Yuexiu REIT מציעה לרכוש את בניין המפורסם Yuexiu Financial Tower ברובע הליבה של גואנגג'ואו Zhu Jiang New Town CBD

הונג קונג, 15 בנובמבר 2021 - (ACN Newswire) - Yuexiu Real Estate Investment Trust ("Yuexiu REIT", יחד עם Yuexiu REIT Asset Management Limited, מכונה "הקרן", קוד מניות HKEX: 00405) הודיעה ב-24 באוקטובר 2021 כי, היא הציעה לרכוש, מ-Yuexiu Property Company Limited ("Yuexiu Property", קוד מניות HKEX: 00123), Yuexiu Financial Tower, הממוקם ברובע הליבה של מחוז גואנגג'ואו טיאנהה (Central Business District Guangzhou, "CBD"), Zhu Jiang New Town ("ZJNT"). החוזר פורסם באתר הבורסה של הונג קונג ונשלח היום לבעלי היחידות.

נקודות עיקריות בעסקה:
- ב-24 באוקטובר 2021, הודיעה Yuexiu REIT כי היא מציעה לרכוש את Yuexiu Financial Tower מ-Yuexiu Property (קוד מניות HKEX: 00123) בתמורה של כ-7,800 מיליון RMB. החוזר נשלח ב-13 בנובמבר 2021.

- מוצע לממן את תמורת הרכישה בשלוש דרכים: (i) כ-992 מיליון HKD ישולמו ממשאבים פנימיים; (ii) כ-3,919 מיליון HKD ישולמו מהתמורה נטו של הנפקת הזכויות; (iii) עד 4,600 מיליון דולר הונג קונג ישולמו מסכומים שנמשכו במסגרת מתקן הבנק החדש.

- תוכנית הנפקת זכויות: לגייס את התמורה נטו של כ-3,919 מיליון דולר הונג קונגי (תמורה נטו לגיוס לאחר הוצאות) על בסיס 37 יחידות הנפקת זכויות לכל 100 יחידות קיימות על ידי הנפקה של עד 1,234.4 מיליון יחידות הנפקת זכויות ב- מחיר של HKD3.20 ליחידת הנפקת זכויות.

- חלוקה מיוחדת: עם השלמת הרכישה בכוונת המנהל להכריז על חלוקה מיוחדת לבעלי יחידות ששמם מופיע בפנקס בעלי היחידות נכון לתאריך רישום החלוקה המיוחדת (הינו 9), סכום החלוקה המיוחדת עומד על כ. . RMB2021 מיליון, או RMB85 ליחידה.

- אסיפה כללית יוצאת דופן לבעלי יחידות תתקיים בנובוטל סנצ'ורי הונג קונג ב-6 בדצמבר 2021 בשעה 10:30 בבוקר.

דגשים לרכישה:

- המגדל הפיננסי של Yuexiu, הממוקם ברובע הליבה של גואנגג'ואו ג'ו ג'יאנג ניו טאון CBD, הוא בניין ציון דרך בגובה של כ-309 מטרים. זהו אחד מעשרת גורדי השחקים הגבוהים ביותר בגואנגג'ואו, עם קישוריות ונגישות מעולים למספר קווי המטרו הקיימים ובבנייה ומערכת העברת אנשים אוטומטית. רכישה זו תאפשר ל-Yuexiu REIT להיות הגדול ביותר לפי הערכת שווי מבין תיקי ההשקעות PRC שבבעלות ה-REIT הנסחרות בהונג קונג וסינגפור.

- עם השלמת רכישה ומיזוג הפוך, זה יביא לעלייה של DPU בכ-3.4% ולעלייה של DPU Yield מ-6.68% ל-7.16%.

- מחיר העסקה של Yuexiu Financial Tower הוא רק RMB45,829/m2, שהוא נמוך משמעותית ממחיר העסקה של RMB61,500/m2 של העסקה הדומה לאחרונה של "פרויקט Zhuguang Tancun", זה מרמז על פוטנציאל לשבח הון שיפור הערכת השווי של תיק ההשקעות של Yuexiu REIT.

