Spire chwyta dokładnie Ziemię w pierwszym przejęciu jako spółka publiczna

TAMPA, Floryda — Nowo notowany operator małych konstelacji satelitarnych Spire Global, kupuje kanadyjską firmę śledzącą statki, ścisłą Ziemię, w ramach swojej pierwszej dużej akwizycji, zwiększając oczekiwania na większą konsolidację przestrzeni kosmicznej w związku z gwałtownym wzrostem liczby firm wchodzących na giełdę.

Spire z siedzibą w Wiedniu, w stanie Wirginia, który świadczy usługi gromadzenia danych i analizy na rynkach morskich i innych, z ponad 110 satelitami Lemur na niskiej orbicie okołoziemskiej, kupuje dokładnie Ziemię za około 161.2 miliona dolarów za pomocą gotówki i akcji. 

Transakcja wyceniana jest na nieco ponad dziewięciokrotność całkowitego przychodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podały firmy w komunikacie z 14 września.

Akcjonariusze perfectEarth będą właścicielami około 3.8% Spire po transakcji, jeśli co najmniej dwie trzecie z nich zatwierdzi ją podczas spotkania, które mają się odbyć w listopadzie.

Spire uzyskał już poparcie około 60% akcjonariuszy firmy ścisła Ziemia, w tym jej dyrektorów i urzędników.

Zgodnie z planem, Peter Mabson, dyrektor naczelny correctEarth, będzie podlegał dyrektorowi generalnemu Spire, Peterowi Platzerowi, w związku z przejęciem przez firmę dokładnie spółki zależnej od Spire.

„Peter i ja podzielamy wizję możliwości wykorzystania danych morskich w przestrzeni kosmicznej i cyfryzacji globalnego przemysłu morskiego i nie mogę się doczekać wspólnej realizacji tej wizji” – powiedział Platzer w oświadczeniu. 

„Mam wielki szacunek dla bardzo doświadczonego zespołu w firmie ścisła i cieszę się, że mogę kontynuować wspólną transformację cyfrową, obsługując większą liczbę klientów dzięki solidniejszej platformie danych i rozwiązań”.

Firma factoEarth z siedzibą w Cambridge w prowincji Ontario została założona w 2009 roku w celu świadczenia usług systemu automatycznej identyfikacji satelitarnej (S-AIS) dla globalnego przemysłu morskiego. 

Spire powiedział, że przejęcie zwiększa bazę klientów o ponad 75%, dodając ponad 150 klientów komercyjnych i rządowych S-AIS w 39 krajach.

W zeszłym roku, dokładnieZiemia sprzedał cztery ze swoich satelitów oraz powiązane stacje naziemne i sprzęt dla australijskiego start-upu Myriota, który wykorzystuje je jako część sieci do łączenia urządzeń Internetu rzeczy. 

Kanadyjski operator ma obecnie na orbicie 63 satelity i siedem zapasowych.

Spire powiedział, że kupno correctEarth daje mu pośredni udział własnościowy w Myriota, zapewniając kolejną możliwość ekspansji na szybko rozwijającym się rynku satelitarnego Internetu Rzeczy.

Iglica zaczął handlować na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 17 sierpnia po połączeniu z NavSight, spółką zajmującą się przejęciami specjalnego przeznaczenia (SPAC).

Fuzja pozyskała 265 milionów dolarów w gotówce na inwestycje w sprzedaż, marketing i rozwój produktów w celu globalnej ekspansji.

SPAC, czyli firmy czekowe in blanco, które oferują firmom stosunkowo szybką drogę do rynków publicznych, to rosnący trend wśród startupów kosmicznych.

Chris Kemp, dyrektor generalny firmy Astra, dewelopera małych pojazdów startowych, który wszedł na giełdę 1 lipca po fuzji SPAC, spodziewa się, że wkrótce do trendu dołączy fala przejęć.

Przemawiając na panelu 9 września podczas konferencji Satellite 2021, Kemp powiedział, że runda konsolidacji może mieć konsekwencje dla branży satelitarnej na przestrzeni dekad. 

Peter Beck, dyrektor generalny niedawno notowanego na giełdzie Rocket Lab, powiedział na konferencji, że jego firma rozważa kilka potencjalnych transakcji.

Objawy SPAC

Firmy kosmiczne sprzedające inwestorom fuzje SPAC często wskazują na znaczny wzrost przyszłych przychodów, a dodanie do miksu sprzedaży innej firmy jest jedną z dróg do osiągnięcia tego celu.

Payam Banazadeh, dyrektor generalny i założyciel firmy Capella Space zajmującej się obrazowaniem satelitarnym radaru z syntetyczną aperturą (SAR), powiedział, że częściowo dlatego firmy kosmiczne z fuzjami SPAC generalnie szukają dodatkowych źródeł przychodów poza ich podstawowymi produktami.

Przemawiając do SpaceNews o rynku kosmicznym SPAC w ogóle, Banazadeh powiedział: „Dodajesz więcej produktów… co w jakiś sposób daje większe przychody, prawda?”

Powiedział, że Capella nadal obserwuje działalność SPAC w branży z boku.

„Nie ma zbyt wielu firm, które mają realne aktywa w przestrzeni kosmicznej, produkty, generujące przychody, dostarczające rzeczy – więc czujemy, że mamy wiele opcji” – dodał.

„Niestety, niektóre firmy, które SPAC nie miała, nie miały opcji i dlatego SPAC to zrobiła.

„I dlatego będzie naprawdę ciekawie zobaczyć, co się z nimi stanie, zwłaszcza na tym nowym rynku”.

Spire ma strategiczne partnerstwo z Iceye, fińskim dostawcą satelitów do obrazowania SAR.

Źródło: https://spacenews.com/spire-snaps-up-exactearth-in-first-acquisition-as-a-public-company/