주식 시장에 투자할 생각이 있으신가요? 그 과정이 부담스러워 보일 수도 있습니다. 옵션은 끝이 없어 보이며, 확실한 것을 놓칠까 걱정되어 손톱을 물어뜯는 자신을 발견할 수도 있습니다.
시장 성과를 결정하는 데 수정구슬은 없지만 주식 조사에 사용할 수 있는 몇 가지 기본적인 방법이 있습니다. 이번 포스팅에서는 주식 조사 방법을 알려드리겠습니다. 또한 주식을 조사하는 방법에 대한 몇 가지 팁도 제공합니다. 초보자.
초보자를 위한 주식 조사 방법
처음 주식 조사를 시작하면 완전히 새로운 언어를 배우게 될 수도 있습니다. 그리고 어떤 면에서는 당신도 그렇습니다. 이제 주식 성과를 조사할 때 숙지해야 할 기본 금융 용어 중 일부를 살펴보겠습니다.
주가순자산(P/B) 비율
P/B(주가순자산비율)는 기업이 현재 해체되어 매각될 경우의 기업 가치를 나타냅니다. 이것이 왜 중요합니까? 일부 회사는 정확하게 성장하지는 않지만 부동산, 채권, 주식 보유와 같은 자산을 기반으로 상당한 가치를 여전히 보유할 수 있습니다.
이상적으로는 낮은 P/B 비율을 원합니다. 이는 사용 가능한 자산이 가격보다 높다는 것을 의미합니다. 이러한 자산은 시장 성과와 관계없이 안정성을 보장할 수 있기 때문에 실제로 귀하를 보호할 수 있습니다.
가격 대비 수익 (P / E) 비율
주가수익비율(P/E)은 조사해야 할 가장 중요한 특징 중 하나입니다. 주식의 가격은 상승할 수 있지만 이를 뒷받침할 수익이 없으면 쉽게 다시 하락할 수 있습니다. 회사의 수익은 가격을 높게 유지하는 요소입니다.
예를 들어, 주식이 주당 40달러에 거래되고 주당 수익이 5달러인 경우 P/E 비율은 8입니다. 이는 모든 요소가 동일하게 유지된다면 돈을 돌려받는 데 8년이 걸린다는 것을 의미합니다. .
가격 대비 수익 증가율(PEG) 비율
가격 대비 수익 증가율(PEG)은 종종 P/E 비율과 함께 사용됩니다. PEG 비율은 회사의 역사적 성장을 고려하여 다른 회사와 비교하여 특정 주식의 미래를 결정합니다. 이것은 추측이 아닙니다. 그것은 수학적이다.
예를 들어, 회사의 P/E 비율을 연간 수익 성장률로 나누어 PEG 비율을 계산할 수 있습니다. PEG 비율이 낮을수록 향후 예상 수익을 기준으로 좋은 거래를 받을 확률이 높아집니다.
이렇게 생각해보세요. P/E 비율은 회사가 어디에 있었는지에 대한 스냅샷을 제공합니다. PEG 비율은 회사의 위치를 그래프로 보여줍니다. 이 정보를 바탕으로 회사의 미래에 대해 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.
배당수익률
회사의 배당수익률은 귀하가 돈을 받을 수 있는 급여일을 보여줍니다. 주식의 연간 배당금을 주식 가격으로 나누면 백분율이 표시됩니다. 이 비율은 본질적으로 투자에 대해 축적된 "이자"의 양이며, 이는 주식이 성숙해짐에 따라 증가할 수도 있습니다.
하지만 배당금은 산업별로 다를 수 있으며, 연도별로 다를 수 있다는 점에 유의하세요. 일부 주식은 배당금을 전혀 제공하지 않습니다. 즉, 기본 주식의 성과에만 전적으로 의존하게 됩니다.
정보 수집을 통한 주식 조사
주식을 조사하려면 먼저 자료를 모아야 합니다. 다음과 같은 두 가지 필수 데이터에 특히 주의를 기울여야 합니다.
10-K 양식
Form 10-K는 회사의 재무 성과를 보여주는 연간 보고서입니다. 여기에는 회사의 대차대조표, 수입원, 수익 및 비용이 포함됩니다. 10-K 양식의 장점은 독립적으로 감사를 받았기 때문에 신뢰성이 더 높다는 것입니다.
양식 10-Q
10-K 양식은 회사의 재무 성과에 대한 연간 보고서를 제공하는 반면, 양식 10-Q는 회사의 전반적인 운영 및 재무 성과에 대한 분기별 보고서를 제공합니다.
이 두 가지 양식은 회사를 좀 더 비판적으로 평가하는 데 사용할 수 있는 데이터를 제공하며, 이제 이에 대해 살펴보겠습니다.
데이터를 평가하여 주식을 조사하는 방법
이제 최신 데이터로 무장했으므로 이를 사용하여 회사의 전반적인 재무 건전성을 면밀히 조사할 수 있습니다. 주식을 조사할 때 어떤 요소를 평가해야 합니까?
수익
수익은 특정 기간 동안 회사가 벌어들인 돈의 양을 의미합니다. 때로는 회사의 손익계산서에 가장 먼저 나타나기 때문에 "최상위 라인"이라고 부르는 경우도 있습니다. 수익을 회사의 "총 급여"라고 생각하십시오.
회사가 수익을 "영업" 수익과 "비운영" 수익으로 나누는 경우 영업 수익에 집중하는 것이 좋습니다. 영업수익은 정기적인 수입을 말하며, 영업외수입은 매각, 합병 등으로 인한 일회성 자산 증가를 반영할 수 있습니다.
