מה המשמעות של דוח הביניים של פרטי האשראי של FCA עבור פינטק? (ניק גרין)

ה-FCA רוצה לראות איכות גבוהה יותר של מידע אשראי ונוקט בצעדים לשיפור המגזר. לאור זאת, ה-FCA פרסם לאחרונה את ממצאי הביניים המיוחלים ממנו
מחקר שוק מידע אשראי. 

אך האם הדו"ח מתייחס לאתגרים המרכזיים שזוהו במקור? מה נפל בין הכיסאות עד כה? והאם עתיד נתוני הלשכה שקוף ככל שיכול להיות? 

ה-FCA מזמינים הערות על מנת לעזור להנחות את החשיבה הנוכחית במונחים של הנושאים והפתרונות המוצעים.

במאמר זה, אנו שוקלים את הממצאים מדוח הביניים ומשתפים את דעותינו. 

ראש למעלה: יש לנו דעות נחרצות בעניין הזה. 

אבל קודם, סיכום מהיר.👇

מהו מחקר שוק פרטי האשראי?

The FCA’s credit information market study is an initiative first launched in 2019 after concerns were identified about the coverage and quality of credit information. The report is part of the FCA’s strategy to promote competition and positive change in
the UK’s world leading financial services industry. 

דוח הביניים should be of great interest to new and existing credit reference agencies, credit information
service providers, and lenders and credit providers.

The Woolard Review: דצמבר 2021.

דיברנו לראשונה על סקירת פרטי האשראי של ה-FCA בדצמבר 2021. 

לסיכום, השקפתנו הייתה:

• מתוך הניסיון שלנו, היינו מודעים למספר בעיות הקשורות לחוסר שקיפות בכל הנוגע לתמחור נתוני אשראי, איכות ודיוק.

• פינטקים ננעלו בחוזים שיקר לעבור מהם וכמה לשכות נתונים ניצלו זאת.

• כמה פינטקים מחויבים בתעריפים שונים בתכלית עבור אותה טביעת רגל של שירותים מאותה לשכה.

• The difference in onboarding costs, including soft or quotation searches, is giving one competitor an unfair advantage over another, enabling more extensive marketing and lead generation from the aggregators. This could end up with consumers not being offered
  a competitive product in some of the channels. 

כפי שאתה יכול לראות, היו הבדלים משמעותיים באופן שבו פרטי אשראי נרכשים, משותפים, משתמשים ומוסדרים - ויש לשרטט דרך ברורה לתיקון זה.

היכנסו לדוח הביניים של מחקר שוק מידע אשראי לשנת 2022.👇 

הממצאים העיקריים של ה-FCA: נובמבר 2022

בקיצור, ה-FCA אומר שמגזר מידע האשראי צריך לעבוד טוב יותר כדי לתמוך בהלוואות קמעונאיות ולוודא שהאשראי מוצע היכן שמתאים ובמחיר הוגן. 

אמנם יש כמה דרכים שבהן המגזר עובד היטב, אבל יש גם היבטים שדורשים התייחסות ושיפור דחוף.

להלן שלושת הנושאים הדחופים ביותר, אנו מאמינים שדורשים תשומת לב:

1. קניית נתונים ומשא ומתן

💼ה-FCA אומר: סוכנויות ייחוס אשראי (או לשכות) מציעות מגוון מוצרים ושירותים כדי לענות על צרכי הלקוחות, והרבה פינטקים המשתמשים במידע אשראי נראים כקונים מתוחכמים המסוגלים לנהל משא ומתן עם סוכנויות. 

🣣התצוגה שלנו: יש חוסר משמעותי בשקיפות נתוני הלשכה ולמרות שהקונים מתוחכמים, העובדה היא, הם לא יודעים שגובים עליהם יותר מדי בהשוואה לאחרים. 

כמו כן, הבדלים עיקריים במוצרי CRA מקשים מאוד לבצע השוואות עם מתחרים או עם לקוחות אחרים - אלא אם יש לך את הידע המומחה. 

זה הוביל לפערים ברורים:

• על 80% של ספקי האשראי מחויבים ביתר עבור טביעת הרגל של ההוצאות שלהם. 

• עד ל 90% של הוצאות גבוהות ולקוחות לטווח ארוך (בין אם בשל עלות השינוי הגבוהה או בשל חוסר מודעות לתמחור המנופח) גובים יותר מדי עד
  300% בהשוואה לאחרים באותו ענף שמוציאים פי 10 פחות. 

• ערך ההוצאה אינו מוביל את המחיר וחלק מספקי פיננסים אינם יכולים להתחרות בעמיתים אחרים שיש להם תמחור סטנדרטי או מועדף. 

• עלויות העלייה למטוס כה מגוונות, חלקם לא יכולים להשתמש בערוצי שיווק באופן נרחב כמו אגרגטורים, בגלל העלויות, בעוד שאחרים מקבלים נתח הוגן יותר. בנוסף, אנו מאמינים שחיפושים רכים ויצירת לידים צריכים להיכלל בסקירה.

