De flesta länder i Europa har dragit nytta av en väletablerad infrastruktur för kortbetalningar under lång tid. Även om europeiska medborgare njöt av fördelarna med kontantlösa transaktioner tidigt, har vissa innovationer lanserats i mycket snabbare takt i andra utvecklingsområden på världen som nu drar nytta av fördelarna med denna språngutveckling. Dessa inkluderar den vanliga användningen av QR-betalningar i Kina, Brasilien, Indien, etc., men också den massiva utbyggnaden av nästa generations acceptanspunkter i Amerika och Asien, i en tid då traditionella POS-terminaler fortfarande rådde på den gamla kontinenten.
Med uppkomsten av SumUp och Zettle har Europa upplevt ett avbrott i närhetsbetalningar under de senaste åren. Deras nya POS-erbjudanden nådde nya affärssegment, som taxibilar och tröskeltjänster, som tidigare var outnyttjade. Och när Covid fungerar som en katalysator mot en kontantlös ekonomi, kan vi förvänta oss att en liknande innovationstakt kommer att fortsätta under de kommande åren, såväl som ökad konkurrens mellan historiska och Fintech POS-distributörer.
Förstå EU-marknaden
När kommande betalningsförmedlare i som SumUp lanserade sina första säljterminaler i Europa, fanns det tre huvudsakliga anledningar till att de kunde utmana de väletablerade spelarna framgångsrikt. För det första erbjöd deras moderna och lätta POS-terminaler samma funktionalitet och samma säkerhetsnivå samtidigt som de inkluderade några ytterligare funktioner, såsom mobilitet, förbättrad anslutning och en bättre användarupplevelse, som saknades i de traditionella POS-terminalerna. För det andra gjorde dessa nya betalningsförmedlare introduktion av handlare och KYB (Know Your Business) till en mycket smidig process, vilket uppmuntrade fler företag att börja acceptera kortbetalningar och få allt klart på bara 3 timmar. Och slutligen definierade dessa aktörer en tydlig och transparent prisstrategi, utan dolda avgifter och låga fasta kostnader för handlarna.
I motsats till e-handelslösningar har innovationstakten på området när det gäller närbetalningar varit något trög under det senaste decenniet. Acceleration har dock observerats under de senaste åren, särskilt med de användningsfall som har dykt upp i ljuset av den sanitära krisen, som hemleverans och klick-och-hämtning. Eftersom efterfrågan från kunder att gå över till kontantlösa och digitala lösningar har ständigt ökat, har behovet av att förnya kontantlösa och omnikanaliga betalningslösningar förstärkts.
För att möta denna framväxande trend av kontantlösa betalningar, återspeglades efterfrågan från handlarnas sida av de ökade volymerna av mPOS-terminaler under de senaste fem åren. Eftersom antalet mPOS-enhetsleveranser ökade med 53 % globalt, såg Europa en tillväxt på 23 % mellan 2015 och 2019. Å andra sidan
traditionella POS-terminaler förväntades utsättas för en utslitning 30 % bara under 2018, eftersom antalet mPOS-terminaler överstiger antalet traditionella POS-enheter. Detta satte de nya aktörerna i branschen i en position med betydande fördelar, eftersom den europeiska marknaden uppenbarligen har stor potential för ytterligare penetration.
Marknadssegmentering
Olika segment av distributörer driver fältimplementeringar av evolutionära Next-Gen-försäljningsställen:
-
Betalningsförmedlare - pionjärerna inom mPOS, med erbjudanden som kännetecknas av modern design, lägre fasta POS-kostnader och paket skräddarsydda för små och medelstora företag.
-
Inköpare - de traditionella spelarna som tillhandahåller EFTPOS (Electronic Fund Transfer POS) till handlarna, samtidigt som de stödjer lokala betalningssystem och certifieringar.
-
POS-tjänsteleverantörer – omfattande POS-tjänster för medelstora företag, inklusive 1-dags utbyte och reparationer. Utökar sin EFTPOS-portfölj till nästa generations POS.
-
Neobanks- 100 % onlinetjänster, expanderar nu till att acceptera betalningar ansikte mot ansikte.
-
Integrated Software Vendors (ISV) - erbjuder integrerade Android POS/Smart POS eller mPOS-donglar för att komplettera deras hårdvaru- och mjukvaruerbjudanden.
-
Payment Service Providers (PSP) – fokuserade på att tillhandahålla omnikanalsbetalningsalternativ för alla segment av handlare, oavsett om de är online eller offline.
-
Marknadsplatser - med ett brett utbud av digitala handelstjänster till handlare, allt från orderhantering online till personliga betalningar. Ett exempel skulle vara
Amazons plan att gå in på domänen för närhetsbetalningar. Bakom det steget är målet att hjälpa sina SMB-kunder att förena sina ansträngningar för online- och offlineförsäljningskanaler.
Fokus: Europa
I Europa finns det verkligen utrymme för tillväxt. Pionjärer av ledande aktörer som SumUp och Zettle, den europeiska marknaden, har fortfarande lägre penetration av nästa generations POS på endast 25 % – i motsats till 50 % globalt – och underbetjänade SMB-kategorier. Detta har gjort marknaden mycket attraktiv för nya aktörer som nu utmanar detta duopol med differentierande värdeerbjudanden.
Bland den nya generationens betalningsfacilitatorer erbjuder den franska spelaren Smile&Pay exklusiva POS till lägre hanteringsavgifter genom att stödja Cartes Bancaires, och därmed fokusera på företag med fler återkommande transaktioner.
Neobanker, som Revolut, Starling, Qonto och Anytime, stiger också snabbt i detta genom en skräddarsydd tjänsteportfölj eller företag. Dessa spelare har utvecklat en stor B2B-kundbas på 300 1 upp till XNUMX miljon företagskonton. Hittills har neobanks samarbetat med betalningsförmedlare för att tillhandahålla närliggande betalningstjänster, men vissa går nu snabbt mot att tillhandahålla sina egna POS-erbjudanden.
Ledande ISV:er förväntas nu utöka sin roll i värdekedjan. Det senaste förvärvet av
Tiller av Sumup 2021 fungerar som bevis på att utveckla synergier mellan kassahanteringssystem och betalningar.
Även de traditionella förvärvarna som La Banque Postale har ökat sitt spel. Som svar på den intensiva konkurrensen från Fintechs investerar de i konkurrenskraftiga erbjudanden och utnyttjar filialens fotavtryck och närhet till handlare för att underlätta distribution i större skala.
Slutsats
Med 88 % av bankkorten som kan stödja kontaktlösa betalningar går regionen i spetsen för förändringen mot NFC-baserade transaktioner. Dessutom höjde många länder sina gränser för kontaktlösa transaktioner. Även handlare anpassade sig för att införliva de senaste trenderna, genom att implementera nya kassaupplevelser, byta till kontaktlösa POS-terminaler och acceptera även de minsta betalningar med kontaktlösa kort och bärbara produkter.
Närhetsbetalningsbranschen går nu framåt i en stadig takt i Europa och ger inte bara plats för betalningsförmedlare för att dynamiskt störa marknaden utan skapar också möjligheter för fler spelare att gå in i spelet NextGen Point-of-sale och förnya sig.
