B2B BNPL: Вбудовування банків у ланцюжок поставок (Сандіп Намбіар)

Перевидано Платоном

читають: 0

Фінтех-компанії сьогодні повністю володіють зростаючим простором B2B «Купити зараз, платити пізніше» та контролюють 10-15% загального ринку фінансування ланцюга поставок. Настав час банкам глибше вбудовуватися в ланцюг поставок.

Починаючи з минулого року, B2B з підтримкою фінтех-технологій купуйте зараз, платіть пізніше (BNPL). B2B BNPL – це короткостроковий кредит без застави, який вирішує критичну проблему
доступ до фінансування ланцюга поставок, особливо для мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП).

Умови погашення, які пропонують фінтех-платформи, значно відрізняються в різних галузях і варіюються від двох тижнів до року. Але найважливішою інновацією, що лежить в основі B2B BNPL, є безперебійна, повністю цифрова модель оцінки кредитного ризику, яка дозволяє
можливо.

Ініціатори можливостей B2B BNPL

Збільшення дефіциту фінансування торгівлі є значним фактором відновлення уваги до B2B BNPL. Глобальний дефіцит фінансування торгівлі досяг 1.7 трильйона доларів США у 2020 році, що становить 10% світового обсягу торгівлі. Це особливо суворо для ММСП, оскільки рівень відмов у фінансуванні для цього
сегмент становить 40%; Дослідження Світового банку 2017 року показало, що близько 65 мільйонів таких підприємств мають кредитні обмеження. У зв’язку з тим, що ММСП відіграють дедалі важливішу роль у загальній світовій торгівлі, існує очевидна потреба в альтернативних і цифрових поставках.
ланцюгові фінансові рішення, які можуть розв’язувати доступ і моделювання ризиків для ММСП.

Що стосується факторів, то прискорене зростання глобальної електронної комерції B2B є сильним попутним вітром для B2B BNPL, у 6.9 році транзакції оцінюються в 2021 трильйона доларів США. Очікується, що між 18.7 і 2022 роками сектор зросте на 2028% CAGR, досягнувши 25.65 доларів США. трильйон
до 2028 року. Швидке впровадження цифрових інструментів серед малих і середніх підприємств є ще одним потужним фактором. За даними ОЕСР Global Business Surveys, 70% МСП прискорили використання цифрових технологій після COVID. Ця швидка цифровізація малого та середнього бізнесу допомагає фінансовим технологіям
розгорнути альтернативні моделі оцінки кредитоспроможності на основі доступу до бізнес-даних, таких як попередні покупки покупців, старовинна історія платежів, грошовий потік та інші споживчі дані.

На рисунку 1 показано глобальні фактори, що сприяють зростанню можливостей B2B BNPL, якими сьогодні повністю володіють фінтех-компанії. Банки традиційно пропонували фінансові продукти ланцюга поставок; однак B2B BNPL ще не є їх рідною можливістю, оскільки вони не автоматизовані
кредитні рішення та вбудовані можливості досвіду. Станом на минулий рік McKinsey повідомляє, що фінтех-компанії відібрали від традиційних кредиторів річні доходи на суму від 8 до 10 мільярдів доларів США, контролюючи приблизно 10-15% ринку фінансування ланцюга поставок (SCF).

У цій статті ми розуміємо, чому B2B BNPL є успішним продуктом і які кроки роблять банки в усьому світі, щоб вийти на цей ринок.

Що таке рішення B2B BNPL на основі фінансових технологій?

Відповідно до нещодавнього звіту Barclays, 3 з 5 малих і середніх підприємств наразі стикаються з простроченнями платежів за своїми рахунками-фактурами, що призводить до обмежень у грошових коштах і серйозних проблем із базовим грошовим потоком. Дослідження також показують, що проблеми з грошовими потоками вбивають майже 50% МСП
протягом перших п'яти років після заснування. Асоціація британських професіоналів із відновлення стверджує, що «більше п’ятої частини корпоративних банкрутств є результатом затримки платежів за товари та послуги».

