convertibili, al netto dello sconto | 486,250 | - | |||||
Proventi da revolving credit facility | 229,604 | 160,000 | |||||
Pagamenti di linee di credito revolving | (263,443 | ) | (34,000 | ) | |||
Acquisto di chiamate limitate | (35,000 | ) | - | ||||
Pagamento dei costi di emissione del debito | (2,181 | ) | - | ||||
Proventi dall'esercizio di stock option | 1,948 | - | |||||
Ritenute fiscali relative a liquidazioni di azioni nette di assegnazioni di azioni vincolate | (2,930 | ) | (1,926 | ) | |||
Pagamenti di corrispettivi contingenti | (7,660 | ) | (493 | ) | |||
Pagamenti principali su leasing finanziari | (557 | ) | (353 | ) | |||
Cassa netta fornita dalle attività di finanziamento | 7,593 | 115,603 | |||||
Effetto dei tassi di cambio delle valute estere sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1,783 | (6,247 | ) | ||||
Aumento (diminuzione) netto di cassa e mezzi equivalenti | 14,343 | (2,292 | ) | ||||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, inizio periodo | 24,272 | 17,885 | |||||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, fine periodo | $ | 38,615 | $ | 15,593 |
Tabella A: Riconciliazioni dell'utile netto e dell'EPS diluito
(in migliaia, ad eccezione degli importi per azione)
Tre mesi terminati | |||||||||||||||||||||
30 Giugno 2023 | Luglio 1, 2022 | ||||||||||||||||||||
Pre-tasse | Al netto delle tasse | Per diluito Condividi |
Pre-tasse | Al netto delle tasse | Per diluito Condividi |
||||||||||||||||
Utile netto (GAAP) | $ | 29,892 | $ | 23,971 | $ | 0.71 | $ | 24,423 | $ | 20,836 | $ | 0.62 | |||||||||
Regolazioni(A): | |||||||||||||||||||||
Ammortamento delle attività immateriali | 13,107 | 10,360 | 0.31 | 12,285 | 9,710 | 0.29 | |||||||||||||||
Oneri di ristrutturazione e ristrutturazione(B) | 3,116 | 2,461 | 0.07 | 884 | 728 | 0.02 | |||||||||||||||
Costi di acquisizione e integrazione(C) | 556 | 432 | 0.01 | 3,333 | 2,614 | 0.08 | |||||||||||||||
Altre spese generali(D) | 26 | 20 | - | 205 | 167 | 0.01 | |||||||||||||||
(Plusvalenza) minusvalenza su partecipazioni | (134 | ) | (106 | ) | - | 320 | 253 | 0.01 | |||||||||||||
Perdita per estinzione del debito(E) | 38 | 31 | - | - | - | - | |||||||||||||||
Norme sui dispositivi medici(F) | 534 | 422 | 0.01 | 182 | 143 | - | |||||||||||||||
Altre regolazioni(G) | 909 | 718 | 0.02 | 83 | 66 | - | |||||||||||||||
Adeguamenti fiscali(H) | - | 63 | - | - | 134 | - | |||||||||||||||
Utile netto rettificato (non GAAP) | $ | 48,044 | $ | 38,372 | 1.14 | $ | 41,715 | $ | 34,651 | 1.04 | |||||||||||
Azioni medie ponderate per EPS diluito rettificato | 33,686 | 33,350 | |||||||||||||||||||
Sei mesi finiti | |||||||||||||||||||||
30 Giugno 2023 | Luglio 1, 2022 | ||||||||||||||||||||
Pre-tasse | Al netto delle tasse | Per diluito Condividi |
Pre-tasse | Al netto delle tasse | Per diluito Condividi |
||||||||||||||||
Utile netto (GAAP) | $ | 45,889 | $ | 37,036 | $ | 1.10 | $ | 38,371 | $ | 32,203 | $ | 0.97 | |||||||||
Regolazioni(A): | |||||||||||||||||||||
Ammortamento delle attività immateriali | 26,031 | 20,576 | 0.61 | 23,889 | 18,882 | 0.57 | |||||||||||||||
Oneri di ristrutturazione e ristrutturazione(B) | 4,921 | 3,857 | 0.11 | 2,637 | 2,075 | 0.06 | |||||||||||||||