- פרויקט משרדים בינלאומי ברמה א' זו זכה בשני פרסי בנייה ירוקה בהסמכת פלטינום מבית LEED ו-WELL, עם מיקומו האסטרטגי והמתקנים המתקדמים, משך אליו דיירים באיכות גבוהה בתעשיות שונות, כולל 14 מפעלי Fortune Global 500. נכס זה השיג ביצועי תפעול יציבים תחת מגיפת COVID-19, הוא השיג שיעור תפוסה ממוצע של 92.5% במשך 9 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021.

- ההכנסות הפרופורמה שהפיק Yuexiu Financial Tower עבור ששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2021, יגדילו את הכנסות הפורטפוליו של Yuexiu REIT בכ-24% באותה תקופה. נכס זה הושלם בשנת 2015, והוא נכנס למחזור השכרה השני שלו, מה שמרמז כי לדמי השכירות יש עוד פוטנציאל להתאמה. המחסור בשטחי משרדים ברובע הליבה של העיר Zhu Jiang New Town, נוסף על הצמיחה הכלכלית האיתנה שהביאה המדיניות הרלוונטית של Greater Bay Area ו-One Belt One Road, יתניעו את הצמיחה של נכס זה.

- רכישה זו תפחית את ההסתמכות של Yuexiu REIT ממרכז הפיננסים הבינלאומי של גואנגג'ואו ("Guangzhou IFC"), התרומה של Guangzhou IFC לתיק הכולל של Yuexiu REIT במונחים של הערכת נכס צפויה לרדת מכ-54% לכ-44%, היא עשויה ליצור סינרגיות פוטנציאליות והזדמנויות קידום צולבות בין גואנגג'ואו IFC לבין הנכס, שנמצאים בסמיכות זה לזה.

- רכישה זו תגדיל את שווי השוק של Yuexiu REIT ותגביר את הנזילות הכוללת של יחידות הקרן, ואת יכולת המימון של Yuexiu REIT בשוק ההון הפתוח.

- שיעור השטח הגולמי של נכסי משרדים בתיק של Yuexiu REIT יגדל מ-68% ל-73%, בעוד שהגיל הממוצע של הנכסים בתיק שלה יקטן מ-14.2 שנים ל-13.4 שנים.

רכישה זו כפופה לאישור בעלי היחידות העצמאיות באסיפה הכללית יוצאת הדופן שתתקיים בנובוטל סנצ'ורי הונג קונג ב-6 בדצמבר 2021 בשעה 10:30. עם השלמת הרכישה, Yuexiu REIT צפויה להיות הגדולה ביותר לפי הערכת שווי מבין תיק ה-PRC שבבעלות ה-REIT הנסחרות בהונג קונג וסינגפור.

מר לין דליאנג, יו"ר, מנכ"ל ומנכ"ל Yuexiu REIT, אמר, "Yuexiu Financial Tower הוא בניין משרדים בינלאומי ברמה א'. מכיוון שמבנה כזה הוא נדיר ברובע הליבה של גואנגג'ואו ZJNT CBD, רכישה זו יכולה להוסיף נכס ציון דרך חשוב ל-Yuexiu REIT. רכישה זו מאפשרת לנו לתפוס את היסודות הכלכליים החזקים של גואנגג'ואו ואת שוק הנכסים המסחריים הצומח, לייעל ולהגדיל את תיק הנכסים של Yuexiu REIT, וליצור מקור הכנסה יציב לטווח ארוך. עם השלמת הרכישה, Yuexiu REIT צפויה להגדיל את חלוקת הפרופורמה שלה ליחידה ("DPU") בכ-3.4%. אנחנו גם מתכוונים להכריז על חלוקה מיוחדת של כ-0.0255 RMB ליחידה."

