リスク管理とコンプライアンスの重要性

プラトン再発行

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CFD取引やその他すべての種類の金融投資に関しては、リスクとその管理が非常に重要です。

の役割を理解することは有益です取引におけるリスク最新のツールを使用して管理する方法についても説明します。実際、リスク管理をマスターできる企業は、顧客の流れを増やし、ひいては利益を増やす可能性が高くなります。

リスク管理の運用上の重要性

リスクはトレーディングにおける中心的な概念です。リスクがなければリターンについて考えることはできません。それらは同じコインの裏表です。利益を上げるためには、投資に伴うリスクを受け入れる必要があります。

リスクとリターンの概念に含まれるのがボラティリティです。これは、予想される標準からのずれの量 (標準偏差) を指します。

たとえば、資産 A の 10 年間の平均収益率は 80% であるとします。これは、XNUMX% の確率で標準偏差から XNUMX 標準偏差の変動がある、低リスク、低ボラティリティの資産である可能性があります。

言い換えれば、その動きは常に平均に近いということです。資産 B の平均リターンは 30% ですが、リスクははるかに高くなります。これは、30% の確率で標準偏差が XNUMX つだけ離れていることを意味する可能性があります。

これらは個人トレーダーにとっての問題ですが、取引時にリスクがどのように影響するかを示す例であり、堅牢なリスク管理戦略の必要性を浮き彫りにしています。

自分自身の損益 (p/l) に注目すると、適切な量のリスクを使用しているかどうかを判断するのに役立ちます。取引に慣れていない人は、リスクのニュアンスを完全に理解していない可能性があります。

ブローカーとして、この概念をクライアントに説明するだけでなく、クライアントが自らのリスクを管理できるように必要なリソースを提供する必要があります。

さらに、ブローカーとしてもリスクを管理する必要があります。あなたの本のバランスは取れていますか？顧客ベースに十分な流動性を提供できますか?

予期せぬニュースイベントが発生し、金融市場に影響を与えた場合に備えたリソースは用意されていますか?

損益計算書はどのようなものですか?これらは常に監視し、管理する必要がある詳細です。

リスクを負いすぎると、より具体的には、クライアントにリスクを負わせすぎると、ビジネスに悪影響を与える可能性があります。

取引に関して絶対というものはありませんが、IX Prime を使用すると、さまざまな角度からシステムと流動性を管理できます。当社が提供する主なリスク管理ツールについては、この記事の後半で説明します。

ただし、すべては常に損益概要に戻る必要があります。追跡、評価、管理する必要がある指標はこれだけではありません。ただし、最終的には損益データによって、リスク管理戦略が成功したかどうかがわかります。

IXプライム本全体の損益を簡単に追跡できます。これを CFD 取引ツールと組み合わせて使用すると、顧客と書籍全体をより効果的に管理できます。

過去からの教訓とリスク管理の現状

2008 年の世界金融危機は、不十分なリスク管理の結果でした。特にサブプライムローン市場では抑制と均衡の欠如がリスクの増大につながった。

顧客が借金を返済できなくなると、システムや制度が崩壊し始めました。 2008 年の出来事は、金融機関、大手企業、国会議員の考え方に変化をもたらしました。

リスク管理の流動性はもはや後回しではありません。実際、かつては、企業や金融機関の損益計算書が黒字であれば、すべて問題なかったのです。

今では、そうではなかったことがわかります。墜落後、いくつかの法律が可決されました。最も注目すべきものの 1 つは、米国のドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法でした。

英国では、金融行動監視機構などの新たな規制機関が発足した。

この改革法は、流動性管理を管理する規則、融資基準、銀行の資金投資方法など、さまざまな変更をもたらした。

全体的な目的は、特定の領域における危険因子を最小限に抑え、さらなる衝突を防ぐことでした。また、法改正により、金融機関やトレーダーはリスクをより認識するようになりました。

そのため、マージンや分析などの側面がますます重要になってきました。投資のリスクが高まる可能性があるため、莫大な利益を上げて取引することはもはや不可能です。

さらに、マーケットメーカーやブローカーは、より優れた分析ツールとリスク管理ツールを提供する必要があります。 IX Prime を使用すると、これらの要求に応え、コンプライアンスを維持できます。

実際、リスク管理に対する監視はこれまで以上に厳しくなっているため、オンライン証券会社を運営するには適切な取引ツールが必要です。

リスクとエクスポージャを管理するツール

IXプライムは、さまざまなリスク管理流動性ツールを提供します。損益の追跡から収益の変動性、分析、影響力の大きいニュース管理に至るまで、当社のプラットフォームは 24 時間のリスク評価ソリューションを提供します。以下を組み合わせて使用すると、法律に準拠し、収益性の高い仲介サービスを適切に運営できるようになります。

IX ポジションキーパー

IX Prime を使用すると、ユーザーは複数のサーバーに接続して自分の取引活動をすべて確認できるため、書籍のリスクエクスポージャーとポジションの全体像を把握できるようになります。当社のポジションキーパーはMT4およびMT5とも連携するため、すべての商品のエクスポージャーを一元管理できます。これらの機能を併用すると、一般的および個別ベースでリスクを管理できるようになります。

ライブ価格と流動性

IX Prime は、すべての商品のリアルタイムの価格データを提供します。これにより、資産の価値と流動性をいつでも確認できます。

損益概要

IX Prime を使用すると、変動損益とクローズ損益を即座に確認できます。このプラットフォームを使用すると、書籍内の各商品についてより具体的に、AP/L の概要を取得することもできます。

影響力の高いニュース管理

IX Prime には、ニュースイベントシミュレーションツールが組み込まれています。このツールを使用すると、影響力の高いニュースシナリオが生成され、それを書籍にマッピングして、物事が利益と損失にどのような影響を与えるかを理解できます。基本的に、このツールを使用すると、影響の大きい一般的なニュースシナリオに備え、あなたとあなたのクライアントを保護するためのリスク管理プロトコルを開発できます。

透明性とデータ

金融市場を 24 時間カバーするだけでなく、過去のデータや経済カレンダーにもアクセスできます。これは、過去、現在、未来を把握して、最も効果的なリスク管理流動性戦略を開発できることを意味します。

グローバルおよび個人リスクマネージャー

また、お客様独自の戦略と連携して機能するさまざまなリスク管理ツールも提供できます。グローバルリスクデスクは、複数の市場に対して一般的なアドバイスを提供します。さらに、あなたの書籍や顧客に基づいて具体的なアドバイスを提供する個人リスクマネージャーへのアクセスも提供します。

ファインエッジアナリティクス

IX Prime を使用して 24 時間のリスク評価戦略を開発する最後の方法は、精密なエッジ分析です。フローパフォーマンスレポートやシンボル分析から、ボリュームデータやライフサイクルメトリクスに至るまで、資産の詳細な概要を取得できます。これにより、損益の監視、収益の変動の追跡が容易になり、最終的にはリスクをより効果的に管理できるようになります。