Costi di acquisizione e integrazione(C) | 938 | 702 | 0.02 | 5,269 | 4,149 | 0.12 | |||||||||||||||
Altre spese generali(D) | 109 | 79 | - | 501 | 396 | 0.01 | |||||||||||||||
Perdita su partecipazioni | 21 | 17 | - | 2,724 | 2,152 | 0.06 | |||||||||||||||
Perdita per estinzione del debito(E) | 4,431 | 3,501 | 0.10 | - | - | - | |||||||||||||||
Norme sui dispositivi medici(F) | 1,036 | 817 | 0.02 | 292 | 230 | 0.01 | |||||||||||||||
Altre regolazioni(G) | 909 | 718 | 0.02 | (106 | ) | (83 | ) | - | |||||||||||||
Ammortamento progressivo dell'inventario (COS)(I) | - | - | - | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||||
Adeguamenti fiscali(H) | - | 129 | - | - | 96 | - | |||||||||||||||
Utile netto rettificato (non GAAP) | $ | 84,285 | $ | 67,432 | $ | 2.01 | $ | 74,375 | $ | 60,730 | $ | 1.82 | |||||||||
Azioni medie ponderate per EPS diluito rettificato | 33,631 | 33,326 |
(A) La differenza tra gli importi al lordo delle imposte e al netto delle imposte rappresenta l'impatto fiscale stimato relativo alla rispettiva rettifica. Gli importi al netto delle imposte sono calcolati utilizzando un'aliquota fiscale statunitense del 21% e le aliquote fiscali legali applicabili nelle giurisdizioni fiscali estere, rettificate per l'esistenza di perdite operative nette ("NOL"). Le spese non fiscalmente deducibili (es. differenze permanenti d'imposta) sono riaddebitate al 100%.
(B) Avviamo programmi di ristrutturazione discreti principalmente per riallineare le risorse per servire meglio i nostri clienti e mercati, migliorare l'efficienza e le capacità operative e ridurre i costi operativi o migliorare la redditività. A seconda del programma, gli oneri di ristrutturazione possono includere benefici di cessazione, cessazione del contratto, chiusura dell'impianto e altri costi di uscita e smaltimento. Le spese relative alla ristrutturazione sono direttamente correlate al programma e possono includere bonus di ritenzione, ammortamento accelerato, spese di consulenza e costi per trasferire le operazioni di produzione tra le nostre strutture.
(C) I costi di acquisizione e integrazione sono costi incrementali direttamente correlati all'acquisizione di un'azienda o di un bene. Tali costi possono includere, tra l'altro, compensi professionali, di consulenza e di altro tipo, costi di integrazione del sistema e adeguamenti al fair value relativi a corrispettivi potenziali.
(D) Altre spese generali sono transazioni discrete che si verificano sporadicamente e influenzano i confronti tra periodi. Le spese per gli esercizi 2023 e 2022 includono principalmente spese di fine rapporto, spese di conversione dei sistemi informatici e spese relative alla ristrutturazione di alcune entità legali della società.
(E) La perdita all'estinzione del debito consiste in cancellazioni anticipate di costi di emissione di debito differiti non ammortizzati e sconti che sono inclusi negli interessi passivi. Gli importi del 2023 rappresentano una cancellazione dei costi di emissione del debito differito non ammortizzato e degli sconti in relazione alle modifiche al contratto di credito che disciplina le nostre linee di credito, i rimborsi anticipati di porzioni della linea di prestito a termine A e il rimborso integrale della nostra linea di prestito a termine B .