הרכישה והנפקת הזכויות יביאו להשפעות פיננסיות חיוביות פרופורמה עבור 6 החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2021:
לפני השלמת הרכישה והנפקת הזכויות /
לאחר השלמת הרכישה והנפקת הזכויות אך לפני השלמת המיזוג ההפוך /
לאחר השלמת הרכישה, הנפקת הזכויות והמיזוג ההפוך

הכנסה ניתנת לחלוקה (רמב''000): 340,221 471,500 483,186
יחידות קרן שהונפקו ('000): 3,336,224 4,579,505 4,579,505
DPU (RMB): 0.1020 0.1030 0.1055
תשואה DPU: 6.68% 6.99% 7.16%

הטבלה לעיל ממחישה את ההשפעות הכספיות הפרופורמה של הרכישה והנפקת הזכויות על התשואה של DPU ו-DPU לששת החודשים שהסתיימו ב-6 ביוני 30 בהתבסס על המידע הכספי הפרופורמה הלא מבוקר של הקבוצה המוגדלת כמפורט בנספח 2021 ל- חוזר, כאילו: (i) הרכישה והנפקת הזכויות הושלמו כולם ב-4 בינואר 1 ו-Yuexiu REIT החזיקה והפעילה את הנכס עד ליום 2021 ביוני 30 תחת מבנה האחזקה הקבוע בסעיף 2021 שכותרתו "מבנה ההחזקה של נכס ומיזוג הפוך – מבנה אחזקות צפוי של הנכס נכון למועד השלמת הרכישה" בחוזר, אך המיזוג ההפוך אינו מסתיים במהלך תקופה זו; ו-(ii) בנוסף ל-(i), המיזוג ההפוך הושלם ב-4.2 בינואר 1 ולפיכך Yuexiu REIT החזיקה והפעילה לחילופין את הנכס עד ליום 2021 ביוני 30 תחת מבנה האחזקה הקבוע בסעיף 2021 שכותרתו "מבנה ההחזקה של רכוש ומיזוג הפוך – מיזוג הפוך" בחוזר.

ההכנסה הפרופורמה שהפיק Yuexiu Financial Tower עבור ששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2021, יגדילו את הכנסות הפורטפוליו של Yuexiu REIT ב-24% באותה תקופה. כמו כן, מחיר העסקה של Yuexiu Financial Tower הוא רק RMB45,829 למ"ר, וזה נמוך משמעותית ממחיר העסקה של RMB61,500 למ"ר של העסקה המקבילה האחרונה של "פרויקט Zhuguang Tancun", זה מרמז על פוטנציאל עבור עליית הון ושיפור השווי של תיק ההשקעות של Yuexiu REIT. חלקם של שטח הרצפה הגולמי של נכסי משרדים, שנראה כי הביצועים שלהם יציבים יותר במהלך מגיפת ה-COVID-19 בתיק של Yuexiu REIT יגדל גם הוא מ-68% ל-73%, בעוד שהגיל הממוצע של הנכסים בתיק יקטן מ- 14.2 שנים עד 13.4 שנים.

Yuexiu Financial Tower, יעד הרכישה המוצע, הוא בניין משרדים בינלאומי דרגה A, שהוא אחד מעשרת גורדי השחקים הגבוהים ביותר בגואנגג'ואו, הממוקם ברובע הליבה של ZJNT CBD, והוא גם בניין המשרדים היחיד בגואנגג'ואו שיש לו מנחת מסוקים עם נתיבי מסוקים המקשרים בין גואנגג'ואו, שנזן וג'והאי. ממוקם במספר 28, שדרת ג'וג'יאנג מזרח, מחוז טיאנהה בגואנגג'ואו, יש לו שטח קומה ברוטו של 210,282.94 מ"ר והוא מורכב מבניין משרדים מסחריים מעל 68 קומות (הכולל רכיב קמעונאי בן 4 קומות ו-64 קומות). רכיב משרדי קומות) ומרתף בן 4 קומות של 827 חניות תת קרקעיות. הוא ממוקם במרכז תחבורה אסטרטגי עם תחבורה נוחה וצמוד למספר קווי רכבת תחתית מרכזיים.

נכון לעכשיו, הוא משך אליו שוכרי חברות מקומיים ובינלאומיים איכותיים רבים בתעשיות שונות, כולל פיננסים, שירותים עסקיים, רכוש, טכנולוגיית מידע וייצור, וכן 14 מפעלי Fortune Global 500. יתרה מכך, היא השיגה שיעור תפוסה ממוצע של 92.5% עבור 9 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021.

