ויסטה חותמת על עסקה של 1.5 מיליארד דולר לחברת התוכנה Blue Prism

חברת ההון הפרטית Vista Equity Partners תרכוש את מפתחת תוכנת האוטומציה Blue Prism Group Plc תמורת כ -1.1 מיליארד פאונד (1.5 מיליארד דולר), בהשתלטות נוספת על חברת טכנולוגיה בבריטניה על ידי קונה זר.

בלו פריזמה המליצה על הצעת מחיר של Vista ב -1,125 פני למניה בהצהרה ביום שלישי. ההצעה מייצגת פרמיה של כ -35% למחיר הסגירה של בלו פריזמה של 832 פני ב -27 באוגוסט, יום המסחר המלא האחרון לפני שעניין ההשתלטות הפך לציבורי.

העסקה בקושי מצמצמת את הערך שאבד השנה כאשר מניית בלו פריזמה ירדה בכשליש, וירדה בגלל החששות מפערים בתיק שלה ועלות פיתוח המוצרים הדרושים כדי לשמור על התחרותיות של החברה.

מניית בלו פריזמה ירדה עד 3.3% לרמה של 1,150 פני בתחילת המסחר ביום שלישי בלונדון.

"למרות שהמשקיעים ללא ספק היו מקווים ליותר, אנו מציינים כי בלו פריזמה הורידה את ציפיות ההכנסה לשנת 2021 לשנה המלאה", כתבו אנליסטים של ג'פריס בפתק. "ברור שזה יוצר עמדת משא ומתן חלשה להפיק מחיר גבוה".

זו האחרונה במספר גדל והולך של חברות בריטיות שנמכרות לרוכשים בחו"ל כאשר משקיעים זרים מנצלים הערכות שווי מדוכאות על ידי המגיפה וברקזיט.

הממשלה קיבלה את פני המגמה כסימן לאמון בסיכויים הכלכליים במדינה, אך היא גם זורעת חששות כי תעשיות הצמיחה המבטיחות יופשטו ממומחיותן ומהאוטונומיה האסטרטגית שלה.

בפברואר נרכשה Dialog Semiconductor Plc על ידי חברת Renesas Electronics Corp היפנית בעסקה של 5.6 מיליארד דולר, וביולי רכשה Tencent Group את מפתחת המשחקים Sumo Group Plc תמורת 1.26 מיליארד דולר.

בלומברג דיווח לראשונה על רכישת Blue Prism. כ -23% מבעלי המניות שלה אמרו שהם יתמכו בעסקה, כולל ניהול השקעות יופיטר וניהול הון קצה, על פי ההצהרה.

בלו פריזמה מסרה בסוף אוגוסט כי היא נמצאת בדיונים עם ויסטה וחברת פרטיות נוספת, TPG, על הצעות אפשריות לחברה.

Vista שואפת לשלב את Blue Prism עם חברת הפורטפוליו הקיימת Tibco Software Inc., שאותה רכשה בשנת 2014. היא מתכננת לתחזק את המטה של ​​Blue Prism בבריטניה ולהשקיע במחקר ופיתוח, אמרו אנשים המכירים את העניין. אחד הדירקטורים העצמאים שלה, מורי רוד, היה בעבר חבר ותיק בהנהלת טיבקו תוכנה ושימש כמנכ"ל לאחר רכישתה על ידי ויסטה.

המשקיע האקטיביסט קוסט קפיטל, שמחזיקה בקצת פחות מ -3% ממחברת בלו פריזמה, אמר לאחרונה כי היא פתוחה להשתלטות פרטית על החברה לאחר שהתנגדה בתחילה למכירה. מייסד חברת ההשקעות, ג'יימס ראסטה, אמר כי הנהלת החברה הרוויחה כעת את אמונו.

הערכת השווי המדוכאת של חברת התוכנה משקפת חששות מפערים בתיק המוצרים שלה ומרחקה מלקוחות מרכזיים ומשקיעים בארה"ב, אמר ראסטה באוגוסט. לדבריו, משרדו הקדיש חמישה חודשים לעריכת שיפורים תפעוליים אפשריים שיאיצו את צמיחת המכירות של בלו פריזמה.

Vista, המתמקדת בהשקעות בחברות תוכנה ארגוניות, נוסדה על ידי המיליארדר רוברט פ. סמית 'בשנת 2000. יש לה יותר מ -81 מיליארד דולר בנכסים בניהול, על פי אתר החברה.

- דיוויד הלייר, ליאנה בייקר ואהרון קירשפלד בסיוע איימי תומסון (בלומברג מרקורי)

מקור: https://bankautomationnews.com/allposts/core-cloud/vista-seals-1-5b-deal-for-software-firm-blue-prism/