Administratorii de avere pot oferi clienților acces fracționat la o suită completă de active de pe piața privată, ajutându-i să obțină un avantaj competitiv față de platformele cu produse de pe piața publică.
SINGAPORE, 8 APRILIE 2022 – Administratorii de avere pot introduce acum mai mulți dintre investitorii lor finali în lumea investițiilor private printr-un serviciu instituțional recent lansat pe bursa digitală de valori mobiliare ADDX. Trezoreriile corporative și birourile de familie pot participa, de asemenea, la spațiu prin intermediul unui serviciu corporativ pentru a-și diversifica portofoliile prin produse de pe piața privată.
Ambele servicii se încadrează într-o nouă linie de produse pentru afaceri, numită ADDX Advantage. Printre unele dintre primele instituții care s-au alăturat ca parteneri se numără StashAway, managerul de patrimoniu digital cu cea mai rapidă creștere din Asia de Sud-Est, și CGS-CIMB, un lider de brokeraj de valori mobiliare din Asia.
Administratorii de avere care utilizează acest serviciu instituțional pot oferi clienților lor acces fracționat la produse de pe piața privată, ceea ce îmbunătățește mai bine diversificarea portofoliului departe de expunerea pe piețele publice. Acest serviciu este conceput pentru brokeraj, bănci private, administratori externi de active și multi-family offices. Printr-un model B2B2C, serviciul beneficiază în cele din urmă de clienții finali ai administratorului de avere, care pot fi investitori individuali acreditați sau investitori corporativi.
În prezent, administratorii de avere care doresc să ofere produse de pe piața privată clienților lor finali trebuie să negocieze acorduri cu fiecare emitent separat – un proces care necesită timp. A fi pe ADDX înseamnă un plug-in instantaneu la o suită completă de oferte pentru mai multe tipuri de active. Utilizarea blockchain-ului și a contractelor inteligente pe ADDX permite, de asemenea, fracționarea oportunităților până la un minim de 10,000 USD, de la 250,000 USD la 5 milioane USD de obicei necesari atunci când mergeți direct la emitenții de pe piața privată. Bariera inferioară la intrare face posibil ca clienții finali să gestioneze riscul prin răspândirea capitalului lor într-o varietate de produse.
În funcție de licențele de reglementare pe care le dețin administratorii de avere, aceștia pot alege între două tipuri de servicii instituționale. Ei pot fie să execute tranzacții și să efectueze transferuri de fonduri în numele investitorilor finali, fie să creeze subconturi în numele clienților finali și să permită clienților să preia controlul asupra propriei activități pe ADDX.
CEO-ul Grupului CGS-CIMB, Carol Fong, a declarat: „Credem că investițiile ar trebui să fie mai accesibile pentru un grup mai larg de investitori. Aceasta înseamnă colaborarea cu platforme precum ADDX, care le permite mai multor investitori să acceseze investiții private, care anterior nu erau accesibile, cu o proprietate fracționată. Acesta este un început de „democratizare” a pieței de capital privat pentru a o face mai incluzivă.”
Serviciul corporativ al ADDX operează sub un model B2B și este conceput pentru investitorii instituționali, precum și pentru companiile care investesc propriul capital, cum ar fi trezorerii corporative și birourile de familie. De exemplu, trezoreriile corporative cu numerar în exces la îndemână pot beneficia acum de instrumente de investiții pe termen scurt care plătesc un randament mai mare decât depozitele la fix bancar. Un titlu comercial de trei luni cu un randament de 2.3% pe an de către ValueMax listat la SGX este în prezent listat pe ADDX. Family office-urile, pe de altă parte, au adesea orizonturi mai lungi și strategii de investiții mai sofisticate. Aceștia pot prefera o gamă mai largă de produse, inclusiv oportunități cu profiluri risc-recompensă mai ridicate. Pentru ei, dimensiunile minime mai mici ale investițiilor pe ADDX îi pot ajuta să-și construiască portofolii optime, reducând handicapul cu care se confruntă în mod tradițional datorită fondului lor mai mic de capital investibil față de jucători instituționali mari, cum ar fi fondurile suverane și fondurile de pensii.