(F) Gli addebiti rappresentano i costi incrementali per la conformità alle nuove normative sui dispositivi medici dell'Unione Europea per i prodotti precedentemente registrati e includono principalmente gli addebiti per gli appaltatori che supportano il progetto e altre spese dirette di terzi.
(G) Per gli esercizi 2023, gli importi si riferiscono ai costi per severance associati alla partenza di un dirigente e ai costi incrementali associati alle transizioni di leadership, tutti inclusi nelle spese SG&A. I valori 2022 si riferiscono ad un ex cliente che ha dichiarato fallimento nel novembre 2019 e sono prevalentemente dovuti a transazioni favorevoli su clausole risolutive di ordini di acquisto fornitori e benefici riconosciuti dall'utilizzo o dalla vendita di rimanenze precedentemente riservate.
(H) Per gli esercizi 2023 e 2022 le rettifiche fiscali si riferiscono prevalentemente a crediti d'imposta esteri acquisiti, inclusi utilizzi, modifiche a benefici fiscali incerti e relativi interessi. Per gli esercizi 2022 le rettifiche fiscali includono anche i costi di acquisizione fiscalmente non deducibili.
(I) La contabilità associata alle nostre acquisizioni ci impone di registrare l'inventario al suo valore equo, che a volte è superiore al precedente valore contabile dell'inventario. L'aumento del valore delle rimanenze è ammortizzato al costo del venduto lungo il periodo di vendita delle relative rimanenze. Escludiamo l'ammortamento incrementale dell'inventario dalle nostre misure finanziarie non GAAP perché si tratta di una spesa non in contanti che non riteniamo indicativa dei nostri risultati operativi in corso.
Consultare le "Note relative alle informazioni finanziarie non GAAP" per ulteriori informazioni sull'utilizzo di misure finanziarie non GAAP.
Tabella B: Riconciliazioni del reddito operativo rettificato
(in migliaia)
Tre mesi terminati | Sei mesi finiti | ||||||||||||
Giugno 30, 2023 |
Luglio 1, 2022 |
Giugno 30, 2023 |
Luglio 1, 2022 |
||||||||||
Reddito operativo (GAAP) | $ | 41,576 | $ | 32,707 | $ | 75,742 | $ | 55,204 | |||||
Regolazioni: | |||||||||||||
Ammortamento delle attività immateriali | 13,107 | 12,285 | 26,031 | 23,889 | |||||||||
Oneri di ristrutturazione e ristrutturazione | 3,116 | 884 | 4,921 | 2,637 | |||||||||
Costi di acquisizione e integrazione | 556 | 3,333 | 938 | 5,269 | |||||||||
Altre spese generali | 26 | 205 | 109 | 501 | |||||||||
Norme sui dispositivi medici | 534 | 182 | 1,036 | 292 | |||||||||
Altre regolazioni | 909 | 83 | 909 | (106 | ) | ||||||||
Ammortamento progressivo dell'inventario | - | - | - | 798 | |||||||||
Risultato operativo rettificato (non GAAP) | $ | 59,824 | $ | 49,679 | $ | 109,686 | $ | 88,484 |
Tabella C: Riconciliazioni EBITDA
(in migliaia)
Tre mesi terminati | Sei mesi finiti | ||||||||||||
Giugno 30, 2023 |
Luglio 1, 2022 |
Giugno 30, 2023 |
Luglio 1, 2022 |
||||||||||
Utile netto (GAAP) | $ | 23,971 | $ | 20,836 | $ | 37,036 | $ | 32,203 | |||||
Interessi passivi | 11,459 | 7,773 | 28,713 | 13,741 | |||||||||
Accantonamento per imposte sul reddito | 5,921 | 3,587 | 8,853 | 6,168 | |||||||||
Ammortamento | 11,005 | 10,666 | 21,882 | 21,402 | |||||||||
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e leasing finanziari | 13,438 | 12,545 | 26,687 | 24,351 | |||||||||
EBITDA (non GAAP) | 65,794 | 55,407 | 123,171 | 97,865 | |||||||||
Compensazione basata su azioni(A) | 5,499 | 5,483 | 11,540 | 10,122 | |||||||||
Oneri di ristrutturazione e ristrutturazione | 3,116 | 884 | 4,921 | 2,637 | |||||||||
Costi di acquisizione e integrazione | 556 | 3,333 | 938 | 5,269 | |||||||||
Altre spese generali | 26 | 205 | 109 | 501 | |||||||||
(Plusvalenza) minusvalenza su partecipazioni | (134 | ) | 320 | 21 | 2,724 | ||||||||
Norme sui dispositivi medici | 534 | 182 | 1,036 | 292 | |||||||||
Altre regolazioni | 909 | 83 | 909 | (106 | ) | ||||||||
Ammortamento progressivo dell'inventario | - | - | - | 798 | |||||||||
EBITDA rettificato (non GAAP) | $ | 76,300 | $ | 65,897 | $ | 142,645 | $ | 120,102 |
(A) Spese per compensi basati su azioni totali meno gli importi inclusi in Oneri di ristrutturazione e relativi alla ristrutturazione e Costi di acquisizione e integrazione.