당기 순이익
세금, 운영 비용, 물리적 자산의 감가상각비 등의 비용을 고려하면 회사가 벌어들이는 금액을 나타내는 이 "최종선" 수치를 이미 이해하셨을 것입니다.
EPS(주당 수익)
주당순이익(EPS)을 계산하려면 회사의 수입을 거래 가능한 주식 수로 나누면 됩니다. 이 숫자는 회사의 주당 잠재적 수익성을 나타내므로 투자하기 전에 회사를 비교하는 데 도움이 됩니다.
회사 성과를 더 잘 평가할 수 있는 기간을 제공하는 "12개월 추적"을 의미하는 "TTM"이라는 문구를 접할 수 있습니다.
자기 자본 수익률 (ROE)
자기자본이익률(ROE)은 주주가 투자한 1달러로 회사가 얻는 이익을 나타내는 백분율을 제공합니다. 이를 통해 회사가 자체 금융 자산을 얼마나 효율적으로 사용하는지 알 수 있습니다.
자산 수익률 (ROA)
ROA(자산 수익률)는 일반적으로 ROE로 평가됩니다. ROA는 회사가 자산 1달러로 창출하는 이익을 나타내는 백분율을 제공합니다. 다시 말하지만, 이는 회사가 자산을 사용하는 효율성을 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다.
올바른 질문을 통해 주식 조사를 수행하는 방법
이 정보는 매우 중요하지만 지금까지는 단순히 데이터를 축적하는 것 이상의 작업을 수행하지 않았을 수도 있습니다. 투자를 하기 전에 충분한 정보를 바탕으로 결정을 내리려면 이 데이터를 응집력 있는 스토리로 조합해야 합니다.
이렇게 하려면 몇 가지 중요한 질문을 고려해야 합니다.
회사는 어떻게 이익을 창출합니까?
이는 당연하게 들릴 수도 있지만 때로는 기업이 명확하지 않은 방식으로 수익을 창출하는 경우도 있습니다.
예를 들어, 일부 기업은 핵심 제품을 판매하는 것보다 프랜차이즈를 판매하여 더 많은 수익을 얻습니다. 일반적으로 자신이 완전히 이해하지 못하는 비즈니스 전략을 가진 회사는 피하십시오. 이렇게 하면 시장이 썰물과 흐름에 따라 투자를 추적하기가 더 어려워지기 때문입니다.
회사는 어떻게 경쟁할 계획인가요?
성공은 자연스럽게 경쟁을 낳습니다. 초기에 성공을 거뒀던 회사는 시장이 포화되면 곧 꼼짝 못하게 될 수도 있습니다.
텔레비전 스트리밍 서비스는 한때 참신했지만 이제는 이러한 서비스가 어디에나 존재하므로 하나의 서비스가 어떻게 경쟁할 수 있는지 알기가 어렵습니다. 혁신하고 항상 경쟁사보다 앞서가는 기업을 찾으세요.
경영진을 신뢰할 수 있습니까?
대기업의 관리자는 일반적인 브라우저 검색을 통해 액세스할 수 있는 인터뷰와 연설에 자주 등장합니다. 소규모 회사는 모니터링하기가 더 까다로울 수 있지만 소셜 미디어 플랫폼의 인기가 높아짐에 따라 기업 리더들 사이의 투명성이 더욱 높아졌습니다.
그들을 추적하는 것을 두려워하지 마세요. 그들이 말하는 것을 들어보세요. 이 중 일부는 공개 페르소나를 기반으로 한 직감적인 결정일 수 있지만 괜찮습니다. 당신이 정말로 찾고 있는 사람은 당신이 신뢰할 수 있고, 당신이 투자하려는 회사를 위해 현명한 결정을 내릴 수 있는 사람입니다.
어떤 위험이 수반됩니까?
일부 주식은 단기적으로 급락할 수 있지만 이는 새로운 것이 아닙니다. 장기적인 위험을 관리하고 싶습니다. 회사가 초점을 맞추거나 설립자에게 갑작스럽고 극적인 변화를 가져오면 어떻게 됩니까? 갑자기 세상을 떠나다? 우리는 과거에 기업들이 이러한 변화를 극복하는 것을 목격했습니다. 그러나 특정 기업에 대한 투자에 대한 전반적인 신뢰를 결정하려면 모든 요소를 고려하는 것이 좋습니다.
그들은 윤리적인가?
또한 환경이나 특정 연구 및 개발 관행에 대한 회사의 약속에 대해 도덕적 또는 윤리적 질문이 있을 수도 있습니다. 윤리적 투자 수익성이 좋은 사업 계획이 되었지만 조사 웹사이트를 사용하여 잠시 멈추게 할 수 있는 수상한 사업 관행을 찾아낼 수도 있습니다. 당신의 가치가 있는 곳에 돈을 투자하고 당신의 비전을 공유하는 회사에 투자하는 것을 두려워하지 마십시오.
주식을 비교할 때 도움을 받으세요
금융 세계에는 주식 성과를 조사하거나 다음과 같은 목표를 달성하는 데 도움이 되는 리소스가 가득합니다. 비교하고 평가하다 투자 기회. Gorilla Trades의 회원들은 주요 조사 도구는 물론 뉴스레터와 업데이트를 통해 잠재적인 투자에 대한 정보를 지속적으로 얻을 수 있습니다.
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