Digitaal bankieren bereikt nieuw volwassenheidsniveau in APAC

In Azië-Pacific (APAC) heeft de COVID-19-pandemie de digitale banksector naar een nieuw niveau van volwassenheid gebracht, waarbij de penetratie in de hele regio nu de 90% nadert. Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt door de opkomende markten, waar de adoptie tussen 33 en 2017 met 2021 procentpunten steeg, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van McKinsey.

Dit jaar is de Enquête over persoonlijke financiële dienstverlening, waarin digitaal bankieren wordt gedefinieerd als het gebruik van online of mobiele kanalen om banktransacties uit te voeren, onthulde dat hoewel de adoptie van digitaal bankieren in ontwikkelde markten zoals Australië, Hong Kong en Singapore sinds 2017 stabiel is gebleven op ongeveer 90%, opkomende markten zoals Het vasteland van China, Indonesië, Maleisië, de Filippijnen en Vietnam hebben de penetratie de afgelopen jaren enorm zien stijgen, van slechts 54% in 2017 naar 88% in 2021.

Deze sprong zorgde ervoor dat de totale penetratiegraad van digitaal bankieren in de regio steeg van slechts 65% in 2017 naar 88% in 2021.

Een nieuwe generatie digitale banken

Niet alleen is het gebruik van digitaal bankieren enorm gestegen in APAC, maar ook niet-traditionele financiële diensten zoals fintech-apps en e-wallets hebben een enorme adoptie gekend. Tussen 2017 en 2021 is de penetratiegraad van niet-bancaire apps voor financiële diensten gestegen van 40% in 2017 naar 51% in 2021, gedreven door opkomende markten waar de adoptie steeg van 38% naar 54%, zo bleek uit het onderzoek.

In APAC ontstaat een nieuwe generatie digitale banken als gevolg van een veranderend regelgevingslandschap. Hongkong heeft toegejuicht acht digitale banken, Singapore Bekroond vier digitale banklicenties eind 2020, de Filippijnen is begonnen met het uitgeven licenties voor digitaal bankieren en Maleisië wordt verwacht om tegen het eerste kwartaal van volgend jaar vijf vergunningen voor digitaal bankieren af ​​te geven.

Deze digitale uitdagerbanken en neobanken winnen snel terrein. Verschillend onderzoek van paytech-bedrijf Banking Payments Context (BPC) en de Fintech Consultancy Group (Fincog) ontdekten dat tussen 2020 en de eerste helft van 1 2021 miljoen nieuwe klanten bij APAC-neobanken waren aangesloten. Dit vertegenwoordigt een stijging van 134.8% in de acquisitie van nieuwe klanten vergeleken met het cijfer van 113.6 miljoen nieuwe klanten in 2020.

Dit cijfer bracht het totale aantal APAC-neobanken in de eerste helft van 1 op 2021 miljoen, een stijging van 437.2% ten opzichte van 44.57 op 2020 miljoen.

Robo-adviseurs krijgen grip

Robo-adviseurs, of door kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren (ML) aangedreven digitale platforms voor vermogensbeheer, winnen ook aan kracht in APAC, en kunnen in de loop van de tijd zeer wel schaal bereiken, voorspelt McKinsey.

In Indonesië heeft het digitale adviesplatform Bibit een klantenbestand opgebouwd dat voornamelijk bestaat uit millennials en beginnende investeerders. StashAway, een andere robo-adviseur die actief is in Singapore, Maleisië en Hong Kong, heeft in slechts 1 jaar ruim 3.5 miljard dollar aan beheerd vermogen aangetrokken. En Endowus, uit Singapore, is in slechts 740 maanden gegroeid tot 20 miljoen dollar onder beheer.

APAC is de thuisbasis van ongeveer 15 miljoen vermogende particulieren (HNWI's), de op één na grootste concentratie ter wereld, na Noord-Amerika, met een verwachte groei van 39% in 2024, de hoogste groeivoorspelling wereldwijd. volgens aan KPMG.

De regio heeft ook een groeiende pool van welvarende investeerders die goedkope en handige oplossingen voor digitaal vermogensbeheer eisen. Deze demografische groep heeft de groei van robo-adviseurs en ingebedde rijkdom gestimuleerd.

Ingebedde rijkdom verwijst naar het aanbieden van gereguleerde vermogensproducten door een niet-vermogensentiteit. Deze producten kunnen in vrijwel elk digitaal ecosysteem worden geïntegreerd, maar zijn altijd gericht op het bieden van de meest wrijvingsloze, gemakkelijke aankoopervaring. Het Zwitserse digitale vermogensbedrijf Additiv schat dat ingebedde rijkdom alleen al in de APAC-regio een  Mogelijkheid van 32 miljard dollar per jaar.

De digitale verschuiving zal ook na de crisis blijven bestaan

Bevindingen uit het McKinsey-onderzoek suggereren dat de digitale verschuiving als gevolg van COVID-19 waarschijnlijk langdurig zal zijn. Ongeveer 80% van de APAC-consumenten verwacht na de pandemie hun gebruik van mobiele en online kanalen te zullen handhaven of vergroten, en 19% van de respondenten verwacht hun bankfiliaal minder of helemaal niet te zullen bezoeken als de pandemie voorbij is.

Ongeveer 60% van de consumenten in de APAC-regio zei dat ze zouden overwegen of zouden kunnen overwegen om naar een directe bank over te stappen. Consumenten op het vasteland van China, Singapore en India bleken het meest geneigd te overwegen om over te stappen op een bank die uitsluitend digitaal is.

Bron: https://fintechnews.sg/56123/virtual-banking/digital-banking-reaches-new-level-of-maturity-in-apac/