Декілька експертів оцінили, чому традиційні рішення фінансування ланцюжка поставок (SCF) не можуть вирішити проблему доступу та оцінки ризиків для МСП. По-перше, багато провайдерів SCF все ще зосереджені на великих корпораціях і регулярних великих покупках.
Це запобігає спробам менших, менш фінансованих компаній отримати доступ до таких рішень.

Більшість рішень SCF ще не впровадили такі інновації, як API, які могли б відкрити доступ до даних покупців і, таким чином, забезпечити кращу оцінку ризиків. Цей важливий крок може допомогти зробити варіанти фінансування дешевшими та доступнішими. У багатьох сценаріях менше ніж
50% загальних витрат підходять для фінансування за допомогою традиційної оцінки ризику, а фактичне використання становить лише 60-70% цієї суми.

Інший аспект полягає в тому, що лише кілька банківських і небанківських фінансових установ наразі мають комплексний досвід SCF і доступ до внутрішніх процесів. Це, у свою чергу, обмежує доступ до фінансування ланцюга поставок для підприємств, які мають рахунки в цих установах.

Фінтех зрозуміли ці виклики. Вони зосереджені на вирішенні як доступу, так і кращої оцінки кредитного ризику для бізнесу за допомогою таких методів:

Вбудований доступ до варіантів фінансування на місці покупки; наприклад,
Американська компанія Resolve, поділ B2B від споживчого постачальника BNPL Affirm, дозволяє торговцям вбудовувати «виставлення рахунків за чистими умовами» — опцію «купуй зараз — плати пізніше» як частину процесу виписки. Покупці, які використовують цю опцію, перенаправляються на портал Resolve для ознайомлення
або ввійти. Resolve забезпечує «тиху кредитну перевірку» кредитоспроможності покупців протягом кількох годин.

Використання фінтех-рішень, таких як агрегація облікових записів, електронне оподаткування та електронне виставлення рахунків, для вирішення складнощів, пов’язаних із адаптацією, андеррайтингом і платежами;
Біллі з Берліна пропонує покупцям B2B варіанти BNPL для всіх їхніх витрат, пов’язаних з бізнесом. Покупці можуть створити профіль на порталі Billie Buyers і відстежувати всі свої витрати та платежі. При оформленні своїх покупок у будь-якого продавця
сайт, який пропонує опцію Billie BNPL, покупці можуть перевірити за допомогою перевірки клієнта в реальному часі.

Автоматизовані та постійні кредитні рішення на основі доступу до ділових і фінансових даних покупців, кредитної історії, історії платежів тощо;
Європейський провайдер B2B BNPL Hokodo виконує перевірку кредитоспроможності та шахрайства в режимі реального часу, поки покупці здійснюють покупки на платформі продавця. На касі покупцям пропонуються лише ті варіанти, на які вони мають право.

Ще одна перевага B2B BNPL полягає в тому, що дрібні підприємства малого та середнього бізнесу можуть створювати кращі кредитні профілі за умови, що вони вчасно здійснюють погашення BNPL.

Як банки можуть прийняти B2B BNPL?

Банки мають природні переваги доступу до недорогого капіталу та необхідної нормативної інфраструктури, коли мова йде про фінансування ланцюга поставок. Кілька світових банків звернули увагу на збій B2B BNPL і уклали партнерські відносини з
фінтех або запустили свої рішення для цього простору (ілюстрація 2).

Банки в просторі B2B BNPL

Deutsche Bank співпрацювала з фінтех Credi2 запустити білий продукт BNPL для онлайн-продавців і ринків електронної комерції в Німеччині.
Ізюм Банк, відомий своїми рішеннями Banking-as-a-Service (BaaS), уже працює з основними платежами B2B
Монду щоб надати цілеспрямовані рішення BNPL торговцям B2B, а
HSBC відкрила свої B2B BNPL API в материковому Китаї. API дозволяють компаніям вбудовувати пропозиції B2B BNPL кредитора на свої платформи електронної комерції, роблячи доступ до кредитів швидшим і зручнішим.