CEO-ul ADDX, Oi-Yee Choo, a declarat: „ADDX a fost fondată cu o viziune de democratizare a piețelor private pentru investitorii individuali. Experiența noastră B2C ne-a arătat cum investitorii au acum platforma pentru a acumula un portofoliu diversificat de piețe private, alimentat de tehnologia noastră. Am dori să ne extindem abordarea de a adapta piețele private pentru un acces mai eficient la partenerii noștri în spațiul de gestionare a averii.”
Doamna Choo a adăugat: „Investitorii corporativi și birourile de familie se confruntă și ei cu probleme serioase pe piață. Am avut soluțiile la aceste probleme, construind o platformă eficientă pentru investitorii individuali, cu un flux constant de tranzacții. Ultimul milă a fost construirea tehnologiei pentru a servi investitorilor instituționali și corporativi, care au necesitat timp și investiții, deoarece nevoile lor sunt mai complexe – de la conexiuni API la acces multi-utilizator.”
„Pentru ADDX, această ultimă mișcare reprezintă un pivot strategic important care întărește competitivitatea bursei noastre prin extinderea și diversificarea bazei noastre de investitori. Acest lucru ne va echipa mai bine pentru a atrage emitenți de înaltă calitate pentru listarea pe ADDX, știind că va exista suficientă cerere de investitori. Ca schimb, scopul nostru este să asigurăm o masă critică atât de emitenți, cât și de investitori la masă, astfel încât capitalul să poată găsi proiecte de investiții valoroase și invers. Prin lansarea serviciilor pe piața privată pentru administratorii de avere și investitorii corporativi, am făcut un pas lung spre acest obiectiv”, a spus ea.
Înființată în 2017, ADDX folosește tehnologia blockchain și smart contract pentru a automatiza procesele manuale care au făcut până acum ineficientă distribuirea titlurilor de valoare de pe piața privată către un număr mare de investitori. Eficiența obținută prin tokenizarea acestor titluri permite ADDX să reducă dimensiunea minimă a investițiilor la 10,000 USD. Clasele de active disponibile pe platforma ADDX includ capital privat, capital de risc, datorii private, imobiliare, fonduri speculative, fonduri de criptomonede și produse structurate. ADDX a enumerat 26 de tranzacții până în prezent, lucrând cu nume de top precum Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, precum și entități deținute de Temasek Mapletree, Azalea și SeaTown.
Tabelul 1: Comparația serviciului instituțional și corporativ
| Avantaj ADDX |
|---|
| Tip de serviciu | Instituţional | Istoria |
| Vizează utilizatorii | Administratori de avere (de exemplu, case de brokeraj, bănci private, administratori externi de active și birouri multifamiliale) | Investitori corporativi (de exemplu, investitori instituționali, trezorerii corporative și birouri unifamiliale) |
| Natura serviciului | B2B2C | B2B |
| Abordarea Noastră | Wealth Manager poate investi și tranzacționa în numele clientului final sau poate permite clientului final să preia controlul asupra propriilor tranzacții | Investitorii corporativi își investesc propriul capital |
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Despre ADDX
Fondată în 2017, ADDX este o platformă de piețe de capital cu servicii complete, cu licențe ale Autorității Monetare din Singapore (MAS) pentru emiterea, custodia și tranzacționarea secundară a valorilor mobiliare digitale. Compania de tehnologie financiară a strâns 50 de milioane USD în runda sa din seria A în ianuarie 2021. Acționarii săi includ Singapore Exchange (SGX), filiala Temasek Heliconia Capital și investitorii japonezi JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) și Banca de Dezvoltare a Japoniei (DBJ). ). Investitorii individuali acreditați care folosesc astăzi platforma ADDX provin din 39 de țări, din Asia Pacific, Europa și America (cu excepția SUA). ADDX este deținut și operat de ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech a fost aprobat de MAS ca operator de piață recunoscut (RMO). De asemenea, are o licență de servicii de piață de capital (CMS) pentru tranzacționarea cu valori mobiliare și scheme de investiții colective, precum și pentru a furniza servicii de custodie. Pentru mai multe informații, vizitați ADDX.co.
Sursa: Inteligența datelor Platon: PlatoData.io