オーストラリアのフィンテック企業が新たなアドバイスの統合に向けて連携

iFactFind と 作業仕分け済み は、顧客データの転送を促進し、財務アドバイス業務の効率を高めることを目的とした新しい戦略的パートナーシップを発表しました。

2 つのフィンテック企業は、iFactFind のデジタル事実検索ソリューションと、 ワークソーテッド 顧客関係管理システムを使用すると、毎日 1 ～ 2 時間の手動データ修正と再入力の手間を省くことができます。

iFactFind の共同創設者である Paul Moran 博士は、テクノロジープロバイダーが協力し、アドバイザーのプロセスを簡素化することが重要であると述べました。

「アドバイザーが考慮する必要がある規制、構造、経済の変化は数多くあります。システムの統合や正確な顧客データの維持についても心配する必要はありません」とモラン博士は言いました。

「アドバイザーは複数のシステムを使用してアドバイスを提供するため、効率を最大化し、継続的なコンプライアンス義務を管理するには、相互に通信するテクノロジーが不可欠です。」

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情報源： オーストラリアのフィンテック企業が新たなアドバイスの統合に向けて連携 – ifa

出典: https://australianfintech.com.au/australian-fintechs-team-up-for-new-advice-integration/