כל האמור לעיל מתורגם לכך שלצרכן לא מוצע מגוון שלם של מוצרים פיננסיים תחרותיים עקב תמחור מנופח ללקוחות הלשכה.

What’s more, some customers are not receiving usage statements for products utilised. This means they cannot tie up usage with spend. And as purchasing teams are not always aligned to risk operations (or have the knowledge to question) –  this all means
the supplier manager is likely to be happy to keep overcharging, and be paid commission on revenue growth.

אבל במה בדיוק נבדלות הלשכות בכל הנוגע לתמחור? 

2. אי התאמות בתמחור נתונים

💼ה-FCA אומר: The three large CRAs compete on data quality and price and are typically involved in the same tender processes. Larger lenders are able to exercise some bargaining power given their volume of business, volume of data they
contribute, and through using multiple CRAs (to strengthen the perception of switching to another CRA). Many CIUs we spoke to said they recently felt able to secure price freezes or reductions from CRAs. 

🣣התצוגה שלנו: בעוד ש-CIU's (משתמשי מידע אשראי) עשויים להרגיש מסוגלים להבטיח הקפאה או הפחתות,
במציאות זה לא קורה. They are also unaware of the overcharging, including being levied RPI increases unnecessarily…cost and time to change is the biggest barrier for a CIU and the majority do not have the ability to go multi Bureau
unless they are utilising an agnostic platform. 

Interestingly, some of the Bureaux are aware of this cost of change and may well take advantage of it. If reductions are given this is usually a sign that the customer is being overcharged, but only a small portion of this overcharge is usually reduced if
the customer does not have evidence on the extent of the price inflation.

הפסקה למחשבה: It’s worth taking a pause here to consider if you are with the right Bureau? And how you might move to a multi bureau position without increasing costs – some Bureaux will put pricing up if volumes drop to avoid losing
primary supplier status. עוד יבוא על זה. 

מלבד הבדלי התמחור, ה-FCA זיהה גם הבדלים משמעותיים בנתונים הבסיסיים.

3. הבדלים משמעותיים בנתוני הבסיס 

💼ה-FCA אומר: There are significant differences in the credit information held on individuals across the three large credit reference agencies. This includes the number of defaults and number of accounts in arrears. For example, the three
CRAs only hold consistent information on the number of defaults for around 30% of matched individuals who have had a default recorded with at least 1 CRA. Given the significance of defaults to a lender, this is highly likely to affect outcomes for individual
צרכנים.

🣣התצוגה שלנו: In a decent sample size taken on consumers …the bureau providers Experian, Equifax, and TransUnion, there are 14% of the cases where only one of the Bureaux has the relevant default data and only 66% of cases where only 2 out
of the 3 Bureaux agree on the data.

לאור כל זאת, כיצד מתקדמת תעשיית האשראי ואילו תחומים מרכזיים זקוקים ליותר מחשבה ודיון?

מתקדמים: בעיות מפתח בנתוני אשראי 

אנו מאמינים שהממצאים מדוח פרטי האשראי של ה-FCA מובילים לתחומים רבים של דיון:

1. יש חוסר עקביות בנתונים, כך שאתה יכול לסרב לעסק שלא לצורך או לקחת על עצמך סיכון שלא לצורך.

2. החשיבות של עשיית רטרו.

3. האם יש לך אסטרטגיית ספקים של Multi Bureau? 

4. איך אתה יכול לייעל את הספק שלך אם אתה לא יכול ריבוי לשכות? ואיך מגיעים לשם?

5. באיזה מפל נתונים וספקים כדאי להשתמש?

6. כיצד ניתן לנהל משא ומתן על תמחור Multi Bureau מבלי להגדיל את העלויות?

תאמרו 

זה מסגרת זמן צפופה למדי להגיב, אבל משוב מבעלי עניין התבקש על ידי
24 פבואר 2023 על ממצאי הביניים והאמצעים האפשריים ל:

• רפורמה בהסדרי הממשל בתעשייה והסכימו על סדרת עדיפויות עבור התעשייה בשלוש השנים הבאות;

• לשפר את האיכות והכיסוי של פרטי האשראי;

• לאפשר תחרות וחדשנות רבה יותר באמצעות שינויים פוטנציאליים בהסדרי גישה לנתונים ודיווח בזמן של מדדי מפתח; ו

• תמיכה בצרכנים לגשת לפרטי אשראי ולערעור עליהם.

הסעד נועדו לעבוד יחד, אך ה-FCA אומר שעליו לשקול את החשיבות של כל אחד מהם ואת מידת התלות ההדדית ביניהם. 

הוא גם מכיר בכך שהגישה הסופית תצטרך להיחשב בהקשר של התפתחויות כגון: סביבת ההלוואות המאתגרת; חובת הצרכן החדשה; והצעת חוק השירותים והשווקים הפיננסיים.

דוח סופי צפוי ברבעון השלישי של 3. זה יפרט את הממצאים הסופיים של ה-FCA וידווח על ההתקדמות לקראת הסדרי הממשל המתוקנים.