Singapur ostaja najboljša izbira za tvegani kapital v jugovzhodni Aziji – Fintech Singapur

Pričakuje se, da bo jugovzhodna Azija ostala privlačna destinacija tako za podjetja zasebnega kapitala (PE) kot za vlagatelje tveganega kapitala (VC), pri čemer bosta Indonezija in Singapur ostala najboljša izbira za tvegani kapital v jugovzhodni Aziji, medtem ko Vietnam in Malezija pridobivata zagon.

Po v poročilu PitchBooka »Jugovzhodna Azija: razpad zasebnega kapitala« je jugovzhodna Azija v zadnjih letih postala privlačna regija za naložbe zasebnega kapitala zaradi hitro rastočih in raznolikih gospodarstev v regiji ter njenih ogromnih naložbenih priložnosti in pomembnega potrošniška zgodba.

Jugovzhodna Azija je dom velikega in mladega prebivalstva. Regija se približuje 700 milijonov ljudi, povprečna starost prebivalstva pa je pod 30 let. Če primerjamo s Kitajsko (39.8), ZDA (38.5) in Japonsko (49.5), je potencial potrošniške baze jugovzhodne Azije očiten.

Hkrati je ekosistem zagonskih podjetij v jugovzhodni Aziji živahen in se zdaj ponaša z močnim nizom visokokakovostnih zagonskih podjetij, ki privabljajo naložbe lokalnih in tujih vlagateljev.

Ti dejavniki so omogočili, da je jugovzhodna Azija prerasla v nastajajoči trg zasebnega kapitala z močnim zagonom. Med letoma 2015 in 2021 se je število poslov v regiji več kot potrojilo, kaže poročilo PitchBooka, kar dokazuje rastoče naložbeno okolje v jugovzhodni Aziji. Leta 2022 je regija zabeležila najvišjo raven doslej in pritegnila 34.1 milijarde ameriških dolarjev vrednosti poslov zasebnega kapitala ali skoraj dvakrat več kot leta 2020, kažejo podatki.

Zasebni kapital se močno opira na tvegani kapital v jugovzhodni Aziji

Če pogledamo trende na trgu zasebnega kapitala, poročilo ugotavlja, da so se naložbe v jugovzhodni Aziji doslej močno nagibale k tveganemu kapitalu. To je posledica nastajajočih tehnoloških ekosistemov v regiji in dejstva, da se je velik del naložbenih dejavnosti zgodil predvsem v zgodnejših fazah podviga.

Ko pa bodo ti start-upi rasli in se širili, se bo povečalo povpraševanje po večjih krogih in kapitalu v fazi rasti, kar bo spodbudilo PE dejavnost v regiji.

Po podatkih PitchBooka je bilo leta 48 sklenjenih 2022 poslov za tvegano rast, kar je rekordno veliko za regionalni ekosistem tveganega kapitala, vendar daleč v primerjavi z drugimi regijami. Na podlagi števila poslov je bil delež krogov tveganega kapitala z velikostjo vstopnice severno od 25 milijonov ameriških dolarjev med letoma 9 in 2020 nižji od 2023 %. Leta 2023 je bilo samo 34 poslov tveganega kapitala iz regije z znano vrednostjo posla nad 10 milijonov ameriških dolarjev.

Ti podatki so dokaz pomanjkanja skladov tveganega kapitala z razširljivostjo za podporo zagonskim podjetjem, ki potrebujejo znatno kapitalsko injekcijo, piše v poročilu.

Vietnam se pojavlja kot ključni igralec na startup sceni, medtem ko Malezija ponuja znaten potencial za rast tveganega kapitala v jugovzhodni Aziji, zlasti ker je bilo veliko poslov sklenjenih prek premožnih posameznikov ali premožnih družin. Medtem so manjši trgi, kot so Mjanmar, Kambodža in Laos, omejeni z velikostjo trga in imajo majhen obseg tveganih naložb. Kljub temu ti trgi po poročilu predstavljajo priložnosti za vlagatelje, da se poglobijo v nove in razvijajoče se ekosisteme.

Osredotočenost na potrošniške izdelke in programsko opremo

Če pogledamo investicijsko dejavnost, poročilo poudarja prevlado potrošniških izdelkov in programske opreme, trend, ki ga poganja rastoča baza potrošnikov v regiji, uvajanje mobilnih naprav in povečano uvajanje tehnologije po COVID-19.

Med letoma 2018 in 2023 se je število poslov s programsko opremo kot delež letnega števila poslov stalno gibalo nad 40 %, kar potrjuje prepričanje vlagateljev, da lahko tehnološke aplikacije odklenejo pomemben potencial rasti trga in prevelike finančne donose iz ekosistema jugovzhodne Azije. Med tržno norijo leta 2021 je znesek tveganih dolarjev, ki so bili pretočeni v posle s programsko opremo, predstavljal 46.9 % celotne vrednosti poslov tveganega kapitala v regiji.

Podjetja B2C so medtem več kot podvojila svoj delež v letni vrednosti posla v istem obdobju, s 16.8 % leta 2021 na 36.2 % leta 2023.

Tuji vlagatelji, da ohranijo svoj prevladujoč položaj

V zadnjih letih je sodelovanje tveganega kapitala v jugovzhodni Aziji nihalo kot odgovor na spreminjajoče se makroekonomske razmere. Med letoma 2021 in 2022, v obdobju povečanega pritoka kapitala po vsem svetu zaradi pandemije COVID-19, se je udeležba tujih vlagateljev v regiji močno povečala in v tem obdobju predstavljala več kot 60 % poslov PE in VC.

Leta 2021 so tuji vlagatelji v jugovzhodno Azijo namestili rekordnih 16.7 milijarde ameriških dolarjev, kar je predstavljalo osupljivih 92.1 % celotne vrednosti poslov tveganega kapitala v višini 18.1 milijarde ameriških dolarjev, medtem ko so sodelovali pri 61.2 % zaključenih poslov v tem letu.

V prihodnosti PitchBook predvideva, da se bo zanimanje za tvegani kapital v jugovzhodni Aziji v naslednjih nekaj letih povečalo. Za začetek ugodni makroekonomski obeti in močna demografija regije kažejo na stalno rastoč ekosistem zagonskih podjetij. Tudi regionalne zgodbe o uspehu, kot sta Grab in Gojek, kažejo velik tržni potencial. Nazadnje, v luči povečanih napetosti med ZDA in Kitajsko leta 2023, tuji vlagatelji, zlasti tisti iz ZDA, usmerjajo oči v druge dele Azije in Pacifika, vključno z Japonsko, Indijo in jugovzhodno Azijo.

Prispevek za predstavljeno sliko: urejeno od Freepik

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/