A venda da Marlink avalia o especialista em conectividade marítima em US $ 1.4 bilhão

TAMPA, Flórida - A empresa de private equity Providence Equity Partners concordou em comprar uma participação majoritária na Marlink, avaliando o especialista em conectividade marítima em US $ 1.4 bilhão.

A Providence, dos Estados Unidos, está adquirindo a participação da empresa francesa de private equity Apax Partners, que disse que manterá uma participação minoritária significativa. 

As duas firmas de private equity entrou em conversas exclusivas em agosto, sobre um acordo para a Marlink, que compra capacidade em redes de satélite e terrestres para conectar operações remotas para clientes marítimos, empresariais, de energia, humanitários e governamentais.

A equipe de gestão da Marlink e a Ardian, outra empresa francesa de private equity, disseram no anúncio de 13 de setembro que também retêm participações minoritárias na empresa.

Outros detalhes financeiros não foram divulgados. 

Bertrand Pivin, sócio da Apax Partners, disse que a Marlink triplicou as receitas e multiplicou seu EBITDA - ou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização - 10 vezes desde que a firma de private equity investiu na empresa há 15 anos.

A Apax Partners comprou a Marlink com sede na França e na Noruega em 2016 da Airbus por uma quantia não revelada.

Em abril de 2021, a Marlink adquiriu o provedor de soluções de satélite com foco corporativo ITC Global para diversificar ainda mais seus negócios.

“Os terminais de banda larga remotos de 10,000 fortes instalados em todo o mundo servirão como um trampolim para projetar e entregar os serviços digitais tão necessários que os clientes diretos da Marlink estão procurando para suas operações críticas de negócios”, disse Pivin em um comunicado.

“Acreditamos que a Providência é o parceiro de escolha para conduzir a próxima etapa desta jornada extraordinária. A Apax deseja rolar parte de seu investimento e deter uma fração significativa do capital social, a fim de continuar a apoiar esta empresa notável. ”

Eles esperam fechar a transação no primeiro semestre do próximo ano, após aprovações regulatórias e outras aprovações habituais. 

O acordo é o mais recente de uma grande sacudida no mercado de serviços de comunicação por satélite neste ano. 

Em março de 2021, os colegas da Marlink, Speedcast e Anuvu - anteriormente Global Eagle Entertainment - saíram de seus respectivos processos de falência com balanços patrimoniais fortalecidos.

Fonte: https://spacenews.com/marlinks-sale-values-maritime-connectivity-specialist-at-1-4-billion/