Tabella D: Riconciliazione delle variazioni delle vendite organiche (% di variazione)
GAAP ha riportato una crescita | Impatto delle acquisizioni e valuta estera(A) | Modifica organica non GAAP | ||||||
Modifica QTD (2Q 2023vs.2Q 2022) | ||||||||
Vendite medici | ||||||||
Cardio e Vascolare | 15.4% | 0.1% | 15.3% | |||||
Gestione del ritmo cardiaco e neuromodulazione | 12.8% | -% | 12.8% | |||||
Chirurgia avanzata, ortopedia e medicina portatile | 16.8% | -% | 16.8% | |||||
Totale vendite mediche | 14.5% | 0.1% | 14.4% | |||||
Vendite non mediche | 6.7% | -% | 6.7% | |||||
Vendite totali | 14.3% | 0.1% | 14.2% | |||||
Modifica da inizio anno (6M 2023vs.6M 2022) | ||||||||
Vendite medici | ||||||||
Cardio e Vascolare | 17.7% | 1.3% | 16.4% | |||||
Gestione del ritmo cardiaco e neuromodulazione | 15.2% | -% | 15.2% | |||||
Chirurgia avanzata, ortopedia e medicina portatile | 28.4% | -% | 28.4% | |||||
Totale vendite mediche | 17.4% | 0.7% | 16.7% | |||||
Vendite non mediche | 33.0% | -% | 33.0% | |||||
Vendite totali | 17.8% | 0.6% | 17.2% |
(A) Le vendite sono state rettificate per escludere l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere e delle acquisizioni.
Tabella E: Riconciliazione debito totale netto
(in migliaia)
Giugno 30, 2023 |
Dicembre 31, 2022 |
||||
Debito totale | $ | 985,398 | $ | 925,261 | |
Aggiungere: sconto non ammortizzato e costi di emissione del debito differiti inclusi sopra | 15,742 | 5,977 | |||
Importo capitale totale del debito in essere | 1,001,140 | 931,238 | |||
Meno: disponibilità liquide ed equivalenti | 38,615 | 24,272 | |||
Indebitamento totale netto (non GAAP) | $ | 962,525 | $ | 906,966 |
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- Fonte: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-second-quarter-2023-results/?s=93
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- 11
- 14
- 15%
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2019
- 2022
- 2023
- 21e
- 22
- 23
- 27
- 27a
- 30
- 31
- 66
- 7
- 8
- 9
- a
- capacità
- Chi siamo
- sopra
- accelerata
- accettato
- accesso
- accessibile
- accordo
- Contabilità
- acquisito
- acquisizione
- acquisizioni
- operanti in
- Legge
- attività
- presenti
- aggiunto
- l'aggiunta di
- aggiunta
- aggiuntivo
- Informazioni aggiuntive
- Inoltre
- Rettificato
- Adattamento
- regolazioni
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