נכון ל-30 בספטמבר 2021, שכר הדירה עבור רכיב המשרדים של Yuexiu Financial Tower היה כ- RMB199.3 למ"ר לחודש. שכר הדירה הממוצע של בנייני משרדים בינלאומיים ברמה A באותו מחוז היה RMB218 למ"ר לחודש ברבעון השני של 2021. על פי דו"ח יועץ השוק, שיעור השכירות של שטחי משרדים בינלאומיים דרגה A באזור הליבה של ZJNT צפוי לגדול בהתמדה ב-3.2% עד 4.4% בין 2022 ל-2025, בעיקר בשל המחסור בשטחי משרדים באזור בארבע השנים הקרובות. בזמן זה, ZJNT תהיה הבחירה הראשונה עבור חברות שירותים פיננסיים וחברות שירותים יוקרתיים בשוק הליסינג, ו-ZJNT צפויה ליהנות מביצועי החכירה הטובים ביותר.

Yuexiu Financial Tower ומרכז הפיננסים הבינלאומי של Yuexiu REIT בגואנגג'ואו נמצאים בסמיכות זה לזה, מה שמאפשר מימוש סינרגיות שונות. עם השלמת הרכישה, גודל התיק הגדול יותר ייצור פלטפורמה חזקה יותר למשוך תאגידים מקומיים ורב-לאומיים מבוססים (כולל ארגוני Fortune Global 500 ו-500 הארגונים המובילים בסין), לפזר את עלויות התפעול על פני תיק גדול יותר ולהשיג סינרגיות תפעוליות גדולות יותר. כתוצאה מיתרונות הגודל.

סכום הרכישה המוסכם הוא כ-7,800 מיליון יואן. המנהל מתכוון לממן את תמורת הרכישה באופן הבא: (i) כ-992 מיליון HKD (שווה ערך לכ- RMB826 מיליון) ישולמו ממשאבים פנימיים של Yuexiu REIT; (ii) כ-3,919 מיליון HKD (שווה ערך לכ-3,261 מיליון RMB) ישולמו מהתמורה נטו של הנפקת הזכויות; (iii) עד 4,600 מיליון HKD (שווה ערך לכ-3,828 מיליון RMB) ישולמו מסכומים שנמשכו במסגרת מתקן הבנק החדש.

עבור תוכנית מימון זו, Yuexiu REIT מאמצת מבנה מימון מעורב (ממומן הן על ידי חוב והן על ידי הון), בהתאם לאינטרסים של בעלי היחידות, מצד אחד זה יכול לשלוט ביעילות על יחס ההילוך של הקרן לאחר הרכישה, מצד שני זכויות ההנפקה מאפשרת לבעלי היחידות לקבל הזדמנויות שוות לנצל את הצמיחה של הקרן, ובינתיים להגדיל את שווי השוק ולשפר את הנזילות הכוללת של יחידות הקרן, להרחיב את בסיס בעלי היחידות של Yuexiu REIT.

עבור תוכנית הנפקת הזכויות, Yuexiu REIT מציעה לגייס כ-3,919 מיליון HKD (תמורה נטו לגיוס לאחר הוצאות) על בסיס 37 יחידות הנפקת זכויות לכל 100 יחידות קיימות על ידי הנפקה של עד 1,234.4 מיליון יחידות הנפקת זכויות במחיר. של HKD3.20 ליחידת הנפקת זכויות.

ב-24 באוקטובר 2021, המנהל וסוכני ההצבה (כולל DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited ו-Yue Xiu Securities Company Limited) התקשרו בהסכם ההצבה עם לכל היותר 730,822,457 יחידות הצבה, שמחיר ההשמה לא יפחת ממחיר המנוי של הנפקת הזכויות.

Yuexiu Property ו-Yuexiu REIT מחויבות לאסטרטגיה ארוכת טווח של טיפוח צמיחה באמצעות מודל מיחזור הון אינטראקטיבי. כאשר Yuexiu Property משמשת כפלטפורמה לפיתוח ודגירה של נכסי השקעה מסחריים איכותיים, Yuexiu REIT תעריך את היתרונות כדי לקבוע אם לרכוש נכסים כאלה להשקעה כדי להרחיב ולייעל את תיק הנכסים. באמצעות מודל זה, Yuexiu REIT רכשה ברציפות נכסים מסחריים רבים באיכות גבוהה שפותחו על ידי Yuexiu Property, כגון Guangzhou IFC (2012), Wuhan Property (2017) ו- Hangzhou Property (2018).

