Seeds Investor залучає 2.7 мільйона доларів США, щоб допомогти фінансовим консультантам запропонувати своїм клієнтам варіанти відповідального інвестування

Seeds Investor залучає 2.7 мільйона доларів США, щоб допомогти фінансовим консультантам запропонувати своїм клієнтам варіанти відповідального інвестування

Мітка часу: 15 грудня 2022 р., 9:27
Вихідний вузол: 1850483

Оскільки молоде покоління нарощує активи та прагне інвестувати разом із фінансовими консультантами, з’являється бажання відповідального інвестування, коли інвестор зацікавлений у тому, щоб його/її портфель відповідав їхнім цінностям. Колись вважалося приємним, стійким фінансуванням, яке сумісне з різними екологічними, соціальними та управлінськими факторами (ESG), переходить у мейнстрім.  Насіння це програмна платформа, створена для фінансових консультантів, для фінансових консультантів, яка дозволяє їм зрозуміти інвестиційні та ціннісні переваги своїх клієнтів і будувати портфелі на основі цих критеріїв. Проводячи початкову оцінку з клієнтами, консультанти можуть побудувати багатовимірний профіль, який дозволить їм створювати персоналізовані портфелі, а не просто скидати активи в якийсь попередньо встановлений, типовий відро, як це традиційно робили багато консультантів. Додавання цієї основної можливості до репертуару консультантів дозволяє їм відзначитися в змаганнях за забезпечення частки в 30 тис. дол. США вартістю стійких інвестицій, якими керує професійно.

AlleyWatch наздогнав генерального директора та засновника Seeds Investor Зак Конвей щоб дізнатися більше про бізнес, стратегічні плани компанії, останній раунд фінансування, завдяки якому загальне фінансування досягло 3.2 млн доларів, і багато, багато іншого…

Хто були вашими інвесторами і скільки ви зібрали?

Соціальний важіль, до керівництва якої входить співзасновник Stocktwits Говард Ліндзон, повів коло. Ми також забезпечили додаткову участь від Фонд складного капіталу І, LP, афілійований фонд венчурного капіталу Ritholtz Wealth Management, а також ветерани фінансової індустрії Райан Шенкс, генеральний директор FA Match, і Пол Уокер, колишній співголова технологічного відділу Goldman Sachs. DuContra Ventures, фонд впливу, співзасновником якого є актор та інвестор Адріан Греньє разом із венчурним капіталістом Ба Мінуцці, також приєднався. У цьому стартовому раунді ми зібрали $2.7 млн.

Що надихнуло на створення Seeds Investor?

До Seeds я керував консалтинговою фірмою разом зі своїм батьком Майклом Конвеєм. Наш девіз у цьому бізнесі: «Поєднання життя та багатства», тому що ми розуміємо, наскільки важливо вийти за рамки цифр у сім’ях і зробити планування справді персоналізованим та практичним. Ми зрозуміли, що за іронією долі в інвестиційній частині їхніх послуг повністю бракує персоналізації чи будь-якої форми залучення. Ми оцінювали інвесторів просто через призму терпимості до ризику, ми поміщали їх у типові портфелі, де вони навіть не розуміли, чим вони володіють, а потім ми проводили оглядові зустрічі, на яких ми насправді говорили тільки про продуктивність. Нам хотілося показати людям, що вони можуть досягти своїх фінансових цілей за допомогою портфоліо та відчути, що вони знову зацікавлені у своїх грошима. Але на той час у нас не було програмного забезпечення чи інструментів, які б допомогли їм зробити це масштабованим способом.

Чим відрізняється Seeds Investor?

Є деякі фірми, які пропонують елементи того, що ми робимо, але ми вважаємо, що ми належимо до нашої категорії. Ми пропонуємо справді спільний досвід між радником та інвестором протягом усього життєвого циклу клієнта.

На який ринок орієнтується Seeds Investor і наскільки він великий?
Насіння призначене для зареєстрованих незалежних консультантів (RIA). Наприкінці 2020 року в США було приблизно 36,000 3.86 RIA, які контролювали роздрібні активи на суму понад 12 трильйона доларів. Активи, якими керують RIA, зростали на XNUMX% за п’ятирічним річним темпом зростання (CAGR).

Яка ваша бізнес-модель?
Seeds використовує підписку SaaS і традиційні моделі ціноутворення для управління активами.

Як ви готуєтеся до потенційного економічного спаду?
Залишаючись худими. Ми зосереджені на тому, щоб уважно стежити за нашою дорожньою картою продукту, продовжуючи підтримувати цілі зростання наших клієнтів, одночасно залучаючи спеціалістів, коли і де це найбільше потрібно.

Яким був процес фінансування?
Ми зосередилися на нашій мережі, звертаючись до інвесторів-ангелів і перших венчурних фірм, які чітко розуміють простір і можуть чітко підтримати наші зусилля відчутним способом, окрім капіталу.

З якими найбільшими проблемами ви зіткнулися під час залучення капіталу?
Залучення капіталу за своєю суттю є «заковикою 22»; капітал необхідний для підживлення бізнесу, але він забирає час і енергію на продукт і виконання.

Які фактори вашого бізнесу змусили ваших інвесторів написати чек?
Ми походимо з галузі управління капіталом і глибоко розуміємо її, а продукт чітко вирішує проблему ефективним і масштабованим способом.

Які етапи ви плануєте досягти протягом наступних шести місяців?
Запустіть продукт для дюжини чи більше найбільших RIA-агрегаторів платформ у країні.

Яку пораду ви можете запропонувати компаніям у Нью-Йорку, які не мають свіжого вливання капіталу в банк?
Зосередьтеся на інвесторах, які знають простір, у якому ви будуєте рішення. Не витрачайте час на розмови з фірмами лише тому, що у них є ім’я, яке, на вашу думку, важливо мати на вашому столі.

Куди, на вашу думку, компанія рухається зараз найближчим часом?
Зосереджуємося на вдосконаленні продукту, щоб продовжувати відповідати потребам наших клієнтів.

Який твій улюблений ресторан у місті?
Таверна Грамерсі. Багато місць приходять і йдуть у Нью-Йорку. Подібно до стартапу, вам так багато потрібно зробити правильно, щоб довгостроково працювати як ресторан у цьому місті. Небагато, хто це робить, можуть стати довготривалими та знаковими, як таверна Грамерсі.

До реєстрації у найгарячішому списку в Tech - лише кілька секунд.

Зареєструватися зараз

Часова мітка:

Більше від AlleyWatch