The Chip Dip: последние глобальные последствия ограничений цепочки поставок

Global light vehicle production is estimated to have
been up by 15% in the first quarter of 2021 and as we reach the end
of the second quarter, we expect growth of 50% against a weak
comparison in 2020. As the automotive industry recovers
from the pandemic it continues to be challenged by a series of
supply chain constraints.

Как производители и поставщики оригинального оборудования (OEM)
продолжать оценивать устойчивость своих цепочек поставок и
инвентаризации, а также адаптируя свои графики для их отражения,
Аналитики IHS Markit держат руку на пульсе событий.

В первом квартале мы начали наблюдать серьезные сбои, поскольку
стало ясно, что цепочки поставок не синхронизированы и полупроводники
не были доступны для удовлетворения более высокого уровня спроса на автомобили.
поставки полупроводников переместились в другие отрасли промышленности,
consumer electronics, over time, and vehicle demand had come back
сильно после первоначального разрушения COVID-19 в первом и
во втором квартале 2020 года. Этот высокий спрос также создал
дисбаланс, поскольку цепочка поставок полупроводников не была приспособлена к
support the level of automotive demand that was emerging.
This led to an estimated 1.4 million light vehicles not
being built globally in the first quarter.

Переходя ко второму кварталу, уровни сбоев
продолжало оказывать давление на цепочки поставок автомобильной продукции, включая
полупроводники. The situation from the first quarter
already presented a challenge, and then we saw the effects of the
storms that hit Texas, spurring concerns over the ripple effect.
Shortly afterward, the Fukushima earthquake in Japan, along with
the fire at Renesas Naka 3 facility further dealt a blow to the
supply chains. All these additional shocks happened in the first
quarter, but the greatest impact was felt in the second.

In third quarter we expect continued disruption but not
to the scale seen in the first or second quarter. Мы
expect an improvement over the first or second quarter because the
situation is becoming better understood and great efforts are being
made to enhance visibility within a very complex supply chain. We
see evidence of this in some of the more relaxed announcements
coming from General Motors (GM) starting back operations earlier
than initially planned and Toyota’s ongoing commitment to its
planning. In Toyota’s case we know that they have been monitoring
supply chains for over 10 years since the Fukushima
землетрясения/цунами в 2011 году, в то время как GM сосредоточилась на улучшении
его понимание ситуации с января, и теперь мы можем быть
видя некоторые результаты. Однако по-прежнему существуют смешанные сигналы, и это
is too early to sound the “all-clear”.

Другие OEM-производители прилагают аналогичные усилия, и хотя это может
оказывать лишь ограниченную поддержку, мы рассматриваем это наряду с восстановлением
полупроводниковые мощности Renesas в Японии, а также NXP и Infineon
в Техасе, чтобы снизить уровень беспорядков по поводу того, что мы видели до сих пор
в этом году. Еще раз отметим, что мы ожидаем, что пропускная способность будет только
восстановлено до прежнего уровня и не ожидайте, что эффект восстановления
происходит.

В последнем квартале мы ожидаем поставки
полупроводники, чтобы соответствовать «разумному» уровню автомобильной промышленности.
спрос. We stress reasonable as automakers and tier-1
suppliers will not achieve a reasonable level if they communicate
exaggerated or overly ambitious levels of demand for
semiconductors. Without any major capacity gains, one of the best
ways to reduce the kind of disruption we see now would be to align
available capacity to realistic planning volumes.

Мы не ожидаем возникновения серьезных ограничений в связи с
сектор бытовой электроники в четвертом квартале 2021 года. Это
частично из-за нашего понимания сроков поставки
и отчасти еще и потому, что некоторые драйверы в 2020 году
вряд ли повторится в ближайшее время – резкий переход на удаленную работу
работа и необходимость быть на связи, всплески спроса по мере
мир оправился от шока первой волны пандемии,
и запуск основных игровых консолей Sony и Microsoft,
включая запуск нового iPhone. На основе этого реальное выздоровление
усилия начнутся только в начале 2022 года.

Обновление полупроводников

The fabs that were impacted by the storm in Texas and the fire
in Japan are back to their pre-crisis output levels. The recent
fire in the 300 mm cleanroom at Renesas’ Naka fabrication in Japan
impacted a small area of the fabrication but it damaged water
supply, air conditioning, and manufacturing equipment. As of June
25, Naka 3 is back to 100% of its pre-fire output level. Likewise,
NXP announced in April that its Austin fabs are back to 100%
pre-storm levels.

While the drought in Taiwan continues the rainfall in June was
about the historic average the month. This is not a sign that the
drought is past, but certainly a positive sign and has ease some of
the water restrictions for the area that would have affected fabs.
Hopefully this rainfall trend will continue as the next several
months are historically some of the wettest.

Другая неизвестная проблема заключается в том, что появились новые случаи заражения COVID-19.
outbreaks that have limited workforces at front-end and back-end
facilities If these are sporadic the impact should be minimal and
short term. However, the rise of new strains especially in regions
with limited vaccines continues to threaten the availability of
semiconductors due to workforce reductions.

The automotive suppliers of semiconductor-content impacted by
shortages are expected to improve in the third quarter with fourth
quarter now looking like the first opportunity for supply to keep
up with demand. However, IHS Markit estimates it will be
first quarter of 2022 before there will be enough capacity to keep
up with demand and to begin filling missed backlog.

В ответ на потрясения 2021 года полупроводниковая промышленность
поставщики продлевают фиксированный период заказа с 12 недель
previously to a year or more now. Некоторые незначительные корректировки
are allowed but orders are becoming noncancelable/nonreturnable,
which means even if the demand decreases the customer is
responsible for the value of the entire order. These conditions are
being applied to all semiconductors not just MCUs. The level of
confidence in the actual demand for semiconductors is one of the
reasons for these conditions, if the demand is real some see tight
demand continuing through 2022 until new front-end and back-end
capacity is in place. If the demand is exaggerated conditions could
relax sooner once the demand returns to more normal levels and the
systems are transparent enough for all to rationalize the
спрос.

IHS Markit is a registered trademark of IHS Markit Ltd.
and/or its affiliates. All other company and product names may be
trademarks of their respective owners © 2021 IHS Markit Ltd. All
права защищены.

Source: http://ihsmarkit.com/research-analysis/the-chip-dip-latest-global-impact-of-supply-chain-constraints.html