עם השלמת הרכישה, יחס ההילוכים צפוי לעלות מ-38.8% ל-30 ביוני 2021 ל-41.0%.

עם השלמת הרכישה, בכוונת המנהל להכריז על חלוקה מיוחדת לבעלי יחידות ששמם מופיע בפנקס בעלי היחידות נכון לתאריך רישום החלוקה המיוחדת (הינו 9 בדצמבר 2021), סכום החלוקה המיוחדת עומד על כ-85 מיליון יואן, או RMB0.0255 ליחידה. החלוקה המיוחדת תוכרז ותשולם תוך 30 ימי עסקים לאחר השלמת הרכישה.

לפרטים נוספים, עיין בחוזר שנערך על ידי Yuexiu REIT ב-12 בנובמבר 2021.

על Yuexiu REIT
Yuexiu Real Estate Investment Trust ("Yuexiu REIT", קוד מניית HKEX: 00405) נרשמה בבורסה של הונג קונג בע"מ ב-21 בדצמבר 2005. זוהי קרן ההשקעות הנדל"ן הרשומה הראשונה בעולם המשקיעה בנכסים ביבשת של הרפובליקה העממית של סין. תיק הנכסים של Yuexiu REIT מורכב משמונה נכסים באיכות גבוהה, כולל מרכז הפיננסים הבינלאומי של גואנגג'ואו, בניין סוס הלבן, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower ו-Wuhan Properties (כולל "Wuhan Yuexiu Fortune Center", "Starry". Victoria Shopping Centre" ו- Carpark Spaces מסוימים) ו- Hangzhou Victory, עם שטח בעלות כולל של כ-973,000 מ"ר. http://www.yuexiureit.com/en/.

לוח זמנים צפוי לרכישה ולהנפקת הזכויות:

אירוע / תאריך ושעה
– משלוח החוזר עם הודעה וטופס מיופה כוח לאס"מ / שבת, 13 בנובמבר 2021
– תאריך ושעה עדכניים להגשת מסמכי העברה של יחידות כדי לזכות להשתתפות ולהצבעה באסיפה הכללית / 4:30 ביום שני, 29 בנובמבר 2021
– סגירת מרשם בעלי היחידות / יום שלישי, 30 בנובמבר 2021 עד יום שני, 6 בדצמבר 2021 (כולל שני הימים)
– תאריך ושעה עדכניים להגשת טופסי ייפוי כוח עבור ה- EGM / 10:30 בבוקר ביום שבת, 4 בדצמבר 2021
- תאריך שיא של EGM / יום שני, 6 בדצמבר 2021
- התאריך והשעה הצפויים של ה- EGM; והכרזה על תוצאות הסקר של ה- EGM / 10:30 בבוקר ביום שני, 6 בדצמבר 2021
– מרשם בעלי היחידות נפתח מחדש / יום שלישי, 7 בדצמבר 2021

אם האישורים המבוקשים באסיפה הכללית מתקבלים:

