重い野心 | SPAC フィード

ハッピーサンデーフレンズ！ 

パンデミック後、肥満率は急増しており、人口のかなりの部分が体重増加を認め、それについて懸念を表明している。 同時に、数多くの減量薬の承認は、この健康上の課題に対する積極的な対応を示しています。 しかし、医薬品の不足、コストの高騰、潜在的な副作用などの問題が依然として障壁となっています。 Allurion Technologies は、飲み込み可能な胃バルーンによる有望な代替品を提供しています。 革新性は明らかですが、極めて重要な問題は、Allurion がそのサービスを効果的に拡大し、この進化する市場で強力な足場を確保できるかということです。

しぼむ肥満 

世界的な健康上の差し迫った懸念である肥満は、パンデミックによって悪化するばかりです。 実に 43% の成人がこの期間に体重増加を自己申告しており、かなりの 70% がこの傾向に懸念を抱いています。 問題の規模の大きさは明らかです。世界中で 2 億人を超える成人が、 ボディ マスインデックス (BMI) が 25 を超えています。この統計は、既存市場と新興市場の両方で大きな可能性を秘めていることを強調しています。 米国だけでも、人口のなんと 70% が過体重または肥満であり、2 型糖尿病や心臓病などの病気のリスクが高まっています。

財務面では、現在の市場評価額は 75 億ドルという驚異的な水準にあり、100 年までに 2030 億ドルを超える可能性があるとの予測もあります。この分野における極めて重要な発展は、減量薬、特に GLP-1 カテゴリーの承認です。 大手製薬会社ノボ ノルディスクとイーライリリーが製造するウィゴビー、オゼンピック、ムンジャロなどの人気の注射剤は、14% ～ 24% という賞賛に値する減量結果により注目を集めています。

しかし、これらの医薬品に対する需要の急増が供給を上回っており、市場での品薄状態に陥っています。 さらに、これらの治療法を経済的に利用できるかどうかも懸念されています。 毎月の費用が 1,000 ドルを超え、保険適用がないため、人口のかなりの部分がこれらのソリューションを利用できないと感じています。 これらの薬の有効性は有望ですが、懸念もあります。 長期的な影響や特定の人口動態への影響については、依然として研究が不足しています。

英国の医薬品規制当局などの規制機関 ヘルスケア 製品規制庁と欧州医薬品庁は、自殺傾向を含む副作用の報告を受けて審査を開始した。 さらに、専門家らは、筋肉量減少の可能性と、この年齢層を対象とした実質的な臨床試験の不足を考慮して、この薬が高齢者に適しているかどうかについて警告を発している。 この状況では、代替的でアクセスしやすく、十分に研究されたソリューションの必要性は明らかです。

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減量への新しいアプローチ 

マサチューセッツ州に本社を置く Allurion Technologies は、飲み込むことができる胃バルーンというユニークな提案で減量の分野に参入しています。 この革新的なソリューションは、コスト、入手可能性、副作用の懸念という減量市場における 15 つの課題に対処することを目的としています。 その仕組みは次のとおりです。患者は、膨張していないバルーンが入ったカプセルを飲み込む XNUMX 分間の短い手順を受けます。 摂取されると、カプセルはカテーテルに接続され、次に水で満たされ、胃の中でバルーンが膨張します。 この膨らんだ風船は、約 XNUMX か月間食欲抑制剤として作用します。

処置後の吐き気は一般的な副作用ですが、通常は数日間しか続きません。 2022 か月の使用後、風船は自然に収縮し、消化器系を通って体外に排出されます。 しかし、Allurion のアプローチは気球だけではありません。 同社はテクノロジーを治療計画に統合し、コンパニオン アプリ、接続された体重計、ヘルス トラッカーなどの仮想ケア ツールを患者に提供しています。 包括的な目的は、患者に長期的な行動変化をもたらすことですが、60 番目のバルーンを選択する人もいます。 Allurion のソリューションの可能性は、同社の気球が XNUMX 年以上合法化されているヨーロッパでの実績によって強調されています。 同社は XNUMX 年だけでも XNUMX 万ドルを超える収益を報告しました。