Як BANKINGSTACK, ми дозволяємо банкам використовувати можливості B2B BNPL у двох моделях:

як спосіб оплати, вбудований у цифровий банківський рахунок покупця, і
як варіант фінансування рахунків-фактур для придбання, доступний для постачальників, які бажають отримати доступ до негайних платежів за замовленнями на купівлю.

В обох цих випадках базова модель оцінки кредитоспроможності виступає в якості основного механізму. Порівняно з традиційними моделями оцінки ризику кредитний механізм BANKINGSTACK може надати банкам такі можливості:

Автоматизована кредитна оцінка з мінімальними або нульовими вимогами до документації може допомогти пришвидшити видачу кредитів підприємствам. Оцінка кредитоспроможності в основному залежить від прямого доступу до бізнес-даних, таких як сукупні баланси, продажі, замовлення на купівлю, запаси,
дебіторська, кредиторська заборгованість, історія платежів, стан доставки замовлення та багато інших факторів. BANKINGSTACK також інтегрується з системами бухгалтерського обліку, якими користуються кінцеві користувачі, щоб отримати прямий доступ до минулих і поточних бізнес-даних.
Більш надійна кредитна оцінка, ніж традиційна модель, оскільки система відстежує більшу кількість змінних і може виконувати поточні оцінки того, як і коли це вплине на платоспроможність покупця.
Адаптивна кредитна оцінка зі зміною показників бізнесу або тенденцій стабільності відображається як зміни кредитних лімітів або умов погашення, які пропонуються покупцям. Він може створювати оптимізовані моделі краще, ніж традиційні та реактивні моделі кредитної оцінки.
Використання плати за використання, як це видно у випадку з кредитними картками, допомагає підприємствам обробляти більше замовлень, збільшуючи оборотність запасів, одночасно контролюючи загальні витрати на фінансування.

Фармацевтичний ринок B2B для виробників, дистриб’юторів і роздрібних торговців нещодавно співпрацював із провідним індійським банком, щоб розмістити наше рішення B2B BNPL на їхній платформі. Це рішення дає роздрібним торговцям доступ до беззаставного кредиту на основі їхнього грошового потоку
та ексклюзивні переваги від дистриб’юторів на платформі. Іноді він включає доступ до 15-денного безвідсоткового кредиту на розрахункові періоди та довготривалі низькі відсоткові ставки.

Банки можуть інтегруватися в серцевину клієнтської торгівлі для корпоративних банківських клієнтів, підвищуючи при цьому свою загальну кредитну гру. B2B BNPL також допомагає банкам отримувати доступ до швидкозростаючих підприємств з малою кількістю файлів у контексті низького ризику. Нарешті, дані показують це
B2B BNPL експоненціально вплинув на зростання продавців, забезпечивши кілька покращень у конверсіях і обсягах замовлень. Ставши ключовим рушієм цього зростання, банки можуть вигідно позиціонувати себе на дедалі більш фрагментованому ринку.

Список використаної літератури:

Часова мітка: Вересень 15, 2022Вересень 17, 2022

Часова мітка: Лютий 8, 2024

B2B BNPL: Вбудовування банків у ланцюжок поставок (Сандіп Намбіар)

Перевидано Платоном

Більше від Фінтекстра

Чи готові банки до ISO 20022? (Стів Морган)

Відповідь Банку Англії та Міністерства фінансів на консультацію з цифровим фунтом: що далі?

Приклад криптоаналізу – «Капітал трьох стріл»: ЧАСТИНА IV (Родріго Зепеда)

Ethereum Merge: що це означає для криптовалютних платежів? (Поліна Л)

Адаптація до мінливих тенденцій шахрайства за допомогою багатоканальної стратегії даних (Стен Коуен)

Довгострокова ставка JP Morgan на блокчейн (Конор Свенссон)

Невикористання коду або низький рівень коду, щоб допомогти вирішити прогалину технічних навичок у банківській справі (Стів Морган)

Про нас

Вертикальний пошук & Ai

платформа

Залишайтеся на зв'язку

рахунки