– יום אחרון של עסקאות ביחידות על בסיס זכאות בגין החלוקה המיוחדת / יום שלישי, 7 בדצמבר 2021
– תחילת עסקאות ביחידות על בסיס זכאות לשעבר הנוגעת לחלוקה המיוחדת / יום רביעי, 8 בדצמבר 2021
– יום אחרון של עסקאות ביחידות על בסיס זכויות בהצטיינות בנוגע להנפקת הזכויות / יום חמישי, 9 בדצמבר 2021
– תאריך ושעה אחרונים להגשת מסמכי העברה של יחידות לבעלי היחידות לזכאות לחלוקה המיוחדת / 4:30 ביום חמישי, 9 בדצמבר 2021
– תאריך תיעוד הפצה מיוחד / יום חמישי, 9 בדצמבר 2021
– התחלת עסקאות ביחידות על בסיס זכויות לשעבר הנוגעות להנפקת הזכויות / יום שישי, 10 בדצמבר 2021
– תאריך ושעה אחרונים להגשת מסמכי העברה של יחידות על מנת לזכות בהנפקת הזכויות / 4:30 ביום שני, 13 בדצמבר 2021, בשעה XNUMX:XNUMX
– סגירת מרשם בעלי היחידות לקביעת זכויות בהנפקת הזכויות / יום שלישי, 14 בדצמבר 2021 עד יום חמישי, 16 בדצמבר 2021 (כולל שני הימים)
– תאריך תיעוד הנפקת זכויות / יום חמישי, 16 בדצמבר 2021
– מרשם בעלי היחידות נפתח מחדש / יום שישי, 17 בדצמבר 2021
– תאריך שליחת מסמכי הנפקת הנפקת הזכויות (במקרה של בעלי יחידות שאינן מזכות בהנפקת זכויות, חוזר הנפקת הזכויות בלבד) / יום שישי, 17 בדצמבר 2021
– היום הראשון של עסקאות ביחידות הנפקת זכויות בתשלום אפס / יום שלישי, 21 בדצמבר 2021
– תאריך ושעה אחרונים לפיצול יחידות הנפקת זכויות בתשלום אפס / 4:30 ביום שלישי, 28 בדצמבר 2021
– יום אחרון לעסקאות ביחידות הנפקת זכויות בתשלום אפס / יום שישי, 31 בדצמבר 2021
– תאריך ושעה אחרונים לקבלה ותשלום עבור יחידות הנפקת זכויות (שהיות המועד האחרון לקבלה) / 4:30 ביום רביעי, 5 בינואר 2022
– תאריך ושעה עדכניים לסיום הסכם ההצבה ולפיכת הנפקת הזכויות ללא תנאי / 4:00 ביום חמישי, 6 בינואר 2022
– הודעה על מספר יחידות ההצבה / יום שישי, 7 בינואר 2022
– תחילת ומועד ושעה אחרונים להצבת יחידות הצבת על ידי סוכני ההצבה / יום שני, 10 בינואר 2022 עד 4:00 ביום שלישי, 18 בינואר 2022
– הודעה על תוצאות ההקצאה של הנפקת הזכויות (כולל תוצאות הצבת יחידות ההצבה) / יום רביעי, 19 בינואר 2022
– תאריך אחרון למשלוח המחאות החזר (אם הנפקת הזכויות לא תהפוך ללא תנאי) / יום שלישי, 25 בינואר 2022
– מועד אחרון למשלוח אישורים עבור יחידות הנפקת זכויות בתשלום מלא והשלמת הצבת יחידות ההצבה שיתבצע בסביבה או בסביבה (אם הנפקת הזכויות תהפוך ללא תנאי) / יום שלישי, 25 בינואר 2022
- תחילת עסקאות ביחידות הנפקת זכויות בתשלום מלא, כולל כל יחידות השמה / יום רביעי, 26 בינואר 2022 בשעה 9:00 בבוקר
– השלמת רכישה / צפוי להיות כל תאריך לאחר תאריך המשלוח החוזר של הנפקת זכויות (אך לא יאוחר מ-10 ימי עסקים לאחר מילוי ו/או ויתור (במקרה רלוונטי) על תנאי השלמת הרכישה, או תאריך אחר שהוסכם על ידי ה- גורמים רלוונטיים בכתב)
– הצהרה ותשלום של הפצה מיוחדת / תוך 30 ימי עסקים לאחר השלמת הרכישה

https://www.acnnewswire.com/pdf/documents/Yuexiu_REIT_ACNnewswire_EN.pdf

הודעה לעיתונות זו מתייחסת לחוזר שפורסם על ידי Yuexiu REIT מיום 12 בנובמבר 2021 ביחס לרכישה המוצעת של Yuexiu Financial Tower ("החוזר"). אלא אם הוגדר אחרת, למונחים באותיות רישיות במכתב זה יהיו אותן משמעויות בהתאמה כפי שהוגדרו בחוזר.

נושא: סיכום הודעה לעיתונות
מקור: יואקסיו נאמנות להשקעות נדל"ן
מגזרים: פתרון הנדל"ן שלך בחנות אחת בג'ורג'יה
https://www.acnnewswire.com

מרשת החדשות הארגוניות של אסיה

כל הזכויות שמורות © 2021 ACN Newswire. כל הזכויות שמורות. חטיבה ברשת חדשות התאגידים של אסיה.

מקור: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70972/