さらに、メドトロニックとの提携契約により、メドトロニックは Allurion の胃バルーンとその胃バルーンを販売することができます。 ai-中央および東ヨーロッパ、中東、アフリカ全域にわたる Iris ヘルスケア管理プログラム。 すでに 100,000 万人を超える患者が胃バルーンの恩恵を受けており (10 か月以内に 15% ～ 50% の体重減少が報告されています)、また補足的な行動医療サービスの恩恵を受けている Allurion は、目覚ましい進歩を遂げています。 地理的には、Allurion の存在感は 40 か国以上に広がり、潜在市場の 15% をカバーしています。 同社は野心的な拡大計画を立てており、さらに 60 か国での発売を目指しており、これにより対象市場の XNUMX% 以上がカバーされることになります。

しかし、課題が立ちはだかります。 アリュリオンはまだFDAの承認を獲得しておらず、目論見書によると、抗肥満治療の一般的な枠組みに沿って、米国での売上の大部分は自己負担となる可能性が高い。 糖尿病などの症状に対して一部の治療法は払い戻されるが、Allurion のソリューションは広く保険適用されない可能性がある。 競争もまたハードルです。 Boston Scientific が 615 億 XNUMX 万ドルで買収した Apollo Endosurgery は、FDA 承認の胃バルーンを提供しています。 差別化要因は？ アポロの手術では患者の鎮静が必要ですが、アルリオンの手術ではその必要はありません。

財務と評価 

Allurion Technologies は 2016 年以来堅調な収益成長を示し、1 年にはわずか 64 万ドルから 2022 万ドルという驚異的な数字にまで飛躍しました。同社の予測はさらに強気で、100 年の収益は 2023 億ドル、140 年までにさらに 2024 億 XNUMX 万ドルに達すると予測しています。 

この成長軌道は、既存のプロバイダーによるサービスの拡大、オーストラリア、カナダ、メキシコ、インドなどの確立された市場での新しいプロバイダーの活用、および次のような新しい領域への冒険という多角的な戦略に基づいています。 ブラジル、韓国、台湾では規制の合意が待たれています。 財務面では、Allurion の粗利益率は上昇傾向にあり、76 年の 2021% から 82 年までに 2024% に上昇すると予想されています。これは、115 年の予想総利益が 2024 億 29 万ドルに相当し、同社はその年までに営業上の損益分岐点に達する見込みです。 ただし、2023 年には依然として XNUMX 万ドルの損失が予想されます。

財務状況を強化するために、Allurion は SPAC 取引から 100 億ドルの純収益を確保しました。 パイプ。 追加の100億ドルの株式ファシリティ シャルダン キャピタル・マーケットは待機しており、必要に応じて流動性セーフティネットを提供します。

評価額に関しては、Allurion は取引発表時に 500 億ドルのタグを付けてデビューしました。 しかし、株価が5.95ドルに下落したことで、時価総額は約267億2.7万ドルに再調整された。 これにより、特に減量ソリューションの需要の急増と対応可能な市場の拡大を考慮すると、同社の先物株価売上高比率は XNUMX 倍と一見妥当な水準に固定されます。

ボトムライン 

Allurion は、飽和状態の減量分野において際立っており、費用対効果が高いだけでなく、広く利用可能で既知の副作用のないソリューションを提供します。 FDA の承認や保険適用などのハードルは依然として存在しますが、同社はこれらの課題を乗り越えることについて依然として楽観的です。 堅調な収益成長の歴史と、XNUMX 年半以内に黒字化に向かう​​軌道を示していることから、Allurion の現在の評価額は妥当であるように思われます。 減量ソリューションに対する需要が高まっていることを考慮すると、Allurion は、この急成長する市場において潜在的に有望な投資対象であると考えています。

情報源